“这是最好的时代，也是最坏的时代”——这句出自狄更斯《双城记》的开篇名言，在一个半世纪后的今天，却精准地描述着化石能源所处的现实。

• 2024年，煤炭以全年87.7亿吨的消费量，仍是全球发电支柱；
• 石油，以每天1.018亿桶的消费量，稳居世界第一大能源；
• 天然气，以4.212万亿立方米的年消费量，成为全球增量最大的能源。

它们共同驱动着全球经济，维系现代社会的运转。然而一个巨大的转折正在发生：2023至2050年间，全球GDP规模预计将翻一番，而碳排放却要大幅下降！这意味着，全球能源体系将面临根本性重塑。

那么，石油和天然气的饭碗是否会被可再生能源取代？可再生能源又能否真正挑起大梁？

9月25日，bp集团正式发布了2025年版《bp世界能源展望》（以下简称“《展望》”），从“当前轨迹”和“低于2℃”两种情景，探讨影响全球能源消费和供给的诸多因素，展望未来三十年能源转型的前景。

现在，就让我们一起走进这份前瞻报告，寻找困惑能源从业者的答案线索！

石油的饭碗，为什么依然端得稳？

真正决定石油命运的，不是资源本身，而是如何使用它。

目前，石油最大的消费来自道路运输领域，但很多人忽略它另一重重要的身份——化工原料，正是这种“燃料”与“原料”的双重身份，决定了石油需求的未来前景：

《展望》预测，随着车辆效率提高和电动化进程加快，石油在公路运输中的作用会逐渐减少；而以塑料为代表的石化产品需求将持续增长，推动石化原料用油需求不断提升，逐步取代道路交通燃料，成为石油需求增长的主要来源。

也就是说，石油的能源属性会被可再生能源逐步替代，但作为化工原料，仍难以取代！

图片来源：2025年版《bp世界能源展望》英文版（下同）

• 在“当前轨迹”下，石油消费量将在2030年前继续保持增长，但在2035年前将回落至当前水平附近，占全球能源消费的30%，到2050年将下降至略低于8500万桶/天。
• 而在“低于2℃”的加速转型情景中，全球石油需求将出现更早、更剧烈的下滑。预计到2035年，石油日需求量将降至8500万桶，到2050年更会跌破3500万桶大关。

但无论哪种情景，一个关键共识是：在未来10-15年中，石油仍不可或缺。

长期来看，石油也并不会退场，只是舞台中心发生了转移。在“低于2℃”的加速转型情景中，到2050年石油作为原料的使用量将占到石油总需求的约45%。

石油权力转移：OPEC+强化全球油市控制

全球石油生产格局，随着时间推移将发生改变。

过去十年间，美国致密油一直是全球石油供应增长的最大来源，但随着其产量趋于平稳，叠加全球石油需求下降，一场权力再分配正在上演：非OPEC+退，OPEC+进。

在“当前轨迹”下，全球石油产量在2035年前将保持大体稳定。美国陆上石油产量预计将维持在每天1500万桶左右，而巴西与圭亚那成为供应增长的主要来源，到2035年，其产量将分别达到500万桶/天和200万桶/天。

在这一阶段，由于总需求增长有限，OPEC+几乎没有提高产量的空间。

而进入展望中后期，随着石油需求持续下滑，市场竞争会变得更加激烈。凭借更低的生产成本，OPEC+将不断抢占市场。到2050年，其市场份额将从现在的约50%上升至60%左右，而非OPEC+国家将承担绝大部分减产压力，尤其是美国，陆上产量预计降至每天1000万桶。

在“低于2℃”转型情景中，石油需求萎缩更早、更快，非OPEC+和OPEC+产量都将出现大幅度下滑。但是，OPEC+市场份额会持续上升，预计到2035年增至55%，2050年突破60%。

也就是说，无论沿哪种路径发展，一个趋势已清晰显现：未来石油市场的主导权将进一步向OPEC+集中。

天然气将成为第一大化石能源

天然气，被广泛认为是过渡性能源，这也决定它的未来地位在很大程度上取决于化石能源的退出节奏，以及可再生能源的发展进程。

在“当前轨迹”下，以中国、印度等亚洲新兴经济体及中东地区为主导的工业持续发展，将在未来25年内推动天然气需求保持稳步增长，并在展望期的最后十年逐渐趋于平稳。

到2050年，天然气在一次能源的份额占比将达到27%，仅次于可再生能源（28%），成为第一大化石能源。

而在“低于2℃”转型情景中，随着全球电气化与去碳化进程加速，天然气需求将在2030年后迅速下滑。到2050年，其份额占比将降至15%，虽略高于石油，却远远低于可再生能源56%的份额。

尽管天然气的未来仍存在不确定性，但2035年前有一个确定性机会——液化天然气（LNG）。

由于中国和其他亚洲新兴国家国内资源相对匮乏，管道天然气供应不足，再加上俄罗斯输往欧洲的管道天然气持续流失，这一系列因素增加了LNG的重要性。

基于正在建设或已做出最终投资决定（FID）的LNG出口设施，到2035年，全球液化天然气出口量将比2024年增加一半以上，其中美国和中东地区将占到增长总量的2/3。

煤炭终将成为最“失意”的能源

作为屡次在能源危机中扮演“救星”的煤炭，将逐步成为最“失意”的能源。

在“当前轨迹”下，全球煤炭消费预计将在本世纪20年代末达峰，之后缓慢回落，到2035年降幅略超过5%。

这一转变主要由中国推动。随着太阳能和风能发电量的增加，煤炭在中国发电结构中的占比将从55%大幅降至30%；同时，工业用煤也随钢铁、水泥产量下降而减少。

与之形成对比的是印度。其煤炭需求展现出较强韧性，到2035年可能增长40%以上，在一定程度上缓冲了全球煤炭消费的整体降幅。

2035年后，煤炭消费量将快速下降。按“当前轨迹”，到2050煤炭消耗量占一次能源的比例将降至15%；而在“低于2℃”转型情景中，这一比例更将急剧萎缩至5%。

风光的最大对手只剩下自己

尽管石油、天然气等化石能源依然抗打，但风光的最大对手只剩下一个，那就是自己！

能源国际能源机构（lEA）估计，过去几年全球对清洁能源的投资增长迅速，预计到2025年将达到2.2万亿美元，比2000年增长70%。其中大部分投资都投给了电气化和以风能、太阳能为主导的低碳发电领域。2019年至2024年间，风能和太阳能发电量翻了一番。

在“当前轨迹”下，到2035年，风能和太阳能发电将继续快速增长，满足超过80%的新增电力需求。到2050年，随着融资挑战和电力系统等基础设施限制逐步缓解，风能和太阳能发电量将占全球总发电量的一半以上。

而在“低于2℃”情景下，2050年这一比例甚至有望提升至70%。

可以看出，尽管风能和太阳能发电在过去已取得显著进展，但从长远来看这依然是一个具备持续增长潜力的朝阳赛道，未来发展的关键在于突破自身在技术、系统融合与市场化方面的瓶颈。

可再生能源：未来能源之王

《展望》认为，地缘政治碎片化、能源效率持续疲软以及转型路径的延迟与失序，是全球能源转型面临的三大挑战，将显著影响能源系统的演变。尽管如此，以风、光、生物质与地热为代表的可再生能源崛起趋势已不可逆转。

在“当前轨迹”下，2050年可再生能源将成为一次能源结构中占比最大的能源，份额达28%。天然气与石油分别以27%和24%紧随其后，而煤炭占比则下滑至16%，掉出第一梯队。

数据源于2025年版《bp世界能源展望》英文版

在“低于2℃”转型情景下，可再生能源在一次能源中的占比将来到56%，可以说是一骑绝尘。相比之下，石油、天然气、煤炭的份额将出现明显下降，分别降至14%、15%、5%。

数据源于2025年版《bp世界能源展望》英文版

生物能源：代替化石能源的新宠

受益于各国政策支持，生物能源在展望期内稳步增加，成为替代化石燃料的重要力量。

现代生物能源主要包括固体生物质、生物燃料和生物甲烷三大类。按照“当前轨迹”预测，其在一次能源中的份额将从2023年的5%提升至2050年的8%。

• 固体生物质（如木颗粒、农业残留物）是增长主力，将增长约三分之一，主要替代工业中的煤炭和天然气，特别是为水泥、食品和造纸工业提供燃料。
• 生物燃料2023年占生物能源的15%，几乎全部用于道路运输。但展望期内，生物燃料领域最大的增长点将出现在航空领域，预计到2050年其将满足航空燃料需求的三分之一。
• 生物甲烷基数低，但增长迅速，2035年前年增长率约15%。作为天然气的直接替代品，它广泛应用于工业、建筑和交通领域，至2050年将占全球天然气消费的近4%。

在“低于2℃”转型情景中，现代生物能源发展则更为迅速。到2050年，现代生物能源的使用量将翻一番，其中约一半的增长来自生物甲烷和生物燃料。

低碳氢和CCUS：“潜力股”

为应对工业、重型交通等高排放行业的脱碳难题，低碳氢与碳捕获、利用与封存（CCUS）技术被视为关键解决方案。

然而，受制于成本偏高、项目周期长等因素，两者在近期内难以实现大规模应用，真正放量预计将集中在2035年之后，属于不折不扣的“潜力股”。

在“当前轨迹”下，低碳氢消费量预计从2023年的不足100万吨增至2035年的近1500万吨，可替代10%灰氢，作为合成氨、甲醇及炼油等领域的低碳原料。

到2050年，全球低碳氢需求预计达7500万吨。其中约一半用于替代灰氢，约三分之一用于交通部门，以生产氨和甲醇等氢衍生燃料，或直接用于重型长途道路运输。

若在“低于2℃”深度脱碳情景中，2050年低碳氢需求将大幅提升至约3.5亿吨，应用场景将进一步扩展至钢铁冶炼等领域，并承担长时储能与电力调峰等功能。

CCUS的发展同样呈现“前缓后快”特征。

在“当前轨迹”下，2035年其二氧化碳捕获量不足1亿吨，到2050年仍低于10亿吨，仅能覆盖能源系统排放的2%。而在“低于2℃”情景中，2050年捕获量可提升至约60亿吨，主要来源于水泥等难减排工业过程、配备CCUS的天然气发电，以及蓝氢生产。

需要明确的是，CCUS并不能支撑化石燃料继续大规模使用。因为到2050年，通过CCUS处理的天然气与煤炭规模仅相当于2023年消费量的零头。

也就是说，CCUS本质上是深度脱碳路径的补充手段，而非替代能源结构根本转型的解决方案。

全球电力需求将迎来大爆发

随着经济持续增长与电气化进程加速，全球电力需求正进入高速增长阶段。

在“当前轨迹”下，预计到2035年，全球电力需求将超过4万太瓦时，比当前水平高出40%以上；到2050年，总需求预计将达到2023年的近两倍。

这一增长主要由新兴经济体驱动，中国和印度成为关键引擎。2023至2035年间，中国电力需求将增加约5000太瓦时，约占全球增量40%；印度同期增长超1500太瓦时，较2023年提升约85%。

从用电结构看，工业和建筑部门仍是用电主力，目前两者合计占全球电力需求的约95%。到2035年，这两大部门将贡献全球电力增量的四分之三。

与此同时，交通电气化与数据中心成为新兴用电增长点。预计到2035年，数据中心用电将占全球电力总增量的十分之一，略低于交通部门。而2035至2050年间，交通部门用电量预计将增长两倍，成为该阶段推动电力需求增长的最大单一因素。

此外，绿色氢气也可能成为隐藏用电大户。在“低于2℃”转型情景中，仅绿氢生产一项，到2050年其用电量就将占全球的15%，成为电力需求增长的最大单一贡献来源。

中国将成全球最大核能生产国

为增强能源安全并推动气候目标，全球核能产业将迎来新一轮发展。

过去二十年间，核能发电量增长有限，其在全球电力结构中的占比从2000年的15%以上下滑至2023年的不足10%。但在“当前轨迹”下，未来十年核能发电量将实现确定性增长。

在这一进程中，中国将成为绝对增长引擎。预计到2035年，全球约70%的核能增长将来自中国。凭借长期规划、国家融资与成熟交付模式，中国将实现成本可控、批量部署的核能发展路径，在本世纪30年代初超越美国，成为世界最大核能生产国。

到2050 年，中国在全球核能发电量中的占比有望从2023年的约15%提升至40%左右。

在“低于2℃”转型情景下，核能发展步伐将进一步加快。到2050年，全球核能发电量可能比2023年增加一倍以上。

不过，核能发展也需要注意两大核心挑战：一是发电成本高于风能和太阳能，二是作为资本密集型的基荷电源，其灵活性不足，难以有效平衡风电和太阳能间歇性带来的电网波动。

结语

能源世界正站在十字路口，每个能源品种的发展轨迹都在发生重塑，化石能源逐步削减但仍保持一定时期的韧性，再生能源主导的未来已不可逆转，但转型速度仍存在巨大不确定性。

可以确定的是，未来的能源系统将朝着更电气化、更区域化、更多元化的方向演进。每个国家和地区都需要根据自身资源禀赋和发展阶段，走出一条适合自身的转型路径。

这场深远变革，不仅关乎能源供需结构的重塑，更将重新定义全球经济格局与地缘政治关系。