海外资管机构赴上海投资指南（2025版）（英文版）-上海市基金同业公会
《海外资管机构赴上海投资指南（2025版）》由上海市基金同业公会编制，受上海市相关金融监管部门指导，旨在为海外资产管理机构赴沪投资提供全面指引，助力其把握上海金融开放机遇。指南涵盖中国及上海基金行业概况、政策法规、业务申请、服务支持等核心内容，为海外机构布局中国市场提供实操参考。
中国市场方面，作为全球经济增长的关键引擎，2024年GDP达134.91万亿元，财富管理市场潜力巨大，个人财富占全球约20%，资产管理市场规模达154万亿元。金融市场开放持续深化，QFII/RQFII投资范围扩大，QFLP试点全面推开，沪深港通、债券通等跨境互联互通机制不断完善，人民币国际化进程稳步推进，为海外资本提供多元投资渠道。
上海凭借独特优势成为海外资管机构的优选目的地。作为国际金融中心，上海已形成完备的金融市场体系，聚集15类金融要素市场，2024年金融市场交易额达3650.3万亿元。政策支持力度持续加大，临港新片区开展高水平开放压力测试，推出跨境金融服务便利化举措，在绿色金融、科技金融等领域形成特色优势。此外，上海拥有充足的金融人才储备、完善的营商环境及先进的金融科技基础设施，目前已吸引全球前十资管机构全部入驻，外资公募、私募机构数量和规模均居全国前列。
业务实操层面，指南详细梳理了各类机构的设立流程与要求。公募基金管理公司需满足股东资质、资本金、人员配置等条件，经证监会审批后开展业务；私募机构需完成中基协登记备案，外资机构还需符合跨境监管协作等特殊要求。QFLP、QDLP等跨境试点项目的申请流程、投资范围也得到明确界定。同时，指南介绍了基金销售、托管、估值等配套服务资源，涵盖151家证券公司、150家期货公司及多家专业服务机构的服务能力。
政策保障方面，指南解读了最新税收政策，包括企业所得税、增值税的征收标准与优惠条款，如公募基金投资收益的税收减免、REITs相关税收优惠等。此外，还提供了公司注册、外籍人才就业、CRS合规等实用信息，并列出上海市各级金融监管部门与行业自律组织的联系方式，为海外机构提供全流程支持。
该指南的发布将进一步降低海外资管机构的市场准入门槛，推动上海金融市场高水平开放，助力上海打造全球资产管理中心和金融科技中心，为中外资机构合作共赢搭建桥梁。
免责声明：我们尊重知识产权、数据隐私，只做内容的收集、整理及分享，报告内容来源于网络,报告版权归原撰写发布机构所有，通过公开合法渠道获得，如涉及侵权，请及时联系我们删除，如对报告内容存疑，请与撰写、发布机构联系