和互联网一样,国产AI产品重回“大厂叙事”时代
创始人
2025-10-22 23:57:02

文 | 道总有理

一边奔赴上市,另一边却无情裁员,智谱AI近日的举动让外界突然透视到这家明星AI企业内部的风雨飘摇。

据社交媒体上流传的消息,作为公司商业化重要支柱的产研中心,被曝出“就地解散”,60多人仅保留一半左右,很多员工在节前收到紧急通知,期权与年假清零,N+1补偿直接走人。实际上,2025年以来,智谱AI早已陷入高管离职的多米诺骨牌效应:从首席战略官到COO,再到业务线负责人,核心团队的动荡从未停止。

回看年初,包括智谱AI在内的“AI六小龙”作为技术创新的代表,在AI技术的浪潮中风光无限,万众瞩目,但不到一年,它们就集体失速,路遇险境。这背后不容忽视的一点是随着大厂发力,用户正在向有大厂背景的产品流去。

尤其是在AI应用上,根据aicpb.com,国内AI应用Top20中,来自大厂(市值超过500亿元)应用有14个,占比高达70%。

AI应用赛道,会成为大厂主导的游戏吗?或许是的,我们看到越来越多的AI应用正在把重心转移到海外,而这对国内技术创新力量的成长,也可能会造成损失。

“逼”走初创公司的AI应用?

几乎不到一年的时间,国内AI应用的市场就变了天。根据Xsignal发布的2025年上半年国内AI应用热度榜单,前二十名中大厂原生应用占12席,大厂老应用升级AI版本占1席,创业公司原生应用仅7席,占比约三分之一。在第三方监测机构aicpb.com发布的国内AI应用Top20中,来自大厂的应用占比更是高达70%。

这种形势与全球市场截然相反。全球总榜上,34个非中国产品里只有5个属于“大厂”,占比约15%,除Gemini(Google)、Grok(X)、Character.AI(Google)和Microsoft Copilot外,其他几乎全是来自小团队或创业公司。如排名第一的ChatGPT,来自巨星级初创企业OpenAI。

在大厂还没有发力AI应用时,外界普遍认为大模型的机会只属于大厂,而AI创业公司会凭借功能创新在AI应用上找到更多的机会。可是,当大厂一面在通用大模型上加大投入,另一面开始养成自己的AI应用,AI创业公司强势的发展势头还是被重重打压了。

如月之暗面的Kimi, aicpb.com 数据显示,今年7月,Kimi APP月活跃用户(MAU)仅居全球第19位,落后于豆包、DeepSeek、腾讯元宝等国内对手,下载量更跌出前20。

流量的碾压,是大厂“扼杀”其他AI应用、占据市场的关键。去年,Kimi靠着声势浩大的“重金投流”,成功出圈,字节跳动迅速跟进,加大投流,豆包很快后来者居上。到了今年,腾讯、阿里也直接下场,在其自身多元化的分发渠道上进行大规模投流,更大范围地渗透到用户层。

在这场流量游戏中,初创公司几乎没有胜算,这不单单是因为比不过烧钱,而是大厂占据着社交、电商、搜索或短视频的生态入口,在原有产品的基础上进行AI升级,自然而然能吸引用户。

大厂对初创公司的降维打击,印证了在国内AI应用的赛道不可避免地又成了流量的“战争”,这意味着大厂只要通过“复制”爆款,就可以通过流量的绝对优势轻而易举地抢夺用户、抹平差距。事实上,他们也正在这样做。

简单来说,或许AI产品的创业窗口,正在关闭。

在这种形势下,初创公司的AI应用越来越多地流向海外市场。根据不久前a16z发布的AI移动应用Top50排行榜,我们看到,有22个中国产品上榜,但只有三个主要在国内使用。也就是说,22个中国AI移动应用中有19个主战场在海外。尽管这说明了国内的AI应用在全球市场正在成为主导力量,可是这其中夹杂了诸多的无奈。

产品固化,再次重演?

当前各种AI应用大乱斗的状态,很难不令人联想到移动互联网时代初期的APP大战,无论大厂还是小厂都在争抢流量入口和培养用户习惯,也正是通过这场大战,超级APP陆续诞生,逐渐形成了当前的竞争格局。可是一个难以忽视的问题就是市场固化,互联网大厂凭借几款头部产品几乎统治了社交、电商、短视频、视频等各个赛道,也牢牢把控了用户时间。

所以,在APP市场上,产品的竞争变成了巨头之间“神仙打架”,而创新的、具有颠覆性的新品几乎没再出现。

根据七麦数据前段时间发布的2025年8月热门应用排行榜,下载榜Top30中,字节跳动有11款产品进榜,其次是阿里,有7款产品进榜,仅这两个巨头就在榜单上占据了一半以上的名额;在收入榜上,更几乎是大厂的“天下”,“抖音”位列Top1,腾讯旗下的“腾讯视频”与“QQ 音乐”紧随其后。

国内移动互联网渐渐失去了创新力,早已成了一个共识。原本我们以为AI应用的涌现和落地在技术的想象力下有可能会改变这种状态,可从目前来看,互联网大厂再次成为AI应用的主导力量。如果未来初创公司凭借创新性应用突出重围的路被堵死了,那AI应用市场是否会重蹈覆辙呢?

回顾移动互联网时代的发展,不可否认,很多互联网大厂的超级APP当初也是作为初创产品从竞争中成功厮杀出来的。比如美团,经历了“百团大战”,最终成为外卖行业最后的胜者;在大厂的移动新闻客户端掌握新闻资讯的分发渠道时,今日头条靠个性化分发异军突起,势不可挡,由此带飞了字节跳动这个巨头。

初创公司虽然也是有机会的,可一个令人悲观的事实是这个机会或许变得越来越小。在移动互联网,最后诞生的一个国民级应用抖音,其成立的时间是2016年,也就是说,将近9年的时间里,再也没有诞生过一个国民级应用。

从微信到美团、滴滴、今日头条到抖音,我们可以发现,超级APP诞生的时间正在明显拉长。一方面是因为互联网大厂对各个领域的“统治”越发强化,尤其是有了字节跳动这个APP工厂后,其产品几乎遍布所有赛道;另一方面则是移动互联网各个领域的增长已然触及天花板,留给初创公司寻找的新蓝海几乎没有了。

初创公司的AI应用们现在面临的困境,再次印证了在互联网大厂的碾压下想要创造一个杀手级应用,可以说是难如登天。更何况,在模型能力趋同背景下,AI应用的升级很大程度上取决于场景挖掘与高质量数据,而国内核心用户数据恰恰集中于互联网大厂手中。

创新力流失陷阱正在扩大

在这场全球科技竞赛中,当国内的初创公司们被迫把市场转移到海外,难免会带来一个关键的问题:创新力是否会流失。

Manus的“跑路”,就是部分AI创业公司命运的缩影。今年年初,Manus骤然爆火,内测邀请码炒作到10万元一个,一度被热捧为“下一个DeepSeek”。然而不到4个月,Manus悄悄从国内撤退,网页无法登录、团队全部裁员。后来人们发现在中国团队彻底解散前,Manus却在新加坡展开了大规模招聘。

尽管Manus远走他乡的做法引发了巨大的争议,可它也确确实实暴露出了国内AI创业公司的生存困境。一方面,一旦接受了外资的投资,就很有可能受到外资的裹挟,当然,如果接受大厂的投资,同样要受到掣肘;另一方面,国内用户付费意愿低下、欧美用户付费意愿更强,如果始终留在国内,必须面临巨大的商业化压力。

在Manus之前,我们看到,AI视频应用HeyGen在2023年注销中国主体,把总部从深圳搬到了洛杉矶。今年5月开始内测、7 月正式开放上线的 Lovart ,总部则设在旧金山,美国也是 Lovart 目前用户数量和收入最多的市场。这意味着这些来自国内的创业团队和人才也转移到了其他国家。

随着越来越多的AI创业公司把核心市场转移到海外,不排除未来会有更多的创业者选择彻底离开,而这对带动国内AI技术创新、寻找杀手级AI应用来讲不是好消息。

从目前国内AI应用的发展已经可以看出一些影响。根据各种AI榜单,可以发现,除了大厂“统治”头部产品之外,另一个鲜明的特点是AI应用主要集中在聊天机器人与AI陪伴上,AI视频生成工具、AI音乐生成工具、AI绘画、AI编程等其他赛道上,产品数量相对较少,也缺少标杆性的产品。

与之对比,全球AI应用市场上,众多细分赛道则相对活跃。从A16Z最新发布的一份《全球百强AI消费者应用榜单》第五版可见,除了几个“老面孔”覆盖了几乎所有高频场景—学习、陪伴、设计、生产力、社区,作为“黑马”的几款产品来自不同的领域。比如主打氛围编程的Lovable 直接冲到第 22 位,Suno首次把音乐生成带入主榜。

这些新的AI应用的出现,显示出全球市场上新一轮差异化竞争的可能性,相反,国内却还停留在同质化竞争中。尤其是大厂、小厂纷纷接入DeepSeek后,产品反而更加趋同。

国内还是海外?这个问题或许终将摆在AI初创公司的面前,但我们希望的是这些公司带着凝聚着本土创新力的AI应用去征服海外市场,而不是在无奈之下被迫转移战场,丧失国内生存的根基。

这无疑是我们所有人都不希望看到的情况。

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