“大约一年后，我们将拥有如此多的关键矿物和稀土，多到不知道如何处理。”美国总统特朗普10月20日在白宫与到访的澳大利亚总理阿尔巴尼斯签署关键矿产协议时，作出了这番雄心勃勃的表态。

就在特朗普发表这番言论的几周前，中国商务部密集发布了4份稀土相关出口管制措施公告，对五种关键中重稀土及相关设备、技术实施出口管制。这一被西方分析人士称为“稀土博弈”的资源竞争，正悄然重塑着全球高科技与国防产业的战略格局。

协议核心：美澳联手打造稀土“去中国化”供应链

特朗普与阿尔巴尼斯签署的《美澳保障关键矿产和稀土开采与加工供应框架》是一份旨在减少对中国依赖的实质性合作文件。

根据协议，两国将在未来六个月内各自提供至少10亿美元资金，用于关键矿产开采和精炼相关项目。

阿尔巴尼斯透露，这是一条价值85亿美元的“已准备就绪”项目管道，将把两国经济和国防合作推上“一个新台阶”。

协议内容不仅限于资金投入，更包括一系列深度合作措施。美国国防部将投资在西澳大利亚州建设一座年产能100吨的先进镓精炼厂。

镓作为半导体关键材料，其全球供应此前主要依赖中国。同时，美国进出口银行已表示有意为关键矿产项目提供22亿美元以上资金。

中国优势：从资源到技术的全方位主导

美澳此次联手，直接回应了中国在稀土领域近乎垄断的市场地位。高盛最新报告显示，中国目前掌控着全球69%的稀土开采、92%的精炼和98%的磁体制造产能。

中国在稀土领域的主导地位并非偶然。2025年以来，中国系统性地加强了对稀土资源的管控。

10月9日，商务部新增五种受限稀土元素，并对半导体用户实行更严格出口审查。这些措施与之前已实施的管制政策一起，构成了完整的稀土出口管控体系。

中国商务部明确表示，稀土出口管制不是禁止出口，对于用于民用、合规的贸易，中国政府持开放态度，并将依法对符合规定的申请予以许可。

然而，对于“向境外军事用户”的出口申请，以及向“管控名单和关注名单”所列进口商和最终用户的出口申请，原则上不予许可。

战略动机：西方担忧与反制行动

美澳协议的签署，源于西方对中国稀土供应主导地位的深度担忧。白宫国家经济会议主席哈塞特在特朗普与阿尔巴尼斯会面前夕对媒体直言，澳洲将帮助全球经济“减少暴露于中国稀土勒索”。

高盛报告警告，若稀土相关产业供应减少10%，全球经济产出或将损失高达1500亿美元，并引发通胀压力。这一数字揭示了西方急于构建替代供应链的紧迫性。

澳大利亚作为全球第四大稀土资源国，希望通过与美国的合作，成为中国之外的关键矿产可选供应国。通过莱纳斯稀土公司，澳大利亚已成为中国以外唯一生产所谓重稀土元素的国家。

美澳协议中还包含一项关键条款——两国承诺保护国内市场免遭“不公平贸易侵害”，包括采取“保底价或类似措施”。这反映出两国对中国稀土定价影响力的担忧与反制。

现实挑战：供应链独立之路漫长

尽管政治意愿强烈，但美澳构建独立稀土供应链面临巨大挑战。高盛警告称，建立独立稀土供应链的难度极高，面临资源稀缺、技术复杂与环保约束等问题。

重稀土资源除中国外在缅甸有一定储量，但新矿开发周期需8至10年，精炼与磁体制造能力的复制亦需至少五年。

中国在稀土分离提纯技术方面的优势，更是西方短期内难以逾越的障碍。

市场对美澳合作的实际效果仍存疑虑。美联社分析指出，如果美国公司可以取得澳大利亚矿场正在生产的稀土，这项协议将带来立即影响，但若要开发足够替代中国霸权的稀土，恐怕要耗时尚需数年至数十年。

全球影响：资源民族主义与供应链重构

中美澳在稀土领域的博弈，正在引发全球产业链的连锁反应。在美澳签署协议后，日本也宣布参与美澳的半导体材料镓项目，显示出西方国家正加速构建关键矿产“去中国化”供应链。

中国则通过系统性的政策回应，进一步巩固其在全球稀土产业中的主导地位。

中国建立的 “穿透式监管”体系，要求出口商说明稀土磁体的具体用途，有效实现了对稀土最终用途的管控。

稀土博弈也引发了资本市场的剧烈反应。受协议预期推动，澳大利亚稀土公司Lynas Rare Earths股价过去12个月累计涨幅超过150%。

在美澳领导人会谈当天，多家稀土矿企股价再度攀升：Arafura Rare Earths最高上涨21%，Brazilian Rare Earths涨6%。

澳大利亚莱纳斯稀土公司的股价在过去一年里上涨了150%以上，成为这场资源博弈中最直接的受益者。而美国加州芒廷帕斯矿的工人们，正日夜不停地加班，希望能填补未来可能出现的供应链缺口。

全球稀土供应链的重构，已不仅仅是一场资源争夺战，更是技术、标准与规则的全方位竞争。

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