2025年11月14日,注册于河北唐山曹妃甸区、总部位于北京市朝阳区的北京德风新征程科技股份有限公司Beijing Deltaphone Technology Co., Limited(以下简称“德风新征程”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。
德风新征程招股书链接:
主要业务
德风新征程,成立于2015年,作为成熟的AI赋能工业物联网(AIoT)生产优化软件解决方案技术开发商,专注于助力中国能源、制造及混合行业实现能效提升、卓越运营、安全生产及可持续发展。
德风新征程提供全面且一体化的定制AIoT生产优化软件解决方案及服务组合,量身定制以解决客户特定需求与挑战。通过运用AI、物联网及其他先进技术来处理传感器与设备采集的生产车间数据。公司自主研发的端到端解决方案可提供实时洞察,助力客户对工业流程及基础设施作出明智的数据驱动决策,进而提升运营效率、质量与敏捷性。
于往绩记录期间,德风新征程已完成超过约600个项目,主要服务于中国国有企业,客户大约超过200家,其中部分客户为电力及公用事业、石油天然气及烟草行业的领军企业,例如中国电网双寡头、三大石油巨头、烟草专卖企业。
根据弗若斯特沙利文报告,于2024财年按收入计,德风新征程是中国第五大独立专业AIoT服务提供商,市场份额约为1.8%。于2024财年按收入计,德风新征程还是中国能源行业第三大独立专业AIoT服务提供商,市场份额约为9.9%。
德风新征程已搭建一个一体化Delt@AIoT平台, 赋能AIoT应用的快速开发和大规模部署。Delt@AIoT平台包括一套全面的专有软件、系统及解决方案,并嵌入相关互联设备。基于Delt@AIoT平台,公司已打造了约300多个软件应用程序,可部署在广泛的行业和多种使用案例中。Delt@AIoT平台组件具备可替换性,可以单独使用,或者作为一体化套餐使用。公司的AIoT解决方案可部署在云基础设施,或直接部署在客户的本地服务器和处理器上。
德风新征程的应用套件主要服务于三大垂直行业系列:
能源行业,包括电力及公用事业以及石油天然气;
制造行业,包括烟草及其他制造业;
混合行业,包括运输和基础设施、政府和公共服务、电信、数据与AI中心。
针对各有关终端市场,公司均已部署或正计划部署一体化AIoT应用以具体地服务各行业。
德风新征程主要从事(a)提供AIoT解决方案,向客户提供跨行业及行业特定的AIoT解决方案;(b)提供AIoT服务,向客户提供维护及技术支持服务;及(c)销售AIoT产品,向客户销售各种AIoT相关硬件及软件产品。
股东架构
招股书显示,德风新征程在上市前的股东架构中,
王清杰先生直接持股27.74%,通过控制两家激励平台分别持股11.09%、5.55%,合计持股约44.38%,为控股股东。
其他投资者包括云启资本、创新工场、招商局创投、中金传化、深创投、浙江普华、上汽金石、交银投资、越秀投资、微木控股、朗玛峰创投等。
董事高管
德风新征程董事会由9名董事组成,包括:
3名执行董事:
王清杰先生(董事长、首席执行官);
迟文博先生(副总裁、事业部总经理);
张青卫先生(销售部总经理、董事会秘书);
3名非执行董事:
高斌先生(招商局创投投资管理部总经理、投资部总经理);
于然女士(任职于金石投资);
王进先生(上海境泽股权投资管理总经理、任职于传化集团);
3名独立非执行董事:
宋婷儿博士(安里融资董事总经理兼负责人、正品药业首席财务官);
刘宇博士(大连理工大学教授);
陆瑶博士(清华大学教授);
除执行董事外,高管包括:
吴晓军先生(安全生产及解决方案总经理);
李阅先生(工业元宇宙产品及解决方案总经理);
公司业绩
招股书显示,在过去的2022年、2023年、2024年和2025年前六个月,德风新征程的营业收入分别为人民币3.13亿、4.42亿、5.25亿和1.59亿元,相应期间的净亏损分别为人民币1.65亿、2.97亿、2.28亿和0.40亿元。
中介团队
德风新征程子是次IPO的的中介团队主要有:
日进资本为其联席保荐人;
富睿玛泽为其审计师;
中伦为其公司中国律师;
胡百全为其公司香港律师;
通商为其券商中国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。