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近日,阿里巴巴正式宣布启动“千问”项目,并将其视为“AI时代的未来之战”。
华安证券指出,阿里启动“千问”项目布局C端是AI战略的进一步扩张,瞄准C端广阔市场规模,同步研发国际版千问APP,凭借Qwen模型优秀性能及国际影响力与ChatGPT直接争夺海外用户。考虑到阿里积累的深厚用户基本盘与大规模AI基建规划,国产AI应用及算力产业链将持续受益。
值得关注的是,明日(11月21日),华为即将发布AI领域的突破性技术,可将GPU、NPU等算力资源的利用率,从行业平均的30%至40%提升至70%,有望解决算力资源利用效率的难题。
业内人士指出,今年年初,DeepSeek-R1模型横空出世,低成本实现前沿模型效果,引发市场对算力投资的担忧,当时AI算力板块集体下跌,然而这也成为了国产AI弯道超车的重要着力点,延迟于事件催化,后市迎来了一波AI科技拉动的上涨行情。如今,国产AI应用迭出,基本面业绩逐步兑现,AI算力再度调整,或为逢跌布局机会。
展望后市,开源证券指出,目前国产AI在算力、大模型和应用端都取得了长足进步,重塑全球竞争格局,继续看好国产AI投资机会。中信建投指出,目前,世界正处于AI产业革命中,类比工业革命,影响深远,不能简单对比近几年的云计算、新能源等,需要以更长期的视角、更高的视野去观察,对AI带动的算力需求以及应用非常乐观。
盘面上,今日(11月20日)重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF(589520)随市回调,场内价格现跌0.71%,值得关注的是,该ETF昨天获资金净流入171万元,反映资金看好国产AI后市表现,逐步进场抢筹。
成份股方面,石头科技逆市涨超1%,奥普特、复旦微电、威胜信息、乐鑫科技飘红。另一方面,福昕软件跌超3%,星环科技、金山办公跌逾2%,跌幅居前,拖累指数表现。
【国产替代之光,科创自立自强】
科技摩擦背景下,信息安全、产业安全重要性凸显。AI作为核心技术,实现自主可控至关重要。科创人工智能ETF(589520)及其联接基金(联接A:024560,联接C:024561)重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点,成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司,受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。相较直接投资科创板个股,ETF能够低门槛布局,并且20%涨跌幅限制,在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成,第一大重仓行业半导体占比超一半,集中度高,具备较强进攻性。
风险提示:科创人工智能ETF及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数,该指数基日为2022.12.30,发布于2024.7.25,该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为:12.68%、32.36%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。