老铁们，收盘钟声响起，今天这盘面可谓“先扬后抑”——三大指数早盘高开高走，午后涨幅收窄，但全市场依然有4300只个股上涨，算力硬件股全天强势，游戏、海南板块尾盘突袭，这结构性机会抓得人心痒痒！

要说今天最亮眼的，非算力硬件莫属。德科立、长光华芯直接20厘米涨停，光库科技、永鼎股份紧随其后封板。这波爆发背后是双重利好驱动：一是谷歌第七代TPU发布确立性能新标杆，二是亚马逊宣布豪掷500亿美元扩展AI政府业务。更关键的是，机构资金正在加速回流——主力资金早盘净流入169.7亿元，半导体设备、通信服务成为吸金主力。

游戏板块的短线拉升也值得玩味。巨人网络涨停背后，是板块估值修复与AI赋能的双重逻辑。经过前期调整，游戏板块动态市盈率已回到相对合理区间，加上AIGC降本增效的预期，资金自然愿意回补仓位。

不过热闹中也有隐忧。中船系集体调整，中船汉光、中船应急跌幅居前。这背后是板块轮动的必然——此前军工股涨幅较大，短期获利盘了结压力显现。水产养殖更是全线退潮，中水渔业、獐子岛跌停，前期爆炒的题材股明显退温。

更值得关注的是量能变化。沪深两市半日成交额1.17万亿元，较上个交易日放量1493亿元，但午后量能未能持续，说明资金追高意愿不足。这种“放量上涨、缩量整理”的格局，恰恰是市场健康的表现。

明日操作策略：去伪存真，把握轮动

1. 算力硬件逢低布局：光模块、光芯片龙头若回调至5日线附近，可分批建仓；

2. 游戏板块谨慎参与：关注有新产品上线和AI技术落地的公司，避免纯概念炒作；

3. 避开高位题材股：水产、中船系等板块调整刚开始，别急着抄底。

帮主20年经验总结：在普涨行情里，比的不是谁赚得多，而是谁赚得稳。当前市场估值接近合理中枢，配置要围绕“政策加持+业绩确定”双主线。算力作为AI时代的“水电煤”，产业趋势明确；而游戏、传媒这些应用端，则要精挑细选真正受益AI技术革明的标的。

我是帮主郑重，专注中长线的财经老炮。投资路上，不追风，等风来！