今天分享的是：消费级AR眼镜系列报告（一）：破局与展望——全球AR市场增长逻辑与投资机遇

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消费级AR眼镜行业发展报告总结

消费级AR眼镜行业正迎来关键发展拐点，“渐进式迭代”新范式打破了此前行业发展滞后的僵局。传统AR眼镜因难以兼顾“轻薄便携”与“价格亲民”陷入困境，而AI眼镜主导的三阶段迭代路径——从音频眼镜培育用户习惯，到AI眼镜注入智能内核提升粘性，最终迈向AI+AR眼镜的目标形态，成功打开市场局面。2024年全球AI智能眼镜销量达152万台，远超传统AR眼镜的50万台，Meta的Ray-Ban系列在加入多模态AI功能后，截至2025年Q2累计销量接近300万副，印证了市场对“AI+社交”定位的高度认可。

行业增长潜力主要源于对传统眼镜市场的替代空间。全球传统眼镜（近视镜+太阳镜）年销量超15亿副，为智能眼镜提供了广阔的存量替代基础。据测算，若行业渗透率从2023年的0.01%提升至2030年的4.44%，且平均售价降至1500元的大众消费价位，全球AR智能眼镜市场规模将从2023年的7.35亿元增长至2030年的1187亿元，年均复合增长率达106.7%。

全球竞争格局呈现梯队分化与生态化演进趋势。国际市场上，Meta以“AI+AR”技术路线为核心，通过肌电信号腕带等创新交互方式强化生态闭环，占据主要市场份额；Google转向开放生态模式，依托技术赋能拓展合作伙伴。国内市场中，雷鸟、Rokid等新锐厂商侧重技术研发与快速硬件迭代，华为、小米等生态巨头则凭借手机生态优势构建跨设备协同能力，形成多元化竞争格局。当前竞争焦点正从短期的硬件参数比拼，向长期的生态壁垒构建演进，跨设备协同能力、开发者生态与个性化服务成为核心竞争力。

产业链方面，AR眼镜BOM成本中，光学显示单元占比43%，以芯片为核心的计算单元占比31%，二者为核心环节。光学显示领域的光波导技术凭借轻量化、高透光优势成为主流，计算单元则需支撑SLAM算法、3D渲染等高负载任务，且随着AI大模型的融入，功能边界持续拓展。产业链覆盖上游硬件与软件供应商、中游品牌方及内容生产企业、下游销售与分发渠道，各环节协同推动行业从技术探索向规模化落地迈进。

整体来看，消费级AR眼镜行业正借助“渐进式迭代”路径实现规模化发展，技术成熟度与市场接受度持续提升，未来有望逐步替代传统眼镜，成为覆盖生活、工作、出行等多场景的下一代个人信息中心。

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以下为报告节选内容