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来源：市值风云
BC电池难救主，未来还是要看钙钛矿。
作者 |木盒
编辑 |小白
隆基绿能三季报业绩为：营业收入为181亿，同比减少9.78%；归母净利润为-8.34亿，同比去年亏损-12.6亿，大幅缩减。
其实不只是隆基绿能，整个光伏行业上市公司三季报都出现亏损大幅缩减，确定了行业的盈利底，特别是硅料环节，原因是反内卷政策推动之下，作为产能最过剩的最上游硅料，多晶硅价格出现大幅上升。
（多晶硅期货价格，wind）
在这种叙事主体之下，整个光伏从“硅料-硅片-电池-组件”整个环节都受益反内卷政策，价格下跌趋势得到扭转。
从2025年5月传出”硅料行业6大龙头计划组织并购尾部产能及存货“的传闻，到出现10月底“整个光伏产能收储的消息，17家公司基本签字”的传闻，导致光伏行业相关个股9月-11月的大幅上涨。
但随着11月12日盘中，突然有消息在互联网上传播：某晶澳科技高管在参加光伏月度例会时称“（收储）平台黄了”，虽然官方辟谣又是传闻，但引发了行业个股的暴跌。
风云君认为：虽然收储可以缓解整个行业的亏损，因为大家都扛不住了，不反内卷大家都会出问题，无论龙头还是非龙头，但收购尾部产能概率是很低的，单纯的收购落后产能不能避免有新的产能诞生，同时会阻碍整个行业的创新。
隆基绿能在三季报投资者交流会上也提到，国家是希望通过创新来去落后产能。
因此，隆基绿能应对行业危机的思路还是”做好自己事情、不断创新“，特别是BC电池的降本增效，方向包括金属方案、BC电池等。
2023年-2024年期间隆基绿能犯了一个大错，就是BC电池在没有和TOPcon电池成本拉开差距的前提下就大规模投产，所以导致存货和设备大幅减值。
（2024年年报致股东信）
公司随后继续对BC电池改造，升级成二代。
根据隆基绿能的观点，即时TOPcon继续提高发电效率，它的BC电池始终会比TOPcon仍有20-30W的功率优势，即更有价格优势。
（2025年11月11日投资者活动记录）
截止今年8月，隆基绿能HPBC2.0良率做到了97%，技术基本已经成熟，产能规模能达到2GW/月，产能正处于爬坡阶段。
（2025年8月投资者活动记录）
三季度的数据显示BC电池销量已经达到了14.48GW，隆基绿能希望在2025年底，BC电池高效产能占比达到50%，其中HPBC2.0占比已经超过95%，HPBC1.0已经没多少产能了，整年BC电池产能达到50GW，BC组件出货量占比超过四分之一。
公司预计四季度实现主营业务毛利与费用基本持平，即考虑到其他情况比如投资，4季度净利润会微亏。
但风云君认为，整个光伏的盈利和股价锚定依然跟反内卷政策密切相关，具体去产能执行落地是一件很难的事情，光伏行业盈利即使在2026年依然很难快速反转。
此外，隆基绿能BC电池和Topcon电池的成本差距并没有那么大，所以还是“一荣同荣，一枯同枯”，最后大家比拼的并不是这两者之争，而是更长未来的钙钛矿电池技术。
所以股价最近又掉下去了，即使有高管的增持——刚好11月26日，隆基绿能董事长钟宝申的增持计划结束，累计增持了1.0069亿，比原定计划1亿略多一个零头。
最后，最近A股的储能概念也很热，有传闻隆基绿能收购储能公司，因为光伏+储能是其他同行都确定做的事，也是解决光伏行业发电不稳定的有效手段。
（2025年11月11日投资者活动记录）
风云君认为即使有，也不是很重要，原因是：
隆基绿能之前一直不介入储能行业，是它认为自己做储能，不确定能比其他公司做得好，比如阳光电源、宁德时代等，即时现在入局，相对晚了（也贡献不了收入），很多竞争对手比如天合、晶科、晶澳已经准备很多年并且出货了。
隆基绿能的思路是氢能源这块，走的是“绿电”+“绿氢”，其中制氢电解槽这块做得很不错，这是隆基和其他光伏组件公司战略和业务最大的差异。
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