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pyy003
2026-01-12 23:47:41

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  周一美元与华尔街股指期货下跌、黄金跳涨首次突破4600美元大关。此前,美联储主席鲍威尔表示,特朗普政府曾就美联储总部翻修工程问题威胁对其提出刑事起诉,这一表态将市场对美联储“免受政治影响的独立性”的担忧推升到新高度,也使得2026年开年以来本就动荡的局面更趋紧张。此前美国已“捕获”委内瑞拉的马杜罗,并加大了有关“控制格陵兰”的讨论。

  截至发稿,道指期货跌0.71%,标普500指数期货跌0.64%,纳指期货跌0.87%。

  欧洲股市从历史高位回落约0.2%。

  作为避险资产的黄金(投资者用以对冲动荡与通胀风险)再创历史新高,原因是货币市场对短期美国降息的概率略有上调。

  特朗普 vs 鲍威尔

  新年第二个完整交易周将迎来美国通胀数据、中国贸易数据,以及一系列美国企业财报——其中摩根大通和纽约梅隆银行将于周二率先发布。但对交易员而言,这些都要往后排,因为当前市场焦点仍在“特朗普与鲍威尔”事件。

  美联储主席鲍威尔回应特朗普政府威胁刑事起诉时称,这只是一个“借口”,意在向央行施压迫使其降息。鲍威尔在声明中表示:“这项前所未有的行动,应当放在政府威胁与持续施压的更大背景下理解。”鲍威尔任期预计将于5月结束。

  经济学家称,这些进展意味着鲍威尔与特朗普之间的斗争出现戏剧性升级,而双方矛盾可追溯至鲍威尔2018年上任初期。

  悉尼投行 Barrenjoey 首席利率策略师 Andrew Lilley 表示:“特朗普正在拉扯央行独立性这条已经松动的线头。”他补充称:“投资者不会喜欢这种做法,但这也说明特朗普实际上没有更多手段可用。政策利率仍将由FOMC多数成员希望的水平来决定。”

  联邦基金利率期货显示,今年市场对降息预期增加约3个基点,幅度虽小,但反映出一种风险:美联储可能被迫采取更激进的宽松立场。

  美元当头一棒

  美元的反应最为剧烈,甚至对通常更偏风险敏感的澳元、纽元也出现下跌。美元指数在欧洲时段下跌0.4%,结束此前连续五个交易日的上涨,或创下自12月中旬以来最大单日跌幅。

  美元在2025年表现低迷:由于美联储降息导致利差收窄,加之市场对美国财政赤字与政治不确定性的担忧上升,美元兑主要货币累计下跌超过9%。

  澳大利亚国民银行(NAB)外汇策略主管 Ray Attrill 表示:“美联储与美国政府之间这种公开的‘战争’……显然不利于美元形象。”

  三菱日联金融集团策略师 Lee Hardman 表示:“最新进展标志着特朗普总统与美联储主席鲍威尔之间的冲突显著升级。”他补充称,“对美联储独立性的反复攻击”仍对美元构成下行风险。

  德国商业银行外汇与大宗商品研究主管 Thu Lan Nguyen 表示:“关键在于,如果白宫成功(掌控货币政策),央行的反应函数在长期内很可能发生根本性改变。”她同时强调,美联储已经处于降息周期中,而这一情景只有在通胀风险上升时才会真正变得重要。她补充称:“不过,由于外汇市场具有前瞻性,这已经足以让市场在今天就为美元计入更高的风险溢价。”

  一些分析人士称,市场之所以尚未出现恐慌,是因为投资者预期美国总统特朗普会任命一位可信的鲍威尔继任者,并让其主导货币政策。

  周一表现最强的货币是瑞士法郎,兑美元上涨0.52%,至0.7968。与此同时,美国政治因素引发抛售美国资产,令欧元继续受益。欧元上涨0.44%,至1.1688,创12月10日以来最大单日涨幅。

  Capital.com(墨尔本)高级市场分析师 Kyle Rodda 表示:“伊朗的地缘政治紧张本应利好美元,但我们尚未看到美元出现上行反应。”他指出:“接下来的问题是,抗议运动背后的势头能否持续,以及政权是否会更严厉镇压,从而为美国可能介入打开空间。”

  地缘政治局势依旧紧张

  特朗普称,美国可能会与伊朗官员会面,并与反对派保持联系,同时在权衡包括军事选项在内的一系列应对措施。

  金融市场正为本周密集数据日程做准备:周二将公布美国12月消费者物价指数(CPI),这是美联储1月底下一次货币政策会议前最后几项关键经济数据之一。

  此外,美国最高法院就特朗普“紧急关祱”合法性作出的裁决,最早可能在周三公布。美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)上周五表示,如果最高法院裁定特朗普紧急关祱违法、需要退还关祱,美国财政部拥有充足资金应对任何退款安排。

  黄金创历史新高

  大宗商品方面,国际黄金价格盘中触及4,600美元以上的历史新高,同时也受到伊朗相关地缘政治紧张加剧的支撑,不过油价反应不大。

  特朗普周日表示,正在权衡对伊朗抗议活动遭到暴力镇压的多种强硬回应方式,包括军事选项。相关抗议构成了伊朗自1979年伊斯兰革命以来对神权统治最严峻的挑战之一。伊朗外长Abbas Araqchi周一称,局势“完全在控制之中”。

  伦敦早盘,布伦特原油期货下跌9美分,略高于每桶63美元;美国WTI原油报59.02美元/桶,下跌10美分。两大原油基准上周均上涨逾3%,为10月以来最大单周涨幅,原因是伊朗当局加大对示威活动的镇压力度。

  MST Marquee 能源研究主管 Saul Kavonic 表示,尽管近期油价已形成一定“风险溢价”,但市场仍低估了风险,因为一旦冲突扩大,可能影响霍尔木兹海峡。“市场的态度是:‘先让我看到供应真正受扰’,才会有更实质性的反应。”他补充称。

  高盛展望2026:美国经济增速将冲刺2.8%,美联储将于6、9月各降息25个基点。

  高盛经济学家指出,今年美国经济将在减税政策、实际工资上涨以及财富持续增长的多重驱动下实现稳步增长,同时通胀水平有望逐步趋于温和。然而,鉴于劳动力市场前景愈发不明朗,预计美联储将于6月和9月各下调利率25个基点。

  高盛的预测展现出了更强的乐观预期:在2026年第四季度,美国GDP同比增速有望达到2.5%,全年增速则预计为2.8%;至同年12月,核心PCE通胀同比增速将回落至2.1%,核心CPI同比涨幅也将放缓至2%左右。在基准情形下,失业率将稳定在4.5%的水平,但需警惕出现“无就业增长”阶段的风险——企业可能通过人工智能技术的应用来降低用工成本,从而导致经济增长与就业增长脱节。

  焦点个股

  银行股盘前下跌,摩根大通下跌2.4%,花旗下跌3.6%,美国银行下跌1.5%。特朗普呼吁将信用卡利率上限设定为10%。

  在银价创下历史新高后,美国上市的银矿股盘前上涨。Hecla矿业上涨5.1%,Coeur矿业上涨4.9%。Endeavour Silver上涨5.9%,Silvercorp Metals上涨4.4%。

  沃尔玛盘前涨2.6%,开盘或刷新历史新高。AI导购即将全面登场!谷歌宣布与沃尔玛、Shopify、Wayfair等多家大型零售商达成合作。

  Lululemon盘前涨2%,预计第四财季营收为35.85亿美元,每股收益预期为4.79美元,均为先前指引范围的上限。

  热门中概股盘前集体上涨,脑再升科技涨超6%,阿里巴巴涨超4%,百度涨超3%。

  涂鸦智能盘前涨超3%,发布其首款AI宠物陪伴概念产品Aura机器人。

  哔哩哔哩盘前涨超3%,富瑞料其去年第四季业绩符预期并维持“买入”评级。

  受港股AI应用大涨带动,金山云盘前涨超14%。

  蔚来盘前涨2.4%,ES9申报图亮相,预计二季度发布。

  小鹏汽车盘前涨近3%,小鹏汇天据悉以保密形式提交港股IPO申请。

 

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