1月12日,A股AI应用板块行情爆发,多只聚焦AI应用的主动权益基金集体大涨。
对于AI应用板块,西部利得基金的基金经理吴海健表示,从产业层面来看,直接催化因素或是海外大厂拟收购Manus,金额和估值均超市场预期,其意义可能已超越收购成功与否,核心是打破了模型“吞噬”软件以及“巨头为王”的叙事。同时,AI带来流量入口变迁,推动广告行业出现GEO新商业模式,或催化本轮以广告为首的AI应用行情。
展望后市,吴海健认为,AI应用方向可能仍有较大的投资机会,2026年或是AI产业从基础设施构建的第一阶段迈入“应用为王”的第二阶段的元年。无论是海外大厂模型,还是国内DeepSeek、豆包等模型,都在持续快速迭代,模型效果逐步提升,应用端未来有望迎来爆发,可重点关注有核心数据、生态、场景壁垒的AI应用公司及估值合理、主业稳健有AI应用落地的公司。
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