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pyy003
2026-01-29 06:54:48
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芝能汽车出品

欧洲从2020-2025年整个新车销量基本稳定,2025年销量1327 万辆,同比 +2.4%,在这几年里面,电动化(纯电动、HEV)发展挺快的。

◎?BEV 在 2025 年258.5 万辆,同比增长 +29.7%,成为所有动力形式中增速最快的类别,相比 2020 年,BEV 规模扩大了约 3.5 倍,在法规驱动(CO? 排放目标、禁燃时间表)、产品供给和基础设施方面的持续推进。?

◎?2025 年 PHEV 127.3 万辆,同比仅 +3.9%,对 PHEV 实际纯电行驶比例和排放核算趋严,市场吸引力正在被 BEV 和 HEV 同时挤压。

◎?HEV(非插电混动含48V的混动)表现是很好的,2025 年 HEV 销量为 456.7 万辆,同比 +19.9%,成为欧洲市场中体量最大的单一新能源动力形式,避免了充电焦虑,尤其受到南欧及价格敏感型消费者欢迎。

传统燃油车持续、且不可逆地下行。

◎?汽油车从 2020 年的近 600 万辆,下降到 2025 年的 346.7 万辆,2025 年同比仍将下滑 -11.7%。

◎?柴油车则更为典型,2025 年维持在 102.6 万辆,相比 2020 年已缩水近 64%。

01

纯电动汽车市场

欧洲纯电动汽车市场销量为258.5 万辆,同比增长 29.7%。

从数量规模来看

◎?德国以 54.5 万辆居首,是欧洲最大的纯电动单一市场;英国(47.3 万辆)和法国(32.7 万辆),三国市场合计超过 130 万辆,占 欧洲电车的一半左右。

◎?第二梯队集中在北欧和西北欧国家,挪威(17.2 万辆)、荷兰(15.6 万辆)、比利时(14.4 万辆)、丹麦(12.7 万辆)、瑞典(10.0 万辆)形成稳定的十万级市场。

◎?南欧西班牙(10.2 万辆)、意大利(9.5 万辆)、葡萄牙(5.2 万辆)表现也不错,中东欧国家整体销量仍处在数万至数千辆区间,波兰(4.3 万辆)表现还可以。

渗透率层面,欧洲市场也是很清晰的梯度结构

◎?挪威以 95.9% 的渗透率几乎完成“纯电化”,丹麦、荷兰、瑞典、芬兰、马耳他、冰岛等国家渗透率普遍在 35%–70% 区间。

◎?德国、英国、法国、葡萄牙、瑞士等大中型市场渗透率集中在 18%–23%。

◎?相比之下,意大利、西班牙、波兰、捷克、罗马尼亚等国家渗透率仍在 5%–10% 左右。

大众品牌的纯电动汽车销量同比增长56%,达到274,417辆,而特斯拉的销量同比下降27%至238,765辆。

02

插电混动的市场

PHEV 全年在欧洲合计销量约 127 万辆,同比增长 33.4%,高度集中在少数大市场:德国(31.1 万辆)、英国(22.5 万辆)、西班牙(12.4 万辆)、法国(10.9 万辆)和意大利(9.4 万辆),其余多数国家仍停留在数千到数万辆规模,卖不动。

PHEV 在欧洲整体渗透率仅 7.2%,多数国家集中在 3%–10% 区间,在比利时、芬兰、荷兰、英国等个别市场还可以,成熟市场(如法国、瑞典、瑞士、挪威)已出现同比下滑,被BEV替代。

大众品牌插混销量同比激增205%,达到159,173辆;宝马的插混销量为142,285辆,同比增长15%;奔驰的插混销量同比下降4.8%至135,878辆。

03

混动市场

混动产品(HEV含48V的)?已成为欧洲新能源中的绝对主力,全年销量达到 456.7 万辆,体量约为 PHEV 的 3.6 倍。

德国(81.6 万辆)、法国(71.6 万辆)、英国(74.5 万辆)、意大利(69.2 万辆)、西班牙(48.3 万辆)、波兰(27.3 万辆)等国家构成 HEV 的“基本盘”。

整体渗透率高达 34.4%,在法国、意大利、西班牙、波兰、希腊、匈牙利等国家已达到 40%–50% 甚至更高,成为替代传统燃油车的主要产品(实际上也比较简单)。

在强混市场,丰田去年在欧洲的混动销量同比下降8.5%,为626,675辆;雷诺位居第二(287,364辆,同比增长17%)?。

04

车企份额

2025年从规模与格局看:

◎?大众集团以 357 万辆、26.9% 市占率稳居第一,体量接近第二名 Stellantis 的两倍,实现 +5.1% 的正增长。

◎?Stellantis(189 万辆)表现不好,同比 -3.9%,

◎?而雷诺集团(136 万辆,+5.9%)、宝马集团(97 万辆,+5.1%),构成欧洲市场的“中坚力量”。

◎?现代集团、丰田集团销量仍保持在百万级附近,但同比均出现小幅下滑。

2025 年的最大变量,中国车企的快速上升。

◎?上汽以 30.6 万辆、同比 +24.9% ;

◎?比亚迪在欧洲销量为18.8 万辆,但同比 +268.6% 的爆发式增长。

◎?特斯拉销量同比 -26.9%,市占率降至 1.8%。

小结

中国汽车在欧洲市场还是很有机会的,在1300万的市场有很大的机会。随着协议的最低价格进入欧洲市场,在限定数量下是有利润的买卖。

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