转自：扬子晚报

今天的盘面，非常罕见：创业板指大涨3.04%，港股腾讯盘中一度+7%，恒指、恒科指数齐拉长阳。

而这并不是补跌反弹，是风险释放后的主动回补。

很多人盯的是指数，但真正点火的是油价。

随着地缘冲突烈度明显下降：国际油价快速回落至90美元附近，通胀担忧降温，美联储再收紧预期被压制。

这对全球资本意味着一句话，可以重新买股票了。

在冲突最紧张的时候，全球资本做了三件事，抛股票，抛高波动黄金，换现金。而现在，逻辑正在反转，风险下降，现金开始重新寻找去处，前期被错杀的资产被快速回补。

于是你看到美股尾盘急拉，亚太市场集体起飞。

很多人以为中国资产风险大，应该反弹最慢，但事实完全相反。

原因只有一个字：稳。

当全球风险资产回归，资金首先寻找的是能接住全球订单的制造前排。

立讯精密（风险提示：个股仅为知识分享，不构成投资建议）的优势在于，深度绑定全球科技产业链，高端制造+精密结构件，在风险缓和+产业复苏阶段，最容易被外资重新定价。

这类公司，是中国资产里最容易获得国际共识的标的。

而且作为果链的前排核心，近期养龙虾对硬件的需求也暴增，苹果旗下的多个型号笔记本售罄，间接刺激果链代工龙头，而且该公司业绩稳定，年报预增，前段时间公司公告了大手笔回购计划，有望止跌回稳，重回上升趋势。

（数据来源：同花顺 历史数据仅供参考，不代表未来收益或保证。）

除了制造，资金还在找什么？

群兴玩具（风险提示：个股仅为知识分享，不构成投资建议）的逻辑非常典型，技术面上，算力方向，受益于和腾讯合作，近期养龙虾火爆，目前群兴玩具有望成板块前排，如果后排的美利云、云赛智联这些明天修复，是存在二进三的预期。

（数据来源：同花顺 历史数据仅供参考，不代表未来收益或保证。）

很多人这两天的状态是，冲突紧张时减仓，刚一松口气，市场直接起飞。

但这不是你的问题，而是情绪拐点永远来得比预期快。

请记住三个关键信号：全球风险偏好，快速修复，中国资产，在风暴中验证了稳定性，新兴产业与新消费同时领涨。

这不是一日行情，而是吸引全球资金的再定价阶段。

当全球风险资产集体反弹时，市场会告诉你：谁才是真正的避风港。

这一次，答案依然是中国资产。

作者：卢娜A1210623100001 风险提示：投资有风险，选择需谨慎。本文仅作为知识分享，不构成任何投资建议，对内容的准确与完整不作承诺与保障。过往表现不代表未来业绩，投资可能带来本金损失；任何人据此入市作出投资决策，风险自担。

来源：扬子财富