双11一头撞上天花板，淘天京东够拼但无力，三国时代即将到来
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文｜蚂蚁虫
双11在热闹中结束，各家平台的战报也如期而至。
果然，大家再次默契地没有公布各自的成交数据。取代GMV的是一系列令人眼花缭乱的增速，诸如用户、会员、品牌、商家、新品等不同维度的同比增长，总之是形势一片大好。各家的战报长图做得非常精美，只是让人看得云里雾里。
不过，好在还有第三方的数据可以提供参考。12日下午，星图数据发布了今年双11全网销售数据报告。令人稍感欣慰的是，继去年各大电商平台销售额首次突破万亿元之后，今年双11大促期内再次超过一万亿元，综合电商平台、直播电商平台累积销售额为11386亿元，同比增长2.08%。
今年双11各家的表现如何，反映出什么样的市场态势，对未来会产生怎样的影响。本文就以星图数据的报告为基础简单分析一番。
01 双11撞上天花板，增长戛然而止
咋一看，同比增长2.08%至11386亿元这个数据还是不错的，因为能在今年大环境不好、CPI动辄同比下降的情况下实现小幅增长，确实难能可贵。
不过，如果剥开来细看，就会发现今年双11撞上了增长天花板，主要平台的表现并不理想。
销售额11386亿元，是综合电商平台和直播电商平台加在一起的数据。综合电商平台主要是指淘天、京东和拼多多三家，再加唯品会、苏宁易购等中小平台，归类为其他；而直播电商平台则基本以抖音、点淘和快手为主。
星图数据显示，综合电商平台的销售额为9235亿元，同比去年的9350亿元不升反降，实际下跌了1.12%。这在星图数据报告中没有主动提及，也是双11创办15年以来的首次负增长。
我统计了2018-2023年间淘天和京东双11成交额的数据（2018-2020年为平台自己公布，2022、2023年则引自星图数据，包括拼多多和其他中小平台），可以清楚地看到，近年来双11的增速急剧下降。
2020年疫情的强力反弹是个不可持续的特例，故而当年双11销售额的同比增速创下近年来的新高——大涨62.8%。随后2021年增速降为15.55%，进入了平滑增长，这个其实是合理的表现。
但到2022年就画风突变，淘天和京东双双首次不公布GMV，当时淘天官方的说法是与上年持平，而京东没有明确表态，最后按星图数据的统计录得整体5.13%的增长。今年更是首次出现了综合电商平台销售额同比下跌，业内能够预测到双11正在进入平缓增长阶段，但这么快就进入负增长着实有些出乎意料之外。
如果按双11当天（准确地说是11月10日20:00至11月11日24:00）销售额各家的占比——天猫占比60.02%、京东27.86%、拼多多7.34%，其他渠道占比4.77%来测算，今年双11综合电商平台的销售额分别为：天猫5543亿元、京东2573亿元、拼多多678亿元、其他441亿元。
那么淘天和京东加起来只有8116亿元，甚至比2021年它们最后一次公布GMV的8894亿元还低了8.75%。这个跌幅比前面算出来的-1.23%，足足放大了六七倍。倘若真的如此，说明淘天与京东的市场地位下降得比我们想象中还要快很多。具体到淘天，相比2021年的5403亿元增长2.6%，而京东则比2021年公布的3491亿元大跌了26.2%，形势不容乐观。
需要指出的是，这个比例计算的结果仅供参考。原因有二：一是各家份额占比采用的是预估，与实际值有出入，特别是对京东这样习惯于拉长促销季的打法，其实际份额应高于双11当天的成交占比，如2022年双11第一波活动其占比就达到34%（即使以此推算，京东今年双11的销售额也只有3140亿元，仍较2021年低了10%）；二则星图数据作为第三方，其统计口径、数据采集方法等或与各平台有所不同，同样可能形成误差。
因此，双11淘天和京东的表现究竟如何，只怕是要等到今年Q4各自财报出台后才能见分晓，但二者的市场统治力下降则已显露无疑。
即使是其他视为电商新增长点的直播电商、新零售和社区团购，今年双11也踩下了急刹车，表现不如预期。
比如：直播电商平台销售额为2151亿元，是贡献双11整体销售额增长2.08%的主力。但是它今年也仅仅同比增长18.58%，而去年它的增速高达146.1%。新零售相对比较稳定，销售额236亿元，同比增长8.26%（去年增速为10.8%）。而社区团购表现更差，销售额只有124亿元，比去年的135亿元下跌了8.15%。这个跌幅，甚至超过了综合电商平台。
此时，换了有些作者可能就会写：一个XXX的时代结束了。不过我还是平淡地记叙：在15岁的年头，双11结结实实地撞上了天花板，增长戛然而止！
02 猫狗疯狂二人转、抖快佛系、拼多多隐身
说起来你可能不信，今年双11，淘宝京东APP都是B站知乎头条们帮我们打开的。
今年双11期间，众多APP的开屏广告跳转第三方电商平台异常丝滑，几乎无需任何操作就自动跳转。不少人纷纷吐槽，你要多卖广告我能理解不反对，但至少给我一个点击或扭一扭的选择权利。这让我想起了早年广东汽车站中巴车拉客的疯狂场景：司机和卖票员不满足于大声吆喝招揽生意，而是开始连拉带抱地强拽乘客上车。
事实上，这种吃相难看的引流玩法从今年618就开始了，只是没有双11玩得大，没引发用户的集体反感而已。
电商平台不顾形象地到处疯狂强拉用户，其背后是激烈的竞争压力，和由此产生的流量饥渴症。都说电商流量为王，谁掌握了流量谁就拥有了美好的未来，双11尤其如此。
短视频平台的公域流量话语权不断强化，对其他APP形成了虹吸效应，以至于原来强调“用了就走“的微信也一改作风，开始做重做大来粘住用户。特别在3年疫情期间直播带货的反复强化下，互联网用户之前打开电商平台APP下单的习惯打破了，慢慢形成了处处可网购的心智。随着越来越多网购用户的行为发生了改变，导致综合电商平台的自主流量能力都被弱化了，各家的APP打开频次和使用时长均受到影响，由此催生和加剧了它们的流量饥渴症。
说到流量饥渴症，它并不是淘天和京东所独有的。像国美和苏宁易购的快速边缘化，某种意义上就是自主流量生产能力不断急剧下降的结果，以至于今年双11几乎彻底消失。艾瑞数据显示，即便是业绩不断攀升的拼多多，其月度独立设备数近一年来也呈现了下降趋势，2023年9月为4.59亿台，同比下断2.87%。
淘天和京东虽然仍然保持着较高的月活人数，但是之前的电商专有流量优势不再，面对激烈的竞争，迫切从站外需要找到优质、低价、稳定的流量来源。除了在其他APP引流，充分挖掘微信生态下的流量也是一个不错的策略。近年来，淘天一直努力打通与微信的互连互通，并取得了一定的进展。今年9月底，微信视频号、朋友圈和小程序广告实现了直接跳转淘宝天猫，为它的双11引流计划提前做好了铺垫工作。
不过有些意外的是，今年双11完全变成了淘天和京东的二人转，它们投入了巨大的资源，几乎将其他对手的音量完全屏蔽。从身边人的反馈来看，双11其实各大APP丝滑跳转的广告，均来自这两个平台。
都说凡事必有因，淘天京东如此疯狂卖力，与它们的处境息息相关。在消费降级的大环境下，二者面临着拼多多和抖音快手的双向夹击，前者份额一降再降，活跃用户数次被拼多多反超，而后者则面临着第二大GMV平台地位不保的威胁。它们自然有权不公开双11大促的GMV，但作为上市公司却无法不发布Q4的财报。因此，它们都急于在双11这个传统舞台上展示肌肉，努力捍卫自己的市场地位，积极向投资者证明自己“尚能炫饭干活“。
不过从具体诉求来说，两者的侧重点还是略有不同的，淘天重在用户规模的提升，而京东在意销量的增长。这从事后的双11战报也能看出来。淘天在将用户规模、商家规模放在了“全面增长”的前面，并且强调访问用户超过了8亿；而京东则在“齐创新高”中把成交额和订单量放在了用户数的前面。
直到双11当天倒计时的最后时刻，各个APP仍在拼命地投放两家的跳转广告。它俩今年双11的成绩好不好另说，但它们的努力是有目共睹的，不到最后一刻决不放松的精神值得钦佩。
相比之下，短视频平台今年面对双11淡然了许多，或者说更为务实。一个明显的信号是，今年双11猫狗两家在抖音快手投放了大量密集的引流广告。
大家都知道，自从2020年直播带货借疫情大爆发之后，淘天、京东与抖音、快手之间的关系就开始变得非常微妙。它们变成了既是产业链上的合作伙伴，又是直接的竞争对手。接受猫狗在自己平台上大量投放跳转引流广告，抖音快手在获得巨额广告收入的同时，难免会影响到自家的电商业务。
但是今年双11，两家短视频巨头都作出了相同的选择——果断接受了亦敌亦友的大规模广告投放。这也意味着，它们认为，接受广告投放对自己利大于弊，符合当前整体利益。
确实，它们这两年电商业务发展得已经太快，以至于需要一定的时间理顺平台和商家、消费者的关系，解决快速增长中出现的种种矛盾和问题，巩固现有的业务，为未来的发展夯实基础。这种情况对于体量巨大的抖音显得更为突出，近年来抖音电商业务的人员调整变动频繁，就从侧面反映了其高速发展积累下的问题之多。
而在快手这边，佛系看待双十一，还有着非常现实的财务压力。在经历了上市数年巨亏后，用户增长缓慢的它必须考虑盈利的现实问题。从前那个为市场营销狂掷百亿的快手不见了，近两年来，它在经营管理上的主旋律是降本增效、扭亏为盈。应该说，从快手的财报看，它的努力正在获得回报。
最近三年，其亏损从2020年的上千亿快速缩窄至2022年的一百多亿，今年上半年终于实现了扭亏为盈。面对来之不易的财务成果，快手纵然有追赶的野心，也只能努力压制冲动。
当然，抖音快手的佛系态度只是相对的，它们不会无视双11，相反也在积极拥抱参与，只是不如猫狗那么激进。它们将精力和资源放在自己站内，希望通过运营和服务充分挖掘商家的潜力，锤炼自己在主播、厂商和产业链等方面的内功。与其花费巨资和淘天、京东打阵地战，不如扶持主播和商家做出实实在在的业绩。
至于拼多多，今年双11除了传统的百亿补贴外，在朋友圈和社交平台上很少看到它的发声。事实上大促隐身是它的常态，这与它一直在品牌化升级不顺利有关。双11早就成为了大牌产品折扣季，缺乏主流品牌商家的支持，拼多多很难真正玩转双11和618。对于它来说，双11更多的是参与，用“百亿补贴“的传统手艺来提高竞争对手成本。
与之类似的是唯品会，近年来它在大众层面悄然无声，但不妨碍在深耕用户的基础上闷声发财。
给今年各个平台玩家画个像：淘天、京东最拼，是绝对的主角；抖音、快手佛系，拼多多隐身，唯品会沉默，是配角；其他平台纷纷沦为了龙套。
03 人民需要双11，抖音崛起迎来三国时代
单纯从业绩上来看，这是有史以来最失望的一次双11。整体销售额徘徊不前，主力的综合电商平台——淘天、京东够拼但表现十分无力，而视为增长生力军的直播电商平台也陷入了滞增状态，给人以未老先衰的感觉。
由此有人开始担心，双11会不会由此走上衰落之路。毕竟这么多年，消费者早就开始审美疲劳了，对他们的吸引力在不断削弱。
其实这完全过虑了。任何商业活动都不可能永远增长下去，在渗透率饱和后必然进入平稳的常态阶段。线下零售如此，电商如此，双11也是如此。
更重要的是，无论是品牌商家、消费者还是平台，都需要双11。对于品牌和商家来说，作为人造节日的双11已经成长为中国商业市场最重要的大促，是拉升全年销量、调整商品结构和开展品牌营销的宝贵时机。
对于消费者而言，双11是每年中省钱买更多的难得机会，他们的热情或不如当初，但消费习惯已然形成和保留下来。实际上，近年来支撑起双11销售额的已不是早年的冲动剁手，而越来越多的是这样积沙成塔的理性消费。现实中，很多人都说双11没啥要买的，不还是多少买了一些嘛，他们正是双11坚不可摧的基本盘。
对于平台来说，双11更是不可或缺的舞台，新贵发起挑战、霸主压制对手、为商家创造机会，都离不开它。只要竞争不休、电商不死，双11就会一直存在。
同时，中国的电商格局正在酝酿着变化，新势力的崛起将会借双11来确立自己的市场地位。而这个新势力我认为是抖音。
原因非常简单，前面说过双11、618本质上是品牌折扣大促，有品牌授权背书的旗舰店和品牌专卖店才是商家主体。而抖音作为国内最大的短视频和直播平台，在吸引品牌入驻上有着天然的绝对优势，将先于快手、拼多多建成类似天猫的品牌商城，并快速形成护城河。当抖音品牌商城初有规模之时，便是抖音与淘天、京东的正面对抗之日。
可以预见，抖音会强化品牌旗舰店的招商工作，形成淘天、京东、抖音三国杀的新格局。事实上，在今年双11围绕李佳琦、小杨哥、京东采销的一系列攻伐乱战，已经有了一点点雏形，甚至可以看成一次预演。
至于份额，淘天和京东无法阻止抖音的崛起，但抖音能抢下多少市场份额，除了自身的努力外，还得看对手淘天和京东的表现，它们能否为品牌、商家和用户提供更优质的服务。
有竞争存在，市场才会更有效率。这是好事。