北交所上市公司扫描:专精特新成色十足,“小巨人”也有高成长!
证券数据宝
2023-11-15 11:29:04

原标题:北交所上市公司扫描:专精特新成色十足,“小巨人”也有高成长!

北交所定位于服务“更早、更小、更新”的创新型中小企业,且以“专精特新”类初创企业为主。过去两年时间里,北交所在多方呵护和大力支持下,上市公司总体规模频创新高,一大批战略性新兴产业的中小企业借助资本市场发展壮大。

2021年11月15日,备受瞩目的北京证券交易所(简称“北交所”)正式开市,首批81家上市公司集体亮相。时至今日,北交所开市已满两周年。

北交所开市,是我国资本市场改革发展的又一里程碑事件,是继上交所、深交所之后,内地第三大股票交易市场。北交所与沪深交易所的三大上市板块错位发展,进一步增强我国多层次资本市场服务中小企业的能力和水平。

北交所是中国内地首个公司制证券交易所,定位于服务“更早、更小、更新”的创新型中小企业,且以“专精特新”类初创企业为主。这些企业初始规模虽小,但成长空间大,在国家构建“双循环”的大背景下,北交所作为中小企业的沃土,将培育出一批优质龙头企业,并带动北交所不断提高吸引力,发展壮大。

上市效率大幅提高

过去两年来,北交所公司数量增长迅速。证券时报·数据宝统计,截至11月14日,合计有229家公司登陆北交所,占A股公司总数的4.32%,创下新高。北交所公司合计市值2906亿元,占A股总市值比例达到0.36%。

公司数量快速增长的背后,得益于北交所上市的高效率。数据宝统计,按照申报日期到注册生效时间间隔计算,2022年北交所公司上市平均用时165天,不到同期A股注册制公司平均用时的一半;2023年北交所公司上市平均用时216天,不到同期A股注册制公司平均用时的六成。

为进一步推进北交所稳定发展和改革创新,2023年9月1日,证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》(市场称之为“深改19条”)。在“深改19条”文件发布的同时,北交所还发布了投资者适当性、上市条件执行标准、转板、发行底价、做市交易、融资融券等多项制度安排。一系列着眼于丰富产品体系、完善市场基础功能的改革举措密集落地,推进速度和力度均超市场预期。

专家表示,本次改革不仅为北交所高质量发展打开了更大空间,也为各类投资者、广大中小企业、证券经营机构带来了全新机遇,有助于支持中小企业和民营经济发展,持续培育发展新动能,加快实现高水平科技自立自强。

在政策有力推动下,北交所的市场活力和吸引力明显提升。截至10月31日,开通北交所权限的投资者账户达到605万户。其中,“深改19条”发布两个月以来,累计新增投资者47万户,较年初累计新增78万户。

“深改19条”发布后,北交所市场活跃度大幅提高。11月以来,北交所公司日均成交额均值为1038万元,日均换手率均值0.99%,两项指标均为年内单月第二高。与上个月相比,11月日均成交额环比增幅达到155.55%。

战略性新兴产业公司扎堆

北交所是“专精特新”企业上市发展的主战场,也是未来隐形冠军和单项冠军的重要孵化市场。伴随市场容量扩大,北交所“小巨人”阵营不断壮大。数据宝统计,北交所公司中,有114家属于国家级专精特新“小巨人”企业,占比达到49.78%,这一比例是A股整体水平的1.82倍。

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是国家培育发展新动能、赢得未来竞争新优势的关键领域。北交所不仅是“专精特新”企业的聚集地,也是战略性新兴产业最集中的市场。

数据宝统计,共221家北交所公司属于战略性新兴产业,占比达到96.51%,这一比例是A股整体水平的2.89倍。

从细分产业来看,高端装备制造、新一代信息技术、新材料、生物、节能环保等五大产业入围公司数量靠前,占比均超一成,合计占比达到88.24%,其中高端装备制造产业公司数量最多,有54家。

11月9日,中国上市公司协会会长宋志平在2023金融街论坛年会上表示,科技创新是提高上市公司质量的第一动力,提升科技创新能力是强化自身核心竞争力的前提。作为中小企业的样板之一,北交所公司在科技创新方面大力投入,这一点从研发数据方面可见一斑。

数据显示,北交所公司2021年合计研发支出达到29.25亿元,2022年增长至57.45亿元,提升幅度达到96.42%。今年前三季度,北交所公司合计研发支出达到51.49亿元,占营收的比例达到4.27%。与A股相比,2021年、2022年及2023年前三季度,北交所公司研发支出占营收比例均是A股同期水平的2倍以上。

今年前三季度,贝特瑞、连城数控、康乐卫士、颖泰生物、安达科技、长虹能源等6家公司研发支出超亿元。贝特瑞研发支出投入6.67亿元,居首位,该公司为锂电池负极材料龙头。半年报显示,公司硅碳负极材料已经开发至第五代产品,比容量2000mAh/g以上。此外,公司在钠离子电池正负极材料领域均有布局,并已通过国内部分客户认证,具备了量产供货条件。

小市值低估值特征鲜明

北交所是服务创新型中小企业的主阵地,是支持中小企业创新发展的重要一环。北交所上市公司规模虽小,但具有更为广阔的发展前景,不少上市公司属于细分领域龙头,同时具备市值小、盈利高、估值低的特点。

北交所开市后,为广大中小企业创造出一个重要的融资平台。数据宝统计,截至11月14日,北交所公司平均市值为12.69亿元,其中165家公司市值不到10亿元,占总数的七成以上。A股中总市值不到10亿元的上市公司仅有171家,其中北交所公司占比超过95%。

经过两年的发展,部分北交所公司市值显著增长。目前北交所公司市值突破百亿元的已有2家,分别是贝特瑞、锦波生物。另外吉林碳谷、连城数控、曙光数创总市值居前,均在70亿元以上。锦波生物市值增长最为明显,上市首日大涨159.69%,收盘市值超过80亿元,随后更是连续5个月上涨,最新总市值达到198亿元,排名位列北交所第二。

与A股整体相比,北交所公司估值较低,更具有投资性价比。统计显示,滚动市盈率不足20倍的北交所公司共有130家,占比达到56.77%。在全部A股中,估值在20倍以下的上市公司占比不足20%。

部分公司上市后股价持续回调,相较于开市初期,北交所公司估值中枢已相对下移。统计显示,2021年末估值在20~50倍的北交所公司占主体,合计占比在六成以上,最新则以10~20倍上市公司居多,占比为53.71%。

在整体低估值情况下,今年下半年以来北交所公司启动回购热潮,一方面体现上市公司对未来发展的信心,另一方面也能稳定投资者情绪。

统计显示,今年下半年以来共有43家北交所公司实施回购,目前回购总金额达到3.99亿元,一诺威、安达科技、流金科技已实施回购金额3000万元以上。

业绩增长持续性良好

在北交所开市两周年之际,市场交出一份满意的业绩答卷。今年前三季度,北交所公司合计实现营收1206.84亿元,其中133家公司前三季度营收同比增长。近九成北交所公司前三季度实现盈利,其中26家公司归母净利润同比增幅在50%以上,整体表现出良好的发展潜力。

北交所公司通过持续的研发投入,推动产业升级。统计显示,41家上市公司2021年、2022年、今年前三季度归母净利润增幅均为正值,盈利能力得到持续提高,这些公司主要集中在机械设备、汽车、基础化工三个行业。业绩持续增长的上市公司前三季度研发支出平均为0.41亿元,显著高于北交所整体水平的0.23亿元。

盈利持续增长的北交所公司受到投资者的热捧。从股价上来看,41家盈利持续增长的北交所公司股价今年以来平均上涨21.51%,同期北证50下跌13.81%,表现明显优于大盘,曙光数创、锦波生物年内股价已实现翻倍。

另外,业绩持续增长股成交更为活跃,上述41股今年以来日均成交额为0.19亿元,高于北交所整体的0.11亿元。

责任编辑: 何予

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