巴菲特最新操作曝光
美东时间11月14日，“股神”巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦（下简称“伯克希尔”）向美国证券交易委员会（SEC）提交了最新13F持仓表。
三季度13F文件显示，伯克希尔在第三季度出售了价值70亿美元的股票，仅买入了17亿美元的股票。前十大持仓股集中度达91.93%，苹果公司仍是最大持仓股，占总资产的50%。具体来看，伯克希尔在三季度一共新进了4支股票、减持了7支股票，同时还清仓了7支股票。清仓名单中最受市场关注的两只个股为动视暴雪、通用汽车。
一个有趣的细节是，索罗斯旗下基金SOROS FUND MANAGEMENT三季度买入300万股动视暴雪，将其买成第三大美股重仓股。
此外，老虎环球基金三季度头号减持个股为京东，同时建仓了阿里巴巴和拼多多。三季度该机构头号增持个股为新加坡互联网移动平台SEA，其次是英伟达。因单押特斯拉一战成名的“木头姐”凯西·伍德则在三季度大幅抛售特斯拉76万股。
清仓通用汽车和动视暴雪
截至9月底，伯克希尔的美股持仓总规模为3132.57亿美元，较上一季度的3481.94亿美元小幅下滑。由于美股在三季度整体走低，且伯克希尔在三季度全面清仓了通用汽车和动视暴雪，其美股的持仓价值也在连续两个季度上升后首次出现缩水。
整体而言，巴菲特在所有美股持仓中一共新进了4支股票、减持了7支股票，同时还清仓了7支股票。清仓名单包括动视暴雪、通用汽车、工程塑料生产企业塞拉尼斯、食品制造商亿滋国际、强生、宝洁和联合包裹B类股。
此前，伯克希尔在二季度就减掉了七成的动视暴雪持仓，使其跌出了前十大持仓的位置。在三季度巴菲特进一步将剩余的1465万股全部清仓。
微软在今年10月终于将动视暴雪正式收入囊中。对于投资动视暴雪，巴菲特此前就认为这是一次并购套利交易机会——虽然最早的建仓是在收购案消息传出之前(2021年四季度)，但此后到了微软公开公布收购暴雪，伯克希尔才彻底开始大手笔买入。巴菲特当时认为并购消息公布前动视暴雪仅60多美元的股价，与微软每股95美元的收购价格相差太大，因而值得投资，而最终这笔交易也令其获益匪浅。
一个有趣的细节是，索罗斯旗下基金SOROS FUND MANAGEMENT三季度买入300万股动视暴雪，将其买成第三大美股重仓股。
除了动视暴雪，伯克希尔在三季度还全面清仓了持有的2200万股通用汽车。市场观点猜测，伯克希尔出售该股票的动机可能是汽车行业面临的罢工威胁。在今年5月份的股东大会上，巴菲特曾表示，汽车制造业在全球有太多的竞争对手，无法产生有吸引力的回报。
在减持股方面，巴菲特在三季度减持了逾1287万股雪佛龙，其他减持规模相对较小的个股还包括了亚马逊、惠普。
手握巨额现金 小幅建仓17亿美元
伯克希尔三季度手握创纪录的现金储备，因此在新建仓标的方面几乎没有太多的买入动作，仅买入了17亿美元的股票，其中包括自由媒体公司（Liberty Media Corp.）和音频娱乐公司Sirius XM Holdings。
此外，伯克希尔还对亚特兰大勇士控股公司进行了小额投资。公开资料显示，亚特兰大勇士控股公司通过其全资子公司运营，该子公司是亚特兰大勇士队美国职业棒球大联盟俱乐部和综合用途房地产开发项目The Battery Atlanta的所有者和运营商，也是亚特兰大勇士队美国职业棒球大联盟体育场Truist Park的运营商。
2023年迄今，伯克希尔一直是股票的净卖方，前三个季度共从股票出售中获利约236亿美元。三季报显示，伯克希尔现金储备中的大部分最终都变成了短期美国国债，帮助伯克希尔积累了创纪录的1570亿美元现金。
老虎环球基金三季度减仓京东53% 建仓阿里和拼多多
除伯克希尔外，老虎环球基金当地时间周二也披露了13F文件。截至三季度末，老虎环球持仓总市值升至136亿美元，较上次报告增加16亿美元。
三季度该基金头号减持个股为京东，共计卖出1121万股，减持比例达53%，同时建仓了阿里巴巴和拼多多，分别买入近150万股和137万股。老虎环球三季度头号增持个股为新加坡互联网移动平台SEA，其次是英伟达，增持幅度分别为247%和76.8%。
在前五大重仓股中，META仍位列第一，持仓约890万股，占投资组合的比例为19.69%。微软位列第二，持仓约613万股，占投资组合的比例为14.27%。阿波罗位列第三，持仓约1229万股，占投资组合的比例为8.13%。Take-Two互动软件、谷歌-A分别位列第四和第五，持仓市值分别为7.38亿美元、6.98亿美元，占投资组合的比例分别为5.44%、5.15%。
“木头姐”大幅抛售特斯拉
外号“木头姐”的凯西·伍德曾在2020年因重仓特斯拉一战成名，她旗下的ARK投资今年将特斯拉2027年目标股价提高至每股2000美元，涨幅约为当前股价的10倍。
不过，ARK投资的最新美股持仓文件13F显示，“木头姐”三季度大幅卖出特斯拉。按市值计算，特斯拉是ARK投资三季度减持最多的股票，被卖出76万股，仓位减少16%。截至报告期末，ARK投资对特斯拉的持股数量降至408万股，持股市值为10亿美元。虽仍是“木头姐”美股持仓的头号重仓股，但其对特斯拉的持仓市值在ARK投资的整体占比从今年年中的8.39%滑落至7.81%。
在此前接受外媒采访时，“木头姐”解释了卖出特斯拉的原因。她称，当特斯拉股价相对于其他持股上涨时，便会削减其持仓并配置到其他公司。此次削减在一定程度上也是由于马斯克在最近特斯拉财报电话会议上表达的对宏观经济的担忧。
她补充称，只要ARK投资对“自动驾驶出租车”的判断没有错，那么特斯拉股份将始终位于该基金的前五大持仓之中。ARK投资此前曾发表观点认为，目前陷入困境的机器人出租车行业到2030年将带来约10万亿美元的收入，而特斯拉处于主导该市场的领先地位。
除特斯拉外，“木头姐”三季度对其重仓的科技股进行了大手笔减持：抛售了身陷诉讼的比特币交易所Coinbase、流媒体平台Roku、电商公司Shopify、体育博彩公司DraftKings。与此同时，买入了不少前沿科技公司，包括被称为“元宇宙第一股”的Roblox、电动飞机企业Archer Aviation、全球大数据龙头Palantir、第三代测序技术开发公司Pacific Biosciences。
责编：邵子怡 校对：孙洁华图编：赵雁旎
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