华为产业链潜在高成长股名单曝光!葛卫东盯上“它”!刘益谦这只重仓股正在上涨
本刊编辑部 | 齐永超
近期，市场在经过此前的整体上涨后出现了一些分化，但“华为概念风”依旧是越刮越烈，市场对于围绕华为有关的鸿蒙系统、算力以及汽车等产业链的关注热度仍在不断升温。整体来看，随着华为在上述相关领域的不断“发力”、华为“朋友圈”的持续扩围，寻找投资机会的好时光也正在到来。
华为鸿蒙引爆市场
相关概念股业绩高弹性增长
近日，华为鸿蒙概念引爆市场，11月13日~14日，该板块连续两个交易日均上涨超过4%。相关个股更是迎来集体涨停，如11月14日，九联科技、思特奇均收出“20cm”涨停，优博讯、荣科科技、达华智能等多只个股同样迎来异动大涨。
鸿蒙也被称为HarmonyOS，是华为于2019年8月发布的一款自主研发的操作系统，其适配于手机、平板、电脑、电视、智能汽车等多个领域的终端设备。 据芯片公司同时也为鸿蒙概念股的芯海科技表示，鸿蒙系统通俗来说是一个开放的物联网生态，各物联网厂商的设备如家电、智能硬件等均可以接入鸿蒙系统实现万物互联。
近期，有关华为鸿蒙的利好刺激事件接连出现。 2023年8月4日，华为鸿蒙4（HarmonyOS 4）操作系统正式发布； 9月25日，华为宣布全新HarmonyOS NEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动。 自此以来，已有多领域企业加入鸿蒙生态。 11月13日，华为宣布与美团达成合作，正式启动鸿蒙原生应用开发。
此外，鸿蒙热度的升温还与“车”紧密相关。如11月9日，华为智慧出行解决方案鸿蒙智行发布。另外，11月10日，由华为、长安汽车、宁德时代共同打造的阿维塔12正式上市，该车型即搭载鸿蒙座舱，支持鸿蒙生态应用市场。
与此同时，相关公司也在近日获得了众多机构调研并剧透了相关业务布局。 如超图软件在10月27日调研中表示，公司产品全面支持鲲鹏、鸿蒙、昇腾等生态以及AI等方面的技术； 金溢科技在11月3日接受机构调研时表示，公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴。 随着鸿蒙概念的升温，上述相关公司股价也迎来了强势反弹，自10月下旬以来，超图软件、金溢科技分别上涨13%、22%。
此外，也有不少公司通过机构调研、投资者互动平台等方式披露了在鸿蒙系统方面的相关布局、合作动态。 据进一步观察，其中有不少公司最新披露的三季报业绩呈现显著增长，如光庭信息、锐明技术、延华智能、万兴科技、新开普、证通电子、新大陆等（见表1）。
华为算力股“强势反攻”
产业空间正在持续打开
近阶段以来，鸿蒙、华为算力概念被市场极力追捧，相关概念股强势上涨。缘由是在算力需求裂变式增长的背景下，华为正在不断加码布局该领域。
算力即计算能力，指数据的处理能力。近来，随着AI技术的快速发展，算力的需求度正在大幅增加。此前，工信部等六部门联合印发了《算力基础设施高质量发展行动计划》，以夯实算力基础设施底座，为行业赋能。据中国信通院近日发布的《中国算力发展指数白皮书（2023年）》显示，我国算力规模连续两年增速超过50%。而近阶段，由于需求爆单叠加算力供应紧张，行业涨价、“抢单”等现象时有发生。11月14日，汇纳科技发布了一则算力服务涨价信息，受此刺激，公司股价快速收出了“20cm”涨停板。
对于算力，华为早已进行了重点布局。华为自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系。根据华为此前公布的信息，昇腾已发展1100多家伙伴，有25个城市基于昇腾构建人工智能计算中心，其中14个已经上线并饱和运行。
在2023年全连接大会上，华为联合信通院、科大讯飞共同发布了《星河AI网络白皮书》，阐述了星河AI网络在AI大规模参数计算场景下的广泛应用前景。
近阶段，不少华为算力概念股受到市场资金追捧。如高新发展，因一则计划收购华鲲振宇70%股权的消息刺激，公司股价自10月中旬以来连续收出多个一字涨停，最高累计涨幅超过270%。华鲲振宇是国内智算存一体化算力企业，负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器。
获知名投资人布局的云从科技股价也迎来放量上涨。如11月13日~11月14日期间，公司股价上涨超过30%（见附图）。据其此前披露称，公司与华为、天津超算中心等共同启动全球首个港口大模型PortGPT的联合研发。值得一提的是，云从科技背后大股东包括知名投资人刘益谦，截至三季度末，旗下机构新理益集团持仓1724.00万股，持仓市值为2.54亿元。
此外，佳都科技、万兴科技、先进数通、华自科技、超图软件、四川长虹等多家公司也纷纷剧透了与华为鲲鹏或昇腾两大计算平台的业务布局合作情况。其中，不少公司股价同样在近期迎来不俗上涨。此外，据进一步观察，相关公司均在今年前三季度实现了业绩的可观增长（见表2）。
华为汽车持续被热捧
“妖股”再现
近阶段，与华为有关的多款重磅车型问世，推动华为汽车产业链行情不断升温。在这背后，相关产业链个股也成为了资金重点关注的目标。
华为汽车接连“爆单”。今年9月，华为与赛力斯联手打造的AITO问界新M7系列正式上市，上市50天，大定已突破8万辆；将于12月正式上市的问界 M9，预订量已经超过2.5万辆。此外，继“问界”之后，“智界”也获得追捧，11月9日，华为与奇瑞合作的智界S7这一重磅车型开启预售，目前，智界S7预订已突破万台。再如上文提及的阿维塔12，上市后也迎来了订单大增。
华为汽车产业链涉及众多细分领域，包括但不限于主机厂、汽车管路、座舱电子、传统部件、内外饰、车灯等。在华为产业链背后，智能化是最为重点的主线之一。目前，华为已在包括智能驾驶、智能座舱、智能网联等汽车智能化领域深度布局。而在智能化领域，智能驾驶则是重中之重。
此前，华为发布高阶智能驾驶系统，2023年4月，华为的高阶智能驾驶系统2.0发布。华为问界M5智驾版首次搭载ADS2.0高阶智能驾驶系统；问界M7、智界S7以及阿维塔12等同样均搭载该智能驾驶系统。
在华为加码背后，智能驾驶行业正在迎来快速发展。与此同时，相关公司也获得了重量级投资机构的关注，如华为汽车产业链公司、智能驾驶概念股长安汽车、华阳集团等。在长安汽车11月14日的调研活动中，知名投资人葛卫东的混沌投资就出现在其中；华阳集团在近日获得了包括高毅等重量级机构的调研关注。
在华为汽车市场热度整体升温背后，相关公司股价也迎来了异动上涨。如豪美新材,其表示公司电池托盘材料主要通过汽车零部件企业加工、装配后供应于问界系列相关车型。而或受此刺激，公司股价11月以来连续收出多个涨停板；光庭信息此前表示，公司主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶数据处理等领域提供技术服务。10月下旬以来，公司股价走出了强于市场的表现。
当前，汽车产业正在加速向电动化、智能化转型，叠加行业利好政策的刺激，行业参与者经营基本面正在不断改善。不少华为汽车产业链公司也均收获了一份不俗的业绩成绩单，如从今年三季报来看，均胜电子、科华控股、博俊科技、江淮汽车等众多公司均实现了业绩的显著增长（见表3）。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）