2023中国能源企业(集团)500强榜单出炉
北京日报
2023-11-16 20:28:32

原标题:2023中国能源企业(集团)500强榜单出炉

过去的2022年,全球疫情反复、俄乌冲突等多重因素叠加,给全球能源供需和社会经济发展带来严重冲击。全球能源价格高位宽幅震荡,多国重返煤炭、核电,可再生能源发展再加速。面对复杂严峻的国内外形势,我国将能源安全上升到前所未有的战略高度,加速推进新型能源体系建设。

受以上因素影响,2023中国能源企业(集团)500强(以下简称“500强”)营收规模保持高速增长,地方能源国企开启拉力赛,储能企业首次跻身前20强,资本结构出现显著变化,万亿级企业首添新成员,新能源企业数量首次跃居第一,区域差距再拉大。

一、总规模较快增长,实现两大突破

“500强”营收总额稳步提升,首次突破30万亿元大关,达到32.47万亿元,较上年增加4.60万亿元,同比增长16.50%,高于近五年平均增速(如图1所示)。

图1 2019-2023年“500强”营收总额及增速

本届“500强”最低营收水平再创历年新高,也是首次突破20亿元,达到21.61亿元,较上年增加3.42亿元,同比上升18.80%。(如图2所示)。

图2 2019-2023年中国能源企业(集团)最低营收水平

二、多个省级能源集团成立,地方能源国企开启拉力赛

2020年以来,“500强”中至少有十家地方国资控股的能源集团成立(如表1所示),其中包括两家位列前十的“巨无霸”———山东能源集团和晋能控股集团。上述两家都是通过重大资产重组而成立,这类企业不少。除此之外,也有一些是由地方国资直接投资组建,如苏州市能源发展集团有限公司。另外还有通过改革更名而成立的,如河南能源集团、广西能源集团、苏州市能源发展集团等。

无论通过何种方式组建,地方能源集团密集成立的原因不尽相同:一方面,这是地方落实国家“深化供给侧结构性改革,推进国有企业战略性重组和专业化整合”有关政策的结果,另一方面这也是地方政府为抢抓能源转型发展重大机遇、做大做强能源产业、培育新“财源”的重大举措。

数量众多的地方能源集团正在改变能源产业的竞争格局。这些地方能源国企,无论是新成立,还是已成立数十年,业务范围已不再局限于某个能源领域,基本上都会涉足煤、电、油、光伏、氢能、储能等业务中的多个领域,特别是这些年火爆的新能源已成为各家“必争之地”。除了拓展业务范围,地方能源集团还在努力突破区域限制,加速开拓全国市场,与“五大六小”“抢市场”已成常态。

表1 “500强”地方能源集团排名

三、20强首现新能源企业

本届“500强”榜单TOP20前十家与上年保持一致,后10家出现“新面孔”(如表2所示)。

前十家企业名单与上年完全一致,国家电网有限公司连续第三年稳居第一,“三桶油”再次占据第二、三、四位,其余企业名单及位次亦保持不变。

后十家企业名单出现不少变化:首先是部分企业位次发生变化,中国能源建设集团有限公司、国家电力投资集团有限公司位次互换,中国核工业集团有限公司、中国大唐集团有限公司被挤出TOP20;其次是出现诸多“新面孔”,宁德时代新能源科技股份有限公司、荣盛石化股份有限公司、山西焦煤集团有限责任公司均首次出现在TOP20中。

值得一提的是,本届TOP20中民营企业数量首次达到2家,其中一家为储能企业,这也是新能源企业首次进入前20强。

表2 2019-2023年“500强”前20家企业

四、资本结构出现显著变化

“500强”民营企业数量突增,营收总额也“水涨船高”,营收总额占“500强”比重进一步提高,但平均营收水平没有显著变化,与国企差距再拉大。

数量上,本届“500强”民营企业数突增至344家,较上年增加14家,创近五年来最大增量;国有企业数则减少至156家,占比首次低于1/3。民营企业数量优势更加突出,“500强”资本结构出现显著变化(如图3所示)。

图3 2019-2023年“500强”国有企业和民营企业数量

营收上,随着企业数量的大幅增加,“500强”民营企业营收总额也大幅提升,达到8.03万亿元,同比增长28.87%,增幅显著高于国企;国有企业营收总额亦保持快速增长势头,达到24.43万亿元,同比增长12.94%,增幅有所回落。民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距正在逐年缩小,从2019年的4.23倍缩小到2023年的3.04倍(如图4所示)。

图4 2019-2023年“500强”国有企业和民营企业营收情况

营收比重上,由于营收总额差距的缩小,民营企业营收总额占“500强”营收总额的比重也持续上升。2023年,民营企业营收总额占“500强”的比重为24.74%,同比提升2.37个百分点;国有企业营收总额占比则下滑至75.26%,已连续三年低于80%。

图5 2019-2023年“500强”国有企业和民营企业营收占比

总体上看,民营企业数量优势突出,与国有企业的营收总额差距也在缩小,但国有企业的平均营收水平高达0.16万亿元,远高于民营企业的0.02万亿元,且近两年差距持续拉大。

五、企业规模分布特点突出,万亿“俱乐部”首次扩容

由于企业营收水平整体上逐年上升,“500强”在企业规模分布上也大体上呈现出百亿级、千亿级持续增加、十亿级逐年减少的特点(如图6所示);万亿级企业的分布相对稳固,今年首次出现变化。

“500强”营收水平达到万亿元的企业首次扩容至4家。历年来,“500强”营收达到万亿元的企业长期保持在3家,本年度,中国海洋石油集团有限公司打破这一格局,营收规模首次突破1万亿,迈入万亿“俱乐部”。

营收水平达到千亿元的企业有48家,较上年增加5家。具体来看,晶科能源控股有限公司、通威集团有限公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司、开滦(集团)有限责任公司、山西鹏飞集团有限公司、新疆特变电工集团有限公司、旭阳控股有限公司等企业营收规模首次跨入千亿级行列。

营收水平上百亿的企业达到221家,较上年增加17家。百亿级企业增量较大,主要系天齐锂业股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、山西大土河焦化有限责任公司、上海璞泰来新能源科技股份有限公司、福莱特玻璃集团股份有限公司等20余家企业营收规模升级,从十亿级行列跨入百亿级行列。上述企业主要来自新能源行业,且以储能企业居多,有企业营收增幅高达4倍以上。

图6 2019-2023年“500强”不同规模企业数量

六、行业分布生变,新能源首居第一

从 “500强”行业分布情况看(如图7所示):新能源行业迅猛发展,首次取代电力,跃居第一,数量达到123家,同比增加22家;煤炭行业地位依旧稳固,位居第二,企业数量达到117家,同比增加3家;电力位居第三,企业数量由上年的127家下降至111家;石油排名不变,但企业数量下降至59家,同比减少14家;综合类企业数量大幅增加至42家,比上年多4家,排名第五,保持不变;燃气、节能环保企业数和排名与上年基本相同,其中节能环保较上年增加1家。

需要指出的是,电力、石油、综合类企业数出现较大变化,除受行业、企业自身因素影响外,大型央国企合并重组、部分企业调整业务范围也是重要原因。

图7 “500强”行业分布情况

七、传统能源仍挑大梁,行业结构稳步改善

从各行业营收水平来看,“500强”各行业营收总额均实现正增长,排名情况与上年一致,石油、电力、煤炭仍位居前三(如图8所示)。三大行业营收总额占“500强”的比重呈逐年下降趋势,本年度首次低于80%,但依然高达77.89%(如图9所示)。

图8 “500强”各行业营收总额

图9 2019-2023年煤炭、石油、电力营收总额占“500强”比重

其中,石油行业营收总额11.17万亿元,同比增长18.26%;电力行业营收总额9.58万亿元,同比增长11.32%;煤炭行业营收总额4.54万亿元,同比增长6.77%;综合类营收总额3.15万亿元,同比增长11.48%;新能源行业营收总额3.04万亿元,同比增长66.49%,涨幅最大;燃气行业营收总额0.63万亿元,同比增长9.28%;节能环保行业营收总额0.36万亿元,同比增长6.43%。

从各行业营收总额占“500强”营收总额比重情况看,新能源、石油行业营收总额占“500强”比重同比上升,煤炭、电力、综合、燃气、节能环保同比下降,但长期趋势各有特点(如图10、11所示)。

其中,新能源占比9.35%,同比增长2.81个百分点,呈现逐年上升趋势;石油占比34.40%,较上年小幅上涨0.51个百分点,长期来看波动性较大,变化趋势不显著;煤炭占比13.99%,同比下降1.28个百分点,呈逐年下降趋势;电力占比29.50%,同比下降1.37个百分点,长期看整体保持在30%的水平;综合类占比9.70%,同比下降0.44个百分点,整体呈现波动上升趋势;燃气占比1.94%,同比下降0.13个百分点,长期看略有提升,近几年维持在2%的水平;节能环保占比1.12%,同比下降0.11个百分点,长期看略有提升,近几年保持在1%的水平。

图10 “500强”各行业营收总额占比

图11 2019-2023年“500强”各行业营收总额占比变化趋势

八、区域分布集中度再提升,两类区域优势明显

“500强”区域分布高度集中于江苏、山西、浙江、广东、山东、北京、内蒙古,7地入围企业数量占“500强”的61.80%,同比增长4.4个百分点(如表3所示)。其中,江苏、山西企业数量并列第一,各有52家:浙江第二,49家;广东第三,47家;山东第四,45家;北京第五,33家;内蒙古第六,30家。

前六省(市、区)主要分为两大类:经济强省、能源大省。江苏、浙江、广东、北京属于经济强省,山西、山东、内蒙古属于能源大省。

江苏、浙江、广东新能源优势明显,其中江苏是“500强”中新能源企业数量最多的省份,52家企业中有28家为新能源企业,较上年增加6家。北京作为全国政治、经济、文化中心,拥有国家电网、“三桶油”,以及一众电力央企,但随着疏解非首都功能,北京企业数量持续减少。

山西、内蒙古是典型的煤炭资源大省,山西52家企业中有48家为煤炭企业,内蒙古30家企业中有22家为煤炭企业,占比都达到了70%以上。山东是全国石化企业最多的省份,45家企业中有24家为石油企业。此外,山东煤炭资源也较为丰富,煤炭企业数量仅次于山西、内蒙古。

表3 “500强”省(区、市)分布情况(单位:家)

总而言之,本届“500强”呈现诸多新特点。进入2023年以来,世界局势更加动荡不安,经济复苏依然缓慢,地区分化不断加剧,全球产业链重组和回流加速,能源绿色低碳转型势不可挡。中国能源产业将如何发展变革,“500强”又将呈现出怎样的发展态势,都值得我们持续关注。

来源 中国能源报微信公众号|作者 郑超

编辑 李拓

流程编辑 严圣淼

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