销量暴涨83%的华为，吹响了柔性OLED面板「量价齐升」的号角
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今年下半年以来，全球智能手机市场跌幅开始放缓，呈现出回暖之势。Canalys数据显示，由于厂商库存状况得到改善，三季度全球智能手机市场下降1%，出货量达2.946亿部。相比较下，二季度全球智能手机市场的跌幅高达10%。
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与此同时，今年“双11”期间，手机终端的需求均获得超出预期的增长。IDC调研数据显示，2023年10月23日至11月3日期间，手机市场销量同比增长10.2%。“随着上游物料库存水位趋于正常，厂商的渠道库存也在下降，加上年终的多次促销，今年Q4不管是全球还是中国智能手机市场都有很大概率回到正增长”，郭天翔对钛媒体App说道。
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终端市场的回暖，也带动了上游手机面板行业的增长，三季度面板迎来了“量价齐升”。根据群智咨询（Sigmaintell）全球智能手机面板出货的追踪数据，2023年三季度全球智能手机智能面板出货约5.1亿片（Open Cell口径），同比增长约18.7%。
值得注意的是，在华为Mate60系列、小米14系列等中高端旗舰的助推下，柔性OLED面板在出货量增长的同时，价格也在上涨。CINNO Research预测，10月和11月柔性AMOLED低价产品仍将小幅涨价。某面板厂商员工还向钛媒体App透露，在年中价格触底后，四季度OLED面板将持续上涨，这一趋势也将延续到明年。
智能手机面板量价齐升
2022年，由于手机终端市场的下滑，手机面板市场也迎来了“寒冬”，整体需求疲软，相比较往年大幅度下滑。机构统计的数据显示，由于消费者换机动力不足，加上终端品牌库存处于高位，去年全球智能手机面板出货约17.9亿片，同比下滑约7.7%。
今年年初，多个手机面板厂商降价以清库存和寻求增长。不过，从一季度的数据来看，全球智能手机面板出货量仍处于负增长。整个上半年，除了a-Si LCD和柔性OLED外都在下滑，刚性OLED出货更是同比大跌41.5%。至于柔性OLED，虽说由于终端需求的旺盛，使其在下行周期出货没有下跌，但也是用降价换来的增长。
参考电视面板今年的发展曲线，直到后期经过经营侧的调整，厂商才重回盈亏线之上。到了下半年，手机面板厂商也提出了涨价的诉求，供需双方开始了新一轮的价格博弈。从三方机构公布的数据来看，智能手机面板市场开始逐渐向好，柔性OLED领涨，行业迎来了“量价齐升”。
根据CINNO Research统计数据显示，2023年第三季度全球市场AMOLED智能手机面板出货量约1.8亿片，同比增长29.6%，环比增长25.1%。其中，柔性AMOLED智能手机面板占比近八成，同比上升4%。
价格上，9月柔性屏低价产品价格已涨。10月底，有消息称，国内柔性OLED面板开始全面上涨，涨幅在10%以内。CINNO Research预测，10月和11月柔性AMOLED低价产品仍将小幅涨价。
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除了柔性OLED，其它技术面板也迎来了回暖。三季度，a-Si LCD出货约2.7亿片，同比增长约33.8%。刚性OLED面板出货约3500万片，同比增长6.2%。LTPS LCD出货约7800万片，同比下滑14.5%，相比较上半年24.2%的跌幅有所收窄。CINNO Research指出，11月LTPS产品仍将小幅涨价，a-Si低价产品亦存在涨价可能。
大卖的华为，成为柔性OLED上涨的“催化剂”
不同于电视面板单纯从运营侧的调整，智能手机面板的回暖，更多的是需求侧的增长带动，根据Counterpoint Research最新发布的数据显示，中国智能手机市场正在呈现出复苏迹象，10月的前四周平均同比增长了11%。
Counterpoint中国高级分析师Mengmeng Zhang指出，"无论是从更长远的年同比增长还是更近期的周环比增长来看，数据都表明了中国市场正在复苏。毫无疑问，市场势头正在逐渐增强。"
值得一提的是，在这波周期调整中，柔性OLED由于渗透率的提升，使得其可以保持相对确定的增长。最近，伴随着华为Mate60系列以及小米等中高端旗舰手机的发布，加上市场需求的增加，使得柔性OLED更是率先涨价。
洛图科技分析师告诉钛媒体App，面板价格波动主要取决于供需变化。此次涨价从需求端角度看，由于品牌厂及终端对柔性OLED的需求增加导致，华为Mate 60系列的热卖，以及其他手机厂商不断推高端产品，需求增加引发供需失衡；从供应端角度看，柔性OLED面板的生产线投资较大技术门槛较高，致使面板厂的产能扩张速度较慢，供需失衡。
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来自Counterpoint的数据显示，华为在十月的这四周内增长达83%，Mate60系列依旧是供不应求，二级市场加价在千元以上。有机构预计，到今年年底，华为Mate60系列出货量将在2000万台左右，华为手机全年出货量预计在4000万——5000万台。
刚刚发布不久的小米14，上市一周销量也破百万。同时，折叠屏市场的高速增长，也拉动了柔性OLED的需求，使得供需关系逐渐趋紧。
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Counterpoint预计，今年全球折叠屏手机市场将同比增长52%达2270万部。到2027年，全球折叠屏智能手机出货量预计将超过1亿部。中金公司研究也指出，2022年折叠屏产品迭代加速，预计2025年全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。
随着柔性OLED渗透率的提升，智能手机领域的应用将保持相对确定的增长。目前来看，除了高端旗舰产品，很多中端产品也开始应用柔性OLED。CINNO Research预测，2025年中国智能机市场采用LTPO技术的柔性OLED产品渗透率有望达43%。
中国屏厂崛起，高端市场仍存差距
群智咨询预计，11月份智能手机面板价格走势总体呈现“稳中有涨”。随着各大品牌中高端旗舰机型的发布，柔性OLED面板需求增长明显，并且部分产品有加单的现象，供应侧厂商稼动维持在高水位，四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势。
洛图科技分析师对钛媒体App指出，面板涨价，主要是利好上游面板厂，经营得到改善，面板厂继续加大投入，提高产能。例如，京东方、TCL华星等面板巨头已经开始大规模投资建厂，引进先进的生产设备和技术，提高柔性OLED面板的良品率和产量。
在此前发布的三季度报中，包括京东方、维信诺、天马等面板厂商均表达了对柔性OLED的重视以及高期待。其中，京东方透露，公司柔性AMOLED出货量持续提升，今年前三季度出货量超8000万片，全年1.2亿片出货量目标正稳步达成。
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需要指出的是，伴随着中国面板厂商的崛起，正在OLED市场拥有更高的话语权。三季度数据显示，虽然三星依旧是一家独大，但国内厂商AMOLED面板出货占比已超过50%，相比较以往得到了较大的提升。
谈及国内OLED厂家市占率迅速提升的原因，洛图科技分析师认为主要有两方面原因，一是由于国内生产制造成本的相对优势，从而在产品定价方面具备更多优势。二是得益于中国面板厂产能优势以及技术不断提升。
其实，还有一个很重要的原因，就是手机和面板厂商的合作共建，比如京东方和华为、一加、荣耀等，小米和TCL华星、等屏厂的合作。通过手机品牌在终端市场的观察，提出一个可行的方向，和屏厂共同去研发一些相关的设计。
联席总裁严若媛曾表示，预计手机等小尺寸领域的OLED总产量将达到7.6亿片，年复合增长率将保持在5%左右。可以看到，目前华为、荣耀、小米等多个市面主流手机品牌都开始大量采购国产屏幕，尤其是在旗舰机上，也不再是以三星为傲。
不过，有一点还需要清晰认识到的是，国产屏幕虽然市占率在提升，但在高端市场与三星等厂商的差距仍很大。此前，京东方曾表示，要大力提升高端旗舰产品的出货比重。成为苹果的供应商，是京东方也是国产屏厂迈出的重要一步。但是，从供应比重以及产品系列来看，依旧任重道远。
另外，专利也是京东方等国产屏厂迈向高端的潜在压力。日前，三星已经就以专利侵权起诉了京东方。相关统计数据显示，2011年到2020年，韩国OLED专利申请量5384件，位居世界第一。具体到企业中，三星电子提交了2786份专利，LG电子拥有2412份，京东方提交了1676件OLED屏幕专利。
某厂商内部人员向钛媒体App透露，海外友商要比我们跑得早，在研发积累上优势很大。虽然这几年国内厂商的追赶速度很快，可能以前是差距是三四年，现在已经追到1年甚至半年，但是经验上的差距是很难去填补的。（本文首发钛媒体App，作者/杜志强，编辑/钟毅）