威海环通产投集团发行2.49亿人民币高级债券,息票率7.5%
久期财经
2023-12-01 13:55:54

原标题:威海环通产投集团发行2.49亿人民币高级债券,息票率7.5%

久期财经讯,威海市环通产业投资集团有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.,简称“威海环通产投集团”)发行Reg S、364天、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下

发行人:威海市环通产业投资集团有限公司

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:2.49亿人民币

期限:364天

最终指导价:7.5%

息票率:7.5%

收益率:7.5%

发行价格:100

交割日:2023年12月5日

到期日:2024年12月3日

控制权变更回售:101%

资金用途:净收益将用于(i)集团的营运资本,(ii)集团内部公司和附属公司的借款,以及(iii)为短期项目的建设进行融资

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际(B&D)、金裕富证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中诚国际证券、中国银河国际、信银资本、中国北方证券集团、东兴证券香港、海通国际、申万宏源香港

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2728232948

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