景德镇合盛公司拟发行35个月人民币债券,初始价4.2%区域
久期财经
2023-12-01 15:51:07

原标题:景德镇合盛公司拟发行35个月人民币债券,初始价4.2%区域

景德镇合盛公司拟发行35个月人民币债券,初始价4.2%区域,邮储银行(01658.HK)景德镇分行提供SBLC

久期财经讯,景德镇合盛产业投资发展有限公司(Jingdezhen Hesheng Industry Investment Development Co.,Ltd.,简称“景德镇合盛公司”)拟发行Reg S、35个月、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:景德镇合盛产业投资发展有限公司

发行人评级:无评级

SBLC提供人:中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”,01658.HK,601658.SH)景德镇分行

SBLC提供人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A+ 稳定

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

规模:人民币基准规模

期限:35个月

初始指导价:4.2%区域

交割日:2023年12月8日

资金用途:根据可持续融资框架为符合条件的项目进行融资或再融资,并在NDRC证书的限制范围内补充营运资本

控制权变更回售:100%

可持续发展债券:在发行人的可持续融资框架下,这些债券将以“可持续发展债券”的形式发行

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:天晟证券、保利证券、中国银河国际(B&D)、格理昂证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:信银资本、光银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、农银国际、建银国际、淞港国际证券、中信证券、民银资本、浙商银行香港分行、中信银行国际

第二方意见提供人:联合绿色发展

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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