A股、美股“迎开门黑”！龙年吃龙肉，还有哪些投资机会？
欧美股市及印越新兴市场在美联储议息会议转向后率先迎来上涨，其中美股估值再度进入历史偏高水位，可能需要等待基本面跟上、消化估值，此时全球资金寻找价值洼地，有望回流韩股、AH 股等，带动市场补涨，北向资金在弱势市场的“鲶鱼效应”较强。对于A 股市场而言，海外流动性的边际宽松有助于缓解国内货币政策压力，支撑投资者、尤其是海外投资者的风险偏好提升，进而为A 股市场带来增量资金的回补。
主力净流入行业板块前五：煤炭，煤化工，航运，火电，天然气； 主力净流入概念板块前五：航母，可燃冰，电力体制改革，恒大概念股，山西国企改革； 主力净流入个股前十：中芯国际、广汇能源、御银股份、中国船舶、西陇科学、云煤能源、中国联通、中国海防、大湖股份、佳隆股份
多家在线旅游平台披露的数据显示，2024年元旦假期国内出游预订量同比增长超1倍。携程数据显示，国内跨年旅游订单量同比增长168%，出境游订单量同比增长388%，在高端度假酒店、定制游等旅游消费方面，游客的人均花销均有不同程度上涨。骑牛看熊认为2024年的重点仍然是消费复苏，2023年消费股始终没有明显的反弹机会，可以关注春节期间的投资机会。这关键的是2023年消费股不仅没有上涨，还出现了明显的下跌，可以关注之后的估值修复机会。
由中核集团牵头，联合24家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体在四川成都宣布成立，中国聚变能源有限公司(筹)正式揭牌，现场还发布了第一批未来能源关键技术攻关任务。目前国内高温超导带材供给紧张，业内人士预计，未来几年全球高温超导带材年需求量将达到3000公里，国内年需求量将超过1500公里，远超当前高温超导带材有效产能。骑牛看熊认为核电阀门企业单机组价值量仍有提升空间，当前仍有部分阀门来自进口，进口替代仍有较大潜力可以挖掘。
半导体硅晶圆厂Ferrotec公司的真空密封件独占全球65%市场，基板和陶瓷材料市占率更是超过90%；森田化学高纯度氟化氢（用于清洗、蚀刻晶圆表面）全球市占率为75%。地震会直接损坏厂房、精密设备和芯片产品库存，它造成的毫无预兆的停电对生产影响更大。骑牛看熊认为地震对于民生的一些影响较大，特别是大厂会受到一些影响，这对于国内厂商明显会带来，新的行业转折点即将来临！
据灯塔专业版数据，元旦档（12月30日-1月1日）总票房突破13.11亿，超2021年元旦档13.03亿票房成绩，刷新中国影史元旦档票房纪录。明年的电影排片可期，多部头部票房作品的续作将在明年上映，电影市场有望继续反弹。预计影视行业的供给端将持续改善，进一步消化过去几年库存+2023年开机量与备案量的提升。骑牛看熊发现近期OpenAI与AxelSpringer签订合作协议，这意味着大模型训练数据付费或成趋势，具有丰富IP或影视内容素材的公司将受益。
上证指数并未迎来开门红的走势，反而出现了“开门黑”，其实主力资金主要愿意拉升，翻红并不难，但是金融股和蓝筹股并未动作。从近期的反弹来看，有新资金进场，但是投资逻辑依然不够明确，这也说明资金可能是短线参与，来得快走得也快，再加上1月份的市场仍然还是整顿为主，机会依然还要等，这里依然没有做盘的大方向。
创业板指数始终未能突破1900点，出现回调后，中小创个股也是跌多涨少，赚钱效应有所回落。这里要注意连板股的数量开始减少了，部分高位资金有撤退的迹象，同时还要注意北向资金的动向，北交所也有2周没出现较大的动作了，这批资金显然没有离场，而是在等待新的拉升机会和方向。牛哥仍然还是看好中小创的题材股机会，特别是一些低位的活跃股，有望出现第二波反转的拉升走势。