苹果Vision Pro正式发售，机构：消费电子标志性产品，或预示“空间计算时代”到来！
上周（1月29日-2月2日）三大指数均下跌，上证指数累计跌6.19%，深证成指累计跌8.06%，创业板指累计跌7.85%，消费电子和半导体板块受大盘影响呈较大跌幅。热门ETF方面，电子ETF（515260）上周累计跌8.91%，从资金面看，截至2月2日，电子ETF（515260）近5日、近10日、近20日、近60日均获资金净流入。其中，近5日资金净流入407万元。（数据来源：Wind）
图片来源：雪球
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消息面上，近日，消费电子和半导体领域，利好消息不断：
1、【消费电子方面】苹果Vision Pro正式发售，“空间计算时代”或已到来！
2月2日，苹果混合现实（MR）头戴式设备Vision Pro在美国正式发售，售价为3499美元（约合人民币2.5万元）。二手平台上，Vision Pro的代购价普遍在3万元人民币至4万元人民币之间，火爆程度可见一斑。除硬件之外，软件、应用有望成为下一代互联网内容生态的蓝海。
据了解，中国上市公司也在积极布局，包括汤姆猫、佳创视讯、陌陌、探探等公司从游戏、社交应用等赛道布局Vision Pro领域。
分析人士表示，Vision Pro有望成为下一代交互终端，正如苹果CEO所展望的，Mac将用户带入个人计算时代；iPhone将用户带入移动计算时代；而苹果Vision Pro将带用户进入空间计算时代。
东吴证券表示，兼具软硬件生态的苹果入局MR行业值得关注，一方面Vision Pro将兼容iPhone和iPad的应用，初始生态较为丰富，另一方面苹果强大的开发者生态有望催生出较多优秀的MR原生内容。
信达证券认为，Vision Pro是消费电子发展历程中的标杆性产品，是苹果公司多年创新的集大成者，其精密程度远超苹果体系内其它产品，标志着空间计算时代的到来，建议持续关注相关产业链。
2、【半导体方面】英伟达对华“特供”H20芯片，堆叠芯片可获得足够的算力
2月4日，英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订，产品形态包括计算卡和搭载8张H20计算卡的服务器。该服务器拿货价格超过150万元，但英伟达H20性能约为H100的六分之一，性价比不算高。H20是英伟达针对中国市场推出的“特供”版本。
山西证券表示，H20算力较H100、A100有较大差距，但堆叠2-3张H20可以获得一张A100卡的性能，对于国内大模型来说，千亿规模下可以通过堆叠芯片数满足算力。
华西证券表示，我国从国家和省市层面的政策力度明显增强，华为等国产公司加紧芯片研发进程。华为有望构筑全球算力体系的第二极，其昇腾方面，全栈全场景AI芯片，构建智能计算架构核心。参数方面，昇腾910芯片单卡算力或可与英伟达A100相媲美。在国家政策的强力支持下，2024年，以华为为首的国产算力有望呈现爆发式增长。
值得注意的是，当前电子板块（中证电子50指数）市盈率为31.29倍。位于近10年31.31%分位点，估值较低，配置性价比凸显。
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布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：
数据来源：中证指数公司
数据来源：Wind，华宝基金。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
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