业绩大增亚马逊依旧双面遇敌：电商迎战“出海四小龙”，云上直面微软谷歌
业绩大增亚马逊依旧双面遇敌：电商迎战“出海四小龙”，云上直面微软谷歌
本报（chinatimes.net.cn）记者石飞月 卢晓 北京报道
刚刚过去的这个周末，对于亚马逊来说可谓“双喜临门”：该公司公布的2023年四季度和全年业绩超出市场预期，受此利好影响，当地时间2月2日，亚马逊股价大涨7.87%，市值达到1.78万亿美元。
无论是电商还是云服务业务，亚马逊均排在全球第一的位置，这也支撑着亚马逊业绩的稳定增长。然而，近几年中国包括Shein、Temu、阿里速卖通和TikTok在内的“出海四小龙”的崛起，以及国内几大云服务厂商规模迅速扩大，都对亚马逊的TOP级地位形成了威胁。
当然，亚马逊也在积极应对，一方面在电商市场强势扩张、加大对中国卖家的支持，另一方面加入生成式AI竞赛，拥抱最新的科技风口。虽然对于今年一季度的业绩预测比较乐观，但对于亚马逊来说，2024年仍然是需要严防死守的一年。
电商领域面临新兴势力挑战
财报显示，亚马逊第四季度净销售额为1699.61亿美元，同比增长14%；净利润为106.24亿美元，与上年同期的净利润2.78亿美元相比大幅增长逾37倍。
其中，亚马逊北美部门（美国、加拿大）第四季度净销售额为1055.14亿美元，同比增长13%；亚马逊国际部门（英国、德国、法国、日本和中国）第四季度净销售额为402.43亿美元，同比增长17%；亚马逊AWS云服务第四季度净销售额为242.04亿美元，同比增长13%。
2023年全年，亚马逊的净销售额为5748亿美元，同比增长12%，净利润为304亿美元。其中，亚马逊2023财年北美业务销售额为3528亿美元，与2022财年相比增长12%；国际业务销售额为1312亿美元，与2022财年相比增长11%；AWS业务销售额为908亿美元，与2022财年相比增长13%。
因财报利好消息，当地时间2月2日，亚马逊股价涨7.87%至171.81美元/股。据当日发布的一份监管文件，亚马逊创始人杰夫·贝索斯计划在12个月内出售多达5000万股亚马逊股票。
与分析师预测的数据相比，亚马逊最终呈现出的成绩单超出预期。亚马逊首席执行官安迪·贾西表示，这是因为“去年第四季度创下了假日购物季的纪录，并为亚马逊的2023年画上强有力句号。”亚马逊的Prime Day是全年最为重要的促销节日之一。
此外，近两年亚马逊一直在努力削减开支。去年11月，该公司大幅裁减音乐和游戏部门的工作岗位，以及负责其声控助手Alexa的业务部门岗位；本月亚马逊宣布将解雇其Prime视频流媒体和工作室业务部门以及Twitch游戏直播服务部门的总计数百名员工。
值得一提的是，亚马逊这两年在跨境电商的地位正在受到来自中国“出海四小龙”的威胁，包括Shein、Temu、速卖通和TikTok。
百联咨询创始人庄帅对《华夏时报》记者表示，目前这四家中国的跨境电商增长非常迅猛，无论是用户增长速度还是GMV增速，尤其是Shein和Temu，但是由于他们主要经营的是服饰品类且主打性价比，还是以自有品牌及全托管模式在经营，所以短期内对亚马逊的影响有限。“不过随着Shein扩品类和开放平台的不断发展，以及Temu推出半托管模式，TikTok和速卖通加大投入，未来肯定会对亚马逊形成更大的竞争压力。”
“出海四小龙”的崛起，与它们在中国市场的先天供应链优势有脱不开的关系，尤其是Shein“小单快反”的供应链模式。
亚马逊也在逐渐加大对中国卖家的支持力度，据报道，此前曾有业内人士从第三方视角推测，亚马逊广告业务增长，绝大部分可能来自中国卖家。
近日，亚马逊全球开店公布的数据显示，过去一年，亚马逊上销售额超过100万美元的中国卖家数量，同比增长超过了25%；销售额超过1000万美元的中国卖家数量，同比增长接近30%。
云服务市场竞争对手环伺
除了电商业务，推动亚马逊业绩增长的另外一个重要引擎就是云服务。
2022年和去年上半年，由于企业们削减了在云服务上的开支，云服务市场的增速放缓，亚马逊AWS的营收增速也随之放缓。
彼时，为了打消投资者对业绩的忧虑，亚马逊表达了聚焦云服务的决心，称“为了加强生成式AI和大语言模型开发”，该公司将持续整合资源、评估效益，甚至“将把零售业务的部分支出转向云服务部门”。
去年4月，亚马逊云科技宣布加入生成式AI竞赛，推出Amazon Bedrock，用户可通过API（应用程序编程接口）访问来自不同提供商的基础模型，并由此构建生成式AI驱动的应用程序。
从最近一个季度的数据来看，AWS业务部门的增长相较于去年一季度改善良多。在财报会议上，亚马逊首席财务官奥尔萨夫斯基表示，企业们减少云服务支出的现象正在减弱，工作量出现了新增长，客户们对AWS的生成式AI产品表现出了“很大的兴趣”。
文渊智库创始人王超对《华夏时报》记者表示，亚马逊云服务实现环比增长，证明现在云计算市场进入了一个比较繁荣的时期，一是因为使用云服务已经成为中小企业的共识，另外，去年以来的AI趋势，催生了云服务更大规模的增长。
Synergy Research 数据显示，2023年四季度，亚马逊以31%的市场份额位居全球云服务市场榜首。
然而，这一市场地位目前也存在“易主”的挑战。数据显示，去年四季度微软的市场份额环比增长了2%至25%；谷歌的市场份额稳定在11%左右。可以看到，微软和谷歌正在全力追赶亚马逊，尤其是微软，与亚马逊的市场份额之间的差距并不算大。
对此，王超认为，云服务市场的规模效应一旦发生，即企业一旦开始使用一家云服务商的服务，之后再做迁移是非常麻烦和困难的，因为牵扯到很多数据，需要实现无缝对接，所以很多企业宁愿多花钱也不愿意更换服务商，所以亚马逊在这方面是比较稳固的。“但要注意的是，微软和谷歌本身在互联网科技领域的综合技术实力其实是要强过亚马逊的，对于亚马逊来说，2024年也是至关重要的一年。”
除了微软和谷歌这两家实力强劲的老对手，中国的云服务厂商也是亚马逊潜在的威胁，包括阿里云、华为云、腾讯云等企业，现在也在逐步扩大规模中。
为了继续保持市场地位，亚马逊今年将AI作为云服务的重点之一，贾西重申了在去年三季度财报后电话会上提过的内容，称生成式AI服务仍然是亚马逊一个“相对较小”的业务，但公司相信其将会在未来几年内带来“价值数百亿美元”的收入。至于具体规划如何，《华夏时报》记者采访了亚马逊云方面，截至发稿，对方未给出回复。
亚马逊预计，2024年第一季度净销售额将在1380亿美元至1435亿美元之间，同比增长8%至13%；营业利润将在80亿美元至120亿美元之间。