曹妃甸国投集团发行5.3亿人民币高级债券，息票率3.5%
久期财经
2024-02-06 13:01:42
曹妃甸国投集团发行5.3亿人民币高级债券，息票率3.5%，北京银行(601169.SH)石家庄分行提供SBLC
久期财经讯，曹妃甸国控投资集团有限公司(Caofeidian State Holding Investment Group Company Limited，简称“曹妃甸国投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司
SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)石家庄分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：5.3亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.8%区域
最终指导价：3.5%
息票率：3.5%
收益率：3.5%
发行价格：100
交割日：2024年2月21日
到期日：2027年2月21日
资金用途：用于补充营运资本
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、鑫元证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、光银国际、汇生证券、信银资本、中信银行国际、浦发银行香港分行、澳门国际银行、浙商银行香港分行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0000987864
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