久期财经讯,曹妃甸国控投资集团有限公司(Caofeidian State Holding Investment Group Company Limited,简称“曹妃甸国投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:曹妃甸国控投资集团有限公司
SBLC提供人:北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.,简称“北京银行”,601169.SH)石家庄分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:5.3亿人民币
期限:3年期
初始指导价:3.8%区域
最终指导价:3.5%
息票率:3.5%
收益率:3.5%
发行价格:100
交割日:2024年2月21日
到期日:2027年2月21日
资金用途:用于补充营运资本
控制权变更回售:100%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:复星国际证券(B&D)、鑫元证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、光银国际、汇生证券、信银资本、中信银行国际、浦发银行香港分行、澳门国际银行、浙商银行香港分行
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0000987864