长沙蓝月谷智造产投公司拟发行35个月人民币债券，最终指导价4.401%，渤海银行(09668.HK)长沙分行提供SBLC

久期财经讯，长沙蓝月谷智造产业投资有限公司(Changsha Lanyuegu Intelligent Manufacturing Industry Investment Co., Ltd.，简称“长沙蓝月谷智造产投公司”)拟发行Reg S、35个月、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：长沙蓝月谷智造产业投资有限公司

SBLC提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd..简称“渤海银行”，09668.HK)长沙分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：人民币基准规模

期限：35个月

初始指导价：4.50%区域

最终指导价：4.401%

交割日：2024年2月21日

到期日：2027年1月21日

首个付息日：2024年8月21日

资金用途：用于发行人的项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商国际、农银国际、交银国际、兴证国际、鼎鑫证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

无抵押债券蓝月谷公司国泰君安国际拟发行长沙人民币债券分行指导价清算产投公司渤海银行

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