2024年互联网科技股票池：未来牛股策源地
首先，我们要承认去年对平台经济的预测的确是有点打脸了，2023年年初政策方面对平台经济的表态的确是积极的，但原有政策地方在执行上是有惯性的，而后来的“既要又要”在执行上也是左右为难的，所以促进民营经济发展的政策，至少在地方执行层面是不太落地的，所以鼓励发展民营经济方面，不仅没转化为平台企业的利润，反而看到平台经济继续表现出收缩状态，也导致了中国互联网公司的股价继续下跌。不过我认为平台经济的三大历史作用（解决就业，引领创新和国际化竞争）没有改变，所以投资逻辑没有改变，股市大势如此，如今判个“绝处逢生”，盼个“战未来”投资，我认为并不过分。有时候要理解政府层级太多，上面政策在每一个层级的传达和扭转也是需要时间的，一刀切的禁止政策是地方政府最好落实的，对于民营企业直接关闭通道就是了。但纠偏就需要具体的政策法规落地，国家发改委明确表示，今年会出台民营经济促进法的立法，也许唯有等待才有可能逆转。所以我们继续看好互联网科技股。
其次，对于A股互联网科技股的现状，个人认为不够完美。因为大多数好的互联网科技股要么在海外上市，要么压根就没想上市。在制造业哪一篇，我们看到固态激光的两大巨头：禾赛科技、速腾聚创。
在A股敲了半天门，结果一个去了美股，一个去了港股。国内注册制依然没有抓住精髓，需知中国交易所和国际交易所之间存在竞争，其竞争的核心点在于：争夺稀缺股票。而A股三大交易所的IPO颇有点雨露均沾，对市场上市标的缺乏主动筛选，对市场劣币缺乏淘汰机制，从而很容易形成堰塞湖。而投资人只能眼巴巴看着大量互联网科技股在海外IPO，便宜了国外投资人的同时，交易所和管理层也需要反思，为何平庸的公司上了一大堆，真正具有创新技术的公司不让上市。
最后，互联网和科技是两个概念。互联网是平台经济，如果平台企业和传统企业分割开来，平台企业亦是一种创新，其核心作用在于减少信息差，在交易双方前建立互信，让交易达成速度更快，所以平台企业多是模式创新。而科技企业则面向未来的科技创造出新需求，诸如AI、飞行汽车、元宇宙、虚拟货币、双足机器人、基因编辑、脑机接口等等，这些技术都很有潜力，同样未来也有很大不确定性，所以，我们不能将其作为价值股投资，不能指望其通过股息来回报，而是要从长期看其市场需求潜力，一般科技股投资就是风险投资。
平台经济
平台经济在2024年将获得修复。2008年，也是在经济最困难的时刻，当时出台4万亿，也在消费市场通过各种政策来支持，中国电商真正的崛起，也是从2008年开始，比如双十一和618，都在那几年。后来的网红带货、直播带货等等，以及自媒体浪潮，回溯过去都在那几年。相比于2008年的短期基建刺激，实际上平台企业对内需市场的刺激更为持久，效果更好。2024年拉动内需是必然，所以平台经济依然值得期待。
参考：美团、东方财富、百度、拼多多、京东、腾讯控股、哔哩哔哩、阅文集团、同花顺、携程集团、阿里云等。
游戏产业
首先，我为什么不列入影视行业。影视传媒行业也有很多好公司，但这些公司太过依赖于人，过去10年我们看到那些如日中天的影视公司因为某个明星翻车跌倒，而全盘皆输，过去运营成功，不代表未来。这类企业太不稳定，所以我们不敢给投资人做任何推荐。
其次，如果说国内的游戏市场头部企业。腾讯、网易两强争霸，产品经常相互对标，比《蛋仔派对》对标《元梦之星》，杀的难解难分，你看手机游戏商城畅销前十排位，基本上就是被两家垄断。所以，如果说中国游戏产业的头部企业买谁，就这两家别无分号。
如果非要找到第三家，有两家算半个头部游戏企业，一家是二次元游戏起家的米哈游，没上市。另一家是潜在的V社代理人，完美世界，倒不是其游戏多好，而是Steam万一锁区，那么完美世界代理的中国蒸汽平台就成为唯一。
再者，我们谈到的国内其他游戏公司，其实国内市场基本稳定，拓展空间很小很小，他们的市场空间很多来自国外，2023年Meta通过广告重振雄风，国外那种小游戏氪金和广告回收成本的方式其实非常有效，你觉得单调，非洲、东南亚、中东等地方玩家乐此不疲。
这类企业参考的比如：恺英网络、三七互娱、吉比特、姚记科技、盛天网络、电魂网络、汤姆猫等。仅做参考。
最后，元宇宙其实就是游戏产业。即便你要和工业去结合打造工业元宇宙，其核心还是3D虚拟化，底层技术和当前的3D游戏制作基本类似，当前国内缺少3D制做的底层技术支持，也算是中国游戏产业明显的短板。
AI大模型
大模型有泛化性、通用性、实用性的特点，AI的确在改变生产方式，比如你现在刷视频的时候，的确有很多视频都是合成声音、合成图、合成视频。通过AI，程序员能够在自媒体平台玩出花来。但AI大模型火爆真正的受益者，似乎只有英伟达，因为限制AI大模型发展的只有算力，甚至AI大模型排位也要看背后智能算力的量。然而，算力方面我们在制造业里面已经谈过了，此处只谈AI大模型。
AI应用端概念股包括：百度、科大讯飞、阿里云、商汤、海天瑞声、金山办公等。
需要强调的是，国内AI大模型应用方面短期领跑的是百度文心一言，和第二名拉开了一定的断层，原因是百度做搜索的，本身在算力、数据、算法三方面的优势较为显著。另外金山办公未来和AI在软件上的结合个人还是比较期待的，因为这个应用场景是很有市场的。
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