国家队“功成”,你的基金回本了吗?
华尔街见闻
2024-02-27 19:03:14

原标题:国家队“功成”,你的基金回本了吗?

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终于回来了,

2023年底,上证指数收于2975点。

昨天,收于2977点,今天更是强势突破3000点,坐了个大大的过山车后,这个大坑算是填平了。

大盘能走出大坑,少不了“国家队”的功劳,随着指数回到3000点附近,“国家队”新增买入的痕迹开始消退。

下图黄柱是“国家队”买入ETF的量,红线是沪深300。

不过,大部分小伙伴体感却没那么好,纷纷表示:还在水下挣扎~

我们看下行情,

因为“国家队”强力护盘,涨的主要是大盘股,上证50涨了2.9%,沪深300涨了0.65%,上证指数涨了0.07%。

小盘股就惨了,

微盘股指数跌了22.72%,中证2000跌了16.13%,即便后期有护盘力量介入迹象,今年至今,中证1000仍然还跌10.73%。

代表主动基金平均水平的“偏股混合型基金指数”跌了6.26%。

大部分人,离回本或多或少都还有点距离...

那基金呢,都有哪些基金回本了呢?

懒猫也统计了下,

  • 基金是主动权益基金,且股票仓位超过50%;

  • 基金规模超过10亿元;

  • 2024年最大回撤超过8%;

  • 2024年以来,基金是正收益。

一位基金经理选一只代表基金,符合条件的名单在这里:

有不少我们熟悉的名字,韩创、董辰、杨金金、曹名长、莫海波、金梓才...

放松条件的话,

吉莉、肖觅、罗佳明也已经回本,但因为基金规模小,没被筛选出来。

杨浩、林乐峰、周雪军、祁禾、薛莉丽等也接近回本。

为什么是这些基金先回本呢?

懒猫看了下持仓及四季报,主要是这几个原因:

(1)AI

春节期间,OpenAI的文生视频大模型Sora大火,直接引爆了节后的人工智能行情。

万得人工智能指数十连阳,不少重仓AI的基金经理也因此快速收复失地,比如莫海波、金梓才、王鹏、茅炜、耿佳洲、刘慧影。

他们中,莫海波比较有预见性。

在1月19日发布的四季报中,他说:

1)大模型的升级,有望驱动AI硬件需求的提升;

2)大模型也有望应用到文生图、文生视频领域,2024年有望成为AI技术和应用落地的元年,产业发展前景广阔。

(2)港股中的价值股

估计出乎很多人的意料,

没得到GJD资金照顾的恒生指数,也快翻红了。

这主要归功于港股上市的能源、银行等价值股大涨。举例来说,中海油涨了29.23%、中国神华涨了16.64%,港股上市的招商银行也涨了15.63%,抵消了其他股票的下跌。

不过恒生科技、恒生医疗还比较惨,一个跌了9.86%、一个跌了16.45%。

重仓港股的基金经理中,张金涛、宁君、汪孟海、徐成、罗佳明等也已经回本。

以收益最高的富国沪港深业绩驱动(宁君、张峰)为例,看下他们的持仓,

中海油、中国神华、中国移动、紫金矿业,这些港股中的明星股,今年都是正收益。

腾讯也没太拖后腿,跌了3.2%,跑赢恒生科技指数6个多点。

这让我想到了新能源,

新能源指数今年跌了8.7%,但龙头宁德时代只跌了4.5%。

看估值的话,腾讯的PE是12.3倍,宁德时代的PE是15.7倍,都跌出了价值,最近也都跑赢了指数,离拉升可能就缺东风了。

当然,也有离水面较远的港股基金。

丘栋荣,他管的中庚港股通价值18个月持有,重仓医药、新能源汽车,今年的跌幅都在20%以上,基金也因此跌了16.16%,把之前相对恒生指数积累的超额收益都回吐了。

(3)有色

有色是今年除煤炭外表现比较好的另一个行业。

以杨宗昌管的“易方达资源行业”为例,十大重仓股中,华菱钢铁、西部矿业(铅锌铜铝金银等矿的采选)、紫金矿业(黄金)、洛阳钼业、华阳股份(煤炭)、中煤能源(煤炭)等都是正收益,也带动了基金净值翻红。

另外,重仓有色,成本回本的基金还有大成新锐产业(韩创)、中邮核心优势(江刘玮、张屹岩)、万家双引擎(叶勇)。

(4)消费

有点意外,好几只消费基金竟然也悄悄回了2024年的本。

不过看持仓的话,消费股只是没拖后腿而已,回本可能全靠其他行业助攻。

包正钰是借了中字头的风。

易方达价值精选重仓的茅台、五粮液、泸州老窖跌幅分别是2.11%、5.29%、0.39%,没拖后腿。

但中国电信、中海油、中国移动等是涨的,抵消了其他股票的下跌。

南方成分精选(黄春逢,李锦文)可能借了AI的风,中际旭创(CPO)涨了43.42%,其他消费股微跌。

还有王元春

他重仓的几只消费股也都是绿的,但中国财险、格力电器涨了20%左右,贡献了不少收益。

王斌是另类,

消费+制造出身,被认为是“非典型消费基金经理”,拿的也主要是和消费有关的制造公司,不少都是涨的,华安精致生活也早早回了本,2024年以来涨了2.93%。

(5)均衡型基金经理

还有不少没有明显行业偏好的基金经理:董辰、杨金金、杨浩、戴军、韩冬燕、薛莉丽,也都翻红,或接近翻红。

他(她)们基本都是前段时间表现比较好、操作比较灵活的基金经理,在年初的这波调整中被拖下水,但春节后迅速回本。

这里想多说两句的是杨浩

从“关注国际政治冲突带来的较大不确定性,把握全球产业格局重塑的危与机”到“思考百年不遇大变革背景下,过去二十多年的经济发展模式和A股投资范式,哪些将发生变化?”,杨浩的投资方式经历了一次明显的升华。

看收益的话,这个升华已经反映到业绩上了。

以2022年9月8日,杨浩重新独立管理交银新生活力为起点,杨浩才是交银施罗德表现最好的主动基金经理,收益比杨金金还要高1个多点。

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