年内30余只基金退场 权益产品占比超八成！-基金频道-和讯网
多只权益类基金规模徘徊在清盘边缘。2月27日，鹏华基金、农银汇理基金发布公告提示投资者注意旗下鹏华增鑫股票、农银汇理品质农业股票可能存在的清盘情形。同日，国联基金、鑫元基金则发布公告表示旗下2只产品已进入清算程序。基丁君关注到，2024年以来，已有34只基金清盘，其中，权益类基金更成为“常客”。有业内人士表示，多只权益类基金濒临清盘可能与近年来市场行情较为震荡，权益类基金投资收益表现不佳有关。未来一段时间内，可能仍存在较多权益类基金清盘的情况，投资者还应及时关注基金市场动态。
多家基金管理人发出旗下部分基金的清盘预警。2月27日，鹏华基金发布公告指出，旗下鹏华增鑫股票可能触发基金合同终止情形。截至2024年2月26日，基金资产净值已连续45个工作日低于5000万元，若该基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，基金管理人将终止基金合同并对基金进行财产清算。
无独有偶，同在2月27日，农银汇理基金也发布相关公告，提示投资者注意旗下农银汇理品质农业股票可能存在的清盘情形。若截至2024年3月25日终，上述基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，将触发基金终止条款。
同日，国联基金、鑫元基金则发布公告表示，旗下国联产业趋势一年定期开放混合、鑫元核心资产股票发起式已进入清算程序。具体来看，国联产业趋势一年定期开放混合基金资产净值低于5000万元，基金份额持有人数少于200人。鑫元核心资产股票发起式则存在截至2024年2月26日连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。
值得一提的是，上述涉及触发基金合同终止情形或已清盘基金均为权益类基金。基丁君关注到，2024年以来，已有34只基金清盘，其中28只为权益类基金，占比超八成。更有权益类基金不足一年即遭遇清盘。同花顺iFinD数据显示，申万菱信价值臻选混合A于2023年5月30日成立，于2024年2月1日即宣布清盘，截至最后运作日的收益率为-14.67%。
财经评论员郭施亮表示，基金产品清盘多与基金资产净值跌破5000万元的清盘线有关，同时也可能与基金份额持有人数未达到基金持续运营的标准有关。此外，部分基金清盘则与产品自身原因有关。
奥优国际董事长张玥指出，多只权益类基金濒临清盘或已清盘的原因主要有以下几点，近年来，我国股市行情较为震荡，部分权益类基金投资收益表现不佳，可能导致投资者信心减弱，资金流出。此外，基金产品同质化严重也是一大因素，市场上存在大量相似的权益类基金，投资者可选择的产品较多，竞争力较弱的基金也容易面临清盘风险。
正如上述观点所言，聚焦年初至今已清盘的28只权益类产品业绩，有14只自成立至最后运作日的收益率告负。其中，有11只产品跌超10%，建信中证智能电动汽车ETF、招商盛洋3个月定开混合、弘毅远方港股通智选领航混合A收益率更跌超50%，分别为-51.28%、-54.97%、-61.06%。
同期，也有产品因被持有人赎回提示相关风险。以汇添富睿丰混合LOF为例，其2023年四季报显示，报告期内，汇添富睿丰混合LOF被机构投资者赎回2116.98万份。彼时，汇添富基金在公告中提示称，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后基金资产规模连续60个工作日低于5000万元，汇添富睿丰混合LOF将面临提前终止基金合同的风险。
展望后市，张玥表示，未来一段时间内，可能仍存在更多权益类基金清盘的情况，但与此同时，监管部门和基金管理公司也有望持续加强对基金市场的监管和自律，提升基金管理人的投资能力，优化基金产品结构，助力优胜劣汰。而作为投资者，在投资时应及时关注基金市场的动态、市场环境变化、监管政策调整等因素，及时调整投资策略。