算力概念延续活跃，资金借道ETF连续加码，云计算ETF(159890)早盘显著溢价放量！
2024年2月28日早盘，算力板块开盘持续活跃，中科曙光盘初一度封涨停，紫光股份、金山办公涨幅均超3％，网宿科技、科华数据、深信服、恒生电子、浪潮信息、广联达等股均涨逾2％。
ETF方面，云计算ETF（159890）盘初冲高回落，截至发文跌幅0.53％，成交额超3500万元。从分时图上看，云计算ETF（159890）早盘出现较为明显的溢价放量，显示有不少资金积极净申购买入。
从此前资金数据看，云计算ETF(159890)近5日中有4日为净申购状态，区间累计净申购额超940万元。
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AI 算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用，具有可检测、排他性、可量化以及极度集中的供应链等特征，这使其在 AI 治理和 AI 主权中占据核心地位，算力相关公司也是 AI 产业中能最快实现业绩兑现且能持续受益的。
上海证券认为，Sora模型的推出是对文生视频技术的一次突破，有望提高文生视频模型的使用率，扩展文生视频模型在影视创作等领域的应用场景。同时，Sora模型的参数量据估算较Gen-2等模型有较大幅度的上升，其推理需求的快速增长也有望对以光模块为代表的算力供应链形成新的增量空间。
东方证券表示，算力领域依然是最确定的方向。伴随着大模型的持续突破和算力需求的持续超预期，英伟达、AMD、ARM等企业股价继续创新高。从国内来看，AI产业的发展也带来对算力的澎湃需求，智算中心正成为政府、央国企和众多民营企业布局的方向。我们认为，从算力芯片市场格局来看，英伟达合规产品(H20、L20、L2)即将供货但相对优势下降，国产AI芯片竞争力与份额有望持续提升，看好国内算力产业链在2024年的落地机会。
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据了解，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。前十大权重股占比合计近54%，持仓集中度较高，囊括科大讯飞、中际旭创、金山办公、中科曙光、新易盛、紫光股份、浪潮信息等板块龙头。
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