“三桶油”大涨 液冷服务器概念股量价齐飙
今日早盘，A股微幅震荡，上证指数坚守3000点大关，深证成指也在9400点附近剧烈震荡，两市成交有小幅放大趋势。
盘面上，液冷服务器、石油、船舶、通信设备等板块涨幅居前，房地产、保险、氢能源、一体压铸等板块跌幅居前。
液冷服务器再度飙涨
液冷服务器概念股今日早间再度大幅高开高走，板块指数盘中飙升逾6%，逼近历史最高点，半日成交接近前一交易日全天成交。英特科技开盘不到5分钟直线20%涨停，川润股份、英维克等开盘涨停，欧陆通、科华数据等亦涨停或涨超10%。
消息面上，英伟达GTC2024大会将于3月18日至21日举办，预计英伟达将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU。
B100系列产品，相较目前的H系列，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。英伟达CEO黄仁勋曾提到，坚信浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新。
行业的高景气度，已开始传导到A股市场相关上市公司业绩表现上，液冷服务器概念股业绩普遍增长。据Wind数据统计，截至目前，液冷服务器概念总计有21家公司公布了2023年业绩预告，其中有15家年报净利润预增长上限超50%。
其中，飞龙股份，2023年净利润预增长上限233%，网宿科技预增上限231%，暂居前两位。另外，双杰电气、精研科技、爱科赛博、欧陆通等7股2023年净利润预增上限均超过100%。
上市公司在互动平台上关于液冷服务器的问答也大幅增加，据不完全统计，仅今年以来，就有科华数据、高澜股份、申菱环境、川润股份等超10家上市公司回复了液冷服务器相关情况。
东方财富证券指出，未来几年将进入液冷时代。从散热性能角度来说，AI的大规模发展带动算力需求提升，芯片和服务器功率逐步升级，超出风冷散热能力范畴，液冷将成为智能数据中心的唯一解决方案。预计2025年我国数据中心温控市场规模405亿元。具体到公司层面，建议关注英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份。
多国延长减产计划油价大涨
经过短期小幅调整后，石油股今日再度强势上攻，板块指数盘中一度放量大涨逾3%，逼近年内最高点，半日成交接近前一交易日全天成交。“三桶油”领涨，中国海油飙涨近7%，创历史新高，中国石油、中国石化亦涨幅居前，广汇能源、中曼石油等跟涨。
上周末，多个产油国宣布减产延长计划。当地时间3月3日，沙特能源部表示，沙特自2023年7月开始实施的日均100万桶的自愿减产措施将延长至今年6月底。
该自愿减产措施是2023年6月4日，沙特在“欧佩克+”第35次部长级会议后宣布，7月沙特将日均额外减产100万桶，为期一个月。之后沙特将这一额外减产措施数次延期至今年3月底，本次再度延长至6月底。
同日，阿联酋宣布，将额外自愿减少石油产量16.3万桶/日的措施延长至2024年第二季度。这意味着，到今年6月底，其石油产量将保持在291.2万桶/日。
俄罗斯副总理诺瓦克也表示，俄罗斯将与部分“欧佩克+”成员国协调，第二季度俄罗斯石油产量和出口量都将减少。具体为4月份减产35万桶/日，减少出口12.1万桶/日；5月减产40万桶/日，减少出口7.1万桶/日；6月减产47.1万桶/日。
受减产利好影响，国际油价全线上涨。截至上周末收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格收于每桶79.97美元，涨幅为2.19%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶83.55美元，涨幅为2.0%。
今日，国内原油期货主力合约开盘后一度直线拉升涨逾3%，创4个月来新高。低硫油、燃油、液化气等期货主力合约也纷纷高开走强。
此外，受国际原油价格上涨的带动，国内成品油新一轮上调窗口将开启。隆众资讯称，按照国内成品油调价机制，3月5日当天国内汽柴油将上涨约115元/吨，迎来2024年的第三次上涨。若本次价格上调，以70升的油箱来计算的话，私家车主加满一箱油将多支付6元。
浙商证券表示，全球石化行业资本开支不足叠加“OPEC+”依然存在减产挺价意愿，预计未来原油供给端增长有限，即便需求下调，原油生产国仍有能力将原油维持在供需紧平衡的状态，受益于油价维持在较高水平区间内，预计上游原油龙头具备稳定的盈利能力，建议关注低估值高分红油气龙头中国石油、中国石化。