3月5日中资离岸债券一级市场日报：民生银行香港分行、湖南港盛、阜宁县城发控股、宝应开发投资新交易簿记定价；东亚银行新交易宣布委任
3月5日中资离岸债券一级市场日报：民生银行香港分行、湖南港盛、阜宁县城发控股、宝应开发投资新交易簿记定价；东亚银行新交易宣布委任
【簿记定价】
中国民生银行香港分行2年期绿色点心债，初始价3.45%区域，最终指导价3.08% (THE #)，订单超96亿离岸人民币 (含68.9亿人民币承销商订单 + 2.1亿人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。
湖南港盛建设有限公司3年期人民币点心债（渤海银行长沙分行SBLC），最终指导价4.38% (#)，Launch Yield 4.38%，Launch Size 3.16亿人民币。
阜宁县城发控股集团3年期日元债（江苏银行盐城分行SBLC），初始价1.68%区域。
宝应县开发投资有限公司3年期日元债（江苏银行扬州分行SBLC），初始价1.68%区域。
【前一交易日完成定价】
大丰港和顺科技股份有限公司3年期美元债（江苏盐城港大丰港开发集团提供担保、江苏银行盐城分行提供SBLC）定价5.45%，规模3100万美元。
曲阜兴达投资发展有限公司3年期点心债（恒丰银行济宁分行SBLC）定价4.4%，规模2.07亿人民币。
【宣布委任】
东亚银行拟发3年期NC2、美元计价、非优先损失吸收票据，电话会3月5日起召开。
【境外债招投标】
黄石产投控股集团境外债券全球协调人项目，申万宏源香港、国泰君安国际、高山证券为中标候选人前三名。
成都空港产业兴城投资发展有限公司2024年不超过5亿美元等值境外债券项目，中信建投国际/华通证券国际联合体中标全球协调人。
江苏双溪实业有限公司2024年离岸人民币债券项目（规模约12亿元），兴证国际中标全球协调人。
重庆市南部新城产业投资集团境外债券2023年年报英文报告及2024年半年英文报表，中审众环中选审计机构。
【其他潜在发行/新发行】
东亚银行60亿美元中期票据计划于港交所上市。
中国民生银行香港分行50亿美元中票计划于港交所上市。
标普授予工业富联的20亿美元有担保中票计划“A-”评级；中票计划的发行人是 Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.，担保人是工业富联。