【金融界·慧眼识基金】核心资产指数产品成市场新宠,A50ETF基金(159592)即将上市
金融界
2024-03-07 15:36:49

原标题:【金融界·慧眼识基金】核心资产指数产品成市场新宠,A50ETF基金(159592)即将上市

金融界·慧眼识基金第二十四期

布局核心资产,捕捉龙头红利,A50ETF基金(159592)将于近期上市!

随着市场热度的不断升温,大盘宽基指数成为赢家,发行市场和二级市场的热度持续飙升。今年3月1日,备受瞩目的核心资产指数新产品——首批10只中证A50ETF圆满结束募集,总认购规模接近170亿元。这一成绩不仅反映了投资者对于核心资产配置的强烈需求,也凸显了中证A50指数作为市场新宠的地位。

核心资产指数产品成市场新宠

中证A50指数于今年1月2日正式发布,旨在聚焦行业龙头,为投资者提供“一键配置”各行业优质龙头企业的便利。该指数还引入了ESG可持续投资理念和互联互通筛选等要素,为境内外中长期资金配置A股核心资产提供了有力支持。另外,据银华基金、华泰柏瑞基金、工银瑞信基金、易方达基金发布了旗下中证A50ETF的成立公告显示,4只中证A50ETF募集期间净认购金额分别为19.10亿元、20.00亿元、12.24亿元、8.93亿元,募集有效认购总户数分别为18803户、15528户、12266户、7539户。

另据Wind数据,截至3月7日,中证A50指数(930050)近20日已上涨9.10%。其中,成分股中的紫光股份涨超60%,紫金矿业涨超21%。

中证A50指数于2024年1月2日正式发布。该指数通过互联互通标准并融入ESG投资理念,选取市值最大的50只证券作为指数样本,从行业分布来看,中证A50指数纳入更多新经济领域龙头公司,便于捕捉中国经济新的增长点,是目前A股市场上少数聚焦三级细分行业龙头、且指数样本具备大市值表征的指数,有望成为更均衡、更具有代表性的A股核心资产新名片。

中证A50指数2023、2022、2021、2020、2019年年度收益率分别为-12.42%、-21.19%、-5.38%、33.41%、43.71%。随着政策利好不断释放,核心资产有望再获加速发展助力,指数有望触底回升。

中证A50PK沪深300

中证A50, 被称作是升级版的本土“漂亮A50”,该指数聚焦中国经济新龙头,选取了 50 只各行业市值最大的证券作为指数样本,相较典型的大盘指数沪深300来讲,中证A50行业配置更为均衡,布局更为“大盘”,超配新经济领域并覆盖“独家行业”,还在指数编制中创新引入了ESG可持续投资理念。

从行业分布来看,中证A50指数编制的核心资产含量较高,主要配置工业(19%)、金融(15%)、主要消费(15%)等板块,覆盖面广阔均衡,相较于沪深300指数历史表现相对优异,中证A50自基日(2014/12/31)以来累计收益为28.07%,远远跑赢沪深300的-7.01%,实现了35.08%的超额收益(数据来源:wind)。

从成分股来看,中证A50权重排名前十的成分股分别是贵州茅台,中国平安,宁德时代,招商银行,美的集团,长江电力,紫金矿业,恒瑞医药,中信证券,比亚迪,与沪深300前十大权重股几乎一样,但是个股权重占比更大,更加聚焦龙头企业,预计波动率也要比沪深300要大。

中证A50 PK MSCI A50,富时A50

横向对比MSCI(明晟)A50,富时(富时罗素)A50和中证A50指数的前十大权重股,可以发现富时A50权重分配最不均衡,贵州茅台占比近16%。而MSCI A50权重最为均衡,权重最高的茅台占比不过8.5%。中证A50处于之间,权重最高茅台占比近10%(数据来源: wind)。

从行业构成来看,相较于把大部分权重配置在我国传统消费,金融板块,而漠视了中国的科技,信息技术板块的富时A50,中证A50更重视我国医药和可选消费(汽车、家电等)行业。而对比MSCI A50,中证A50指数更具分散性,银行和电子板块的权重更低,在机械和家电板块的权重更高。

总体来讲,中证A50指数的行业与权重分布均衡分散,降低了金融、日常消费板块的权重,提升了对工业、医疗保健、材料等成长属性较强的高端产业板块的占比。可以说,中证A50指数更符合中国未来经济发展的蓝图。

上交所:持续丰富宽基指数与ETF产品体系

近年来,随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,涌现出一批优质大市值新经济龙头上市公司。上交所指出,中证A50ETF产品的推出,将有利于引导资金进一步投向A股核心资产,发挥资产配置功能,便利投资者一键配置各行业最具代表性的优质龙头企业,共享龙头上市公司发展成果,吸引中长期资金入市。

上交所表示,未来将继续发挥资本市场服务国家战略的重要功能,持续丰富宽基指数与ETF产品体系,重点推进宽基ETF产品做大做强做优,在提高机构投资者对宽基ETF投资参与度的同时,多措并举打造沪市基金市场名片,为投资者提供长期战略配置工具,服务实体经济高质量发展。

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来源:金融界

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