泰安城市发展投资发行10.855亿人民币高级债券,息票率4.90%
久期财经
2024-03-12 12:17:28

原标题:泰安城市发展投资发行10.855亿人民币高级债券,息票率4.90%

久期财经讯,泰安市城市发展投资有限公司(Taian City Development and Investment Co., Ltd.,简称“泰安城市发展投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:泰山城市投资有限公司(Taishan City Investment Co., Limited)

担保人:泰安市城市发展投资有限公司

担保人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

规模:10.855亿人民币

期限:3年期

初始指导价:5.50%区域

最终指导价:4.90%

息票率:4.90%

收益率:4.90%

发行价格:100

交割日:2024年3月18日

到期日:2027年3月18日

资金用途:用于一般公司用途和项目建设

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构:香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0000987773

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