小心！别让日本央行割了韭菜 || 关注
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3月19日，日本央行17年来首次加息，负利率时代结束，即将引爆全球市场、投资发财不是梦？谨慎！
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本文经授权转载自“正解局”
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作者：正解局
日本，今年可能是扬眉吐气了一把。
就拿股市来说，在全世界范围内，日本现在都是最火热的市场之一。
光是2023年，日经225指数全年就上涨了28.24%！
在今年3月，日经225指数突破4万点，创下历史新高。
所以，最近一两年，国际资本疯狂涌进日本股市。
我们中国国内也有很多人在大批买日本股票（日经ETF）。
甚至由于买的人太多，太火爆了，日经ETF直接被买到“停牌”。
上面是基本背景。
我想说的第一个问题是：
这波大涨，直接让日本中央银行成了股神。
尽管是歪打正着。
为什么这么说呢？
1990年代，日本经济泡沫崩了后，被摧毁的不只是经济，还有日本大众的信心。
日本政府想了千千万万的办法，来刺激经济，但都没什么明显效果。
特别是2008年美国次贷危机，引发全球金融海啸，日本再受重创。
日本不得不下狠手，实施全面宽松的货币政策。
其中一招就是，由日本央行直接下海炒股，买日本股市ETF。
央行炒股，这个做法在全世界都是石破天惊的，所以，日本一开始也有点遮遮掩掩。
最初，日本央行把购买的规模限定为4500亿日元，当时约合369亿元人民币。
不过，谁料到，美国次贷危机还没走，2011年东日本大地震、欧洲债务危机又前脚跟后脚。
日本经济更萎了，都快进ICU了。
这时，安倍晋三上台，加大马力刺激经济，实施极度宽松的货币政策。
日本央行买股票，也就完全放开手脚。
2013年4月，新任央行行长黑田启动QQE（量化宽松QE+质化宽松QE+负利率Negative interest rates），设定年度购买上限为1万亿日元。
2016年7月，上限提高到6万亿日元。
2020年3月，上限又提高到12万亿日元。
▲图片源自网络
总之，日本央行就一个动作：买买买。
一不小心，在2020年时，日本央行成为日本股市的最大股东。
这在全世界可能也是唯一的。
中央银行炒股，竟然炒成了最大股东。
谁曾想，日本央行走了大运。
前一两年，股神巴菲特高调投资日本股市，并且放话“日本是美国以外最大的投资目的地”。
在股神的代言下，日本股市成为全球投资的热门市场。
日本股市也是蹭蹭蹭地涨。
所以，这一波下来，日本央行也是狠狠赚了一把。
▲1990年代以来的日经指数走势，图片源自网络
有一个说法，是日本央行在日本股市持仓大概有70万亿日元（约合4706亿美元），其中有约32万亿日元的浮盈。
这个收益绝对是可以的。
差不多可以比肩巴菲特。
不过，问题是，日本央行一直捧着这么多股票肯定是不行的。
据说，日本央行已经在考虑不再买进，而是卖出。
赚的这些钱可能会作为国家财产，交给日本国库。
所以，现在的问题是：谁来接盘？
有一个说法是，日本人自己肯定不愿意。
因为，这些年来，日本人一直在投资海外，日本国民的海外资产规模是本国GDP的2倍，而且还在不断上涨。
因为，日本人经历过股市大崩盘，知道其中的磨难。
要知道，日本股市在1989年最后一个交易日，日经225指数收于38915.87点，随后就一路暴跌。
一直到今年2月22日，才终于爬出大坑。
花了34年！
所以，现在怀揣发财梦，抢着去日本股市的朋友们，还是要小心。
本文授权转载自：正解局（ID：zhengjieclub）。正解局，一个有见识、有深度、有诚意的时势财经大号，华尔街见闻、雪球、蚂蚁金服、世界经理人等10多家主流财经社区特邀入驻。每天全网阅读超过100万人次，在这里，穿透信息迷雾，正解中国成长的力量。
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▶本文转载自公众号“正解局”（ID：zhengjieclub），原标题为《小心！别让日本央行割了韭菜》，原文发布于2024年3月16日。无冕财经已获得转载授权，并稍作编辑。
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