2023年中国酒业收入首破万亿元，白酒啤酒仍是增长主推手｜行业风向标
（图源：视觉中国）
2023年，全国酿酒行业累计产品销售收入首破万亿元。
日前，中国酒业协会公布2023年全国酿酒行业数据称，去年全国酿酒行业完成酿酒总产量613万千升，同比增长1.1%；累计完成产品销售收入10802.6亿元，同比增长9.3%；累计实现利润总额2628.2亿元，同比增长7.6%。
分酒种来看，2023年白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒销售收入、利润总额均同比增长。其中，白酒、啤酒是拉动中国酒业增长的主力。
需要注意的是，黄酒、葡萄酒虽稳定增长，但相较白酒、啤酒规模差距较大，尤其葡萄酒利润总额尚不足白酒的1%。
另外，到2023年，白酒产量已出现七连降。在产量下滑的背景下，白酒行业仍实现营收利润双增长，表明行业结构性增长明确、集中分化趋势进一步强化。
酒业进入“存量竞争”时代，白酒和啤酒贡献87%以上销售收入
外部环境的复杂多变，产业内部矛盾凸显、产业转型升级、消费需求下行，中国酒业正面临着前所未有的挑战。诸多不确定因素交织下，酒业进入“存量竞争”时代。
不过，由于产业韧性强劲，总体来说，中国酒产业发展“短期不悲观，长期更乐观”。数据显示，目前中国酒业呈现出产销量总体稳定、收入利润稳定增长的良好局面。
2021年，全国酿酒产业规模以上企业实现销售收入8686.73亿元，同比增长14.35%；利润1949.33亿元，同比增长30.86%。2022年，全国酿酒产业规模以上企业累计完成产品销售收入9509.0亿元，同比增长9.1%；累计实现利润总额2491.5亿元，同比增长27.4%。
到2023年，全国酿酒行业完成酿酒总产量6131万千升，同比增长1.1%；累计完成产品销售收入10802.6亿元，同比增长9.3%；累计实现利润总额2628.2亿元，同比增长7.6%。
对于酒业近年来的表现，业内普遍认为，“缓增长、理性增长”已经成为中国酒业今后的总基调。
进一步看，在整个酿酒产业中，白酒、啤酒向来是收入大头。2023年，白酒行业完成销售收入7563亿元，同比增加 9.7%；实现利润总额2328亿元，同比增长7.5%。同期，白酒实现销售收入为1863亿元，同比增长8.6%；实现利润总额260亿元，同比增长15.1%。
2023年，白酒啤酒收入合计为9426亿元，占酒业总收入的87%以上。时间往前推，2021年、2022年，白酒啤酒销售收入合计分别为7618.28亿元、8377.54亿元，占总体营收比例分别为87.7%和88%。
值得一提的是，规模仅次于白酒的啤酒，在2023年的利润总额涨幅最大。中国酒业协会指出，2023年啤酒行业在产量稳定的基础上，继续延续效益增长的态势，再次实现“量价齐升”的良好发展局面。
葡萄酒利润不足白酒的1%，露酒成销售收入第三高的酒种
相比白酒、啤酒上千亿元的规模，黄酒、葡萄酒以及其他酒的销售收入要少很多。
根据中国酒业协会披露的数据，2023年，全国黄酒生产企业数量约700家，完成酿酒总产量190万千升，同比增长3.2%；完成销售收入210亿元，同比增长2.1%；实现利润总额19.5亿元，同比增长8.5%。
葡萄酒方面，去年全国酿酒葡萄栽培面积约158.8万亩，葡萄酒企业1885家。全国葡萄酒行业完成酿酒总产量30万千升，同比增长3.4%；累计完成销售收入90.9亿元，同比增长4.8%；累计实现利润总额2.2亿元，同比增长2.8%。
此外，2023年全国其他酒产量120万千升，同比增长7.2%；实现销售收入190亿元，同比增长1.1%；实现利润16亿元，同比增长65%。
目前，黄酒增长较为稳定，其他酒类则增长迅速。根据行业划分，其他酒以露酒为主，凭借个性化、多样化、丰富性的特点，近年来露酒增势喜人。
数据显示，2022年（露酒）其他酒产业，全国规模以上企业销售收入262.31亿元，同比增长5.17%；其他酒实现利润42.59亿元，同比增长4.95%。酒协曾明确表示，露酒已成为继白酒、啤酒之后，销售收入第三高的酒种。
反观被露酒超越的葡萄酒，近年来下降已是常态，进口葡萄酒与国产葡萄酒均大幅下跌。尤其2023年被业内视为“历史低谷年”，已至“跌无可跌”地步。数据上，2023年葡萄酒产量、收入及利润均有所增长，看似行业有所回暖，但行业利润总额却不足白酒的1%。
对此，中国酒业协会理事长宋书玉指出，2023年葡萄酒持续受到国际市场冲击，产业艰难前行。
好消息是，3月14日，商务部新闻发言人表示，将依法推进对澳葡萄酒反倾销和反补贴调查措施的复审调查，并依法按调查程序作出最终的复审裁决。
事实上，澳洲酒“双反”政策有望解除，让中国葡萄酒市场有所升温。比如，日前在成都举行的第110届全国糖酒会上，葡萄酒展区内澳洲酒的身影明显多了起来，上海一进口葡萄酒商告诉钛媒体APP，“政策上的松动给行业注入了很大的信心，目前进口葡萄酒市场比去年活跃很多。许多客户不再像以往那样瞻前顾后，积极性明显更高。”
产量七连降，白酒利润增速放缓
作为酒业增长的主力，白酒仍是市场最为关注的板块。
国家统计局与中国酒业协会行业数据均指出，2023年白酒产量出现下降。依照行业数据，2023年，全国白酒行业实现总产量629万千升，同比下降5.1%。
钛媒体APP注意到，这也是中国规上白酒产量连续第七年下降。2017年-2022年，规上白酒产量分别为1198.1万千升、871.2万千升、785.9万千升、740.7万千升、715.6万千升和671.2万千升。且相较2016年白酒产量1358.4万千升的峰值，2023年白酒已减产一半以上。
另外，2023年白酒利润总额为2328亿元，同比增长7.5%，该数据也是近五年来白酒利润增速首次降至10%以内。经梳理，2019年-2022年间，白酒利润增速分别为14.54%、13.35%、32.95%、29.36%。
目前，白酒行业分化、集中趋势进一步强化，产量、营收及利润均向头部集中。在产量、销量双双下滑背景下，白酒依然能取得营收、利润双增长，基本逻辑是白酒“量减价升”。
近年来，酒企热衷于“车轮式”涨价，高端化加价更是酒企主流策略，白酒利润由此不断攀升。不过，2023年白酒产业的高频词是去库存和价格倒挂，多数涨价动作并未落到实处。
中国酒业协会副秘书长刘振国表示，“中国酒业正面临着需求收缩、供给过剩、库存增加、预期转弱等多种困难，市场面临着调整的压力，继续依赖价格推动的增长模式也将面临困难。”
《2023年泸州·中国白酒批发价格指数运行报告》显示，环比来看，2023年白酒价格指数有8个月出现不同程度上涨，但走势不及预期；同比来看，白酒价格指数全年仅上涨了1.02%，涨幅低于三年疫情时期，创下近七年的新低。
从定基指数看，冲高回落后年底再创新高，但势头正在明显减弱，目前，全国白酒批发价格定基总指数呈现惯性上涨；从分类指数看，名酒、地方酒、基酒价格指数走势大体一致，但名酒走势弱于预期，地方酒性价比凸显，走势强于预期，基酒价格走势基本稳定，超出预期；各省名酒价格指数则走势转弱，分化明显。
目前，名酒、地方酒、基酒价格指数走势大体一致，但名酒走势弱于预期，且分化明显。刘振国指出，“随着行业进入存量乃至数量竞争，品牌之间、香型之间乃至产区之间的竞争将会更加激烈，行业的结构会进一步集中。”
（本文首发于钛媒体APP，作者｜杨欢）