进军拉美非洲市场 中资企业本地化支付挑战如何迎刃而解
21世纪经济报道记者 陈植 上海报道
随着“一带一路”倡议持续推进，越来越多中国跨境电商、在线游戏、在线娱乐等平台纷纷进军拉美、非洲市场。
然而，如何解决资金收付问题，成为他们需要解决的一大挑战。
相比移动支付风靡中国，拉美与非洲市场因信用卡普及率较低，替代支付方式可谓“百花齐放”。就替代支付方式而言，拉美非洲云集电子钱包、现金券、移动货币（Mobile Money）等各类替代支付模式，就替代支付工具而言，各国的本地化支付工具也有不同，比如巴西的Pix、哥伦比亚的PSE，墨西哥的SPEI和CoDi、哥斯达黎加的Sinpe Móvil、玻利维亚的Simple、多米尼加共和国的Pagos al Instante等。
因此，能否尽可能全面地整合本地化支付工具以提升支付成功率，对中国企业成功布局拉美非洲市场起着至关重要的作用。
“毕竟，众多拉美非洲国家民众很可能因在支付界面看不到自己习惯的支付方式，最终放弃购物或在线娱乐游戏服务。”一位国内跨境电商平台人士指出。
这也让拉美非洲地区支付服务商看到新的机遇。
近日，巴西支付服务机构——EBANX全球支付总裁Paula Bellizia (宝拉•伯利西亚）接受本报记者专访时指出，EBANX一直致力于将拉美非洲众多本地化支付工具整合纳入数字化支付结算平台，解决全球跨境电商、线上娱乐等平台在拉美非洲地区的支付结算挑战。
“EBANX的发展，与中国企业布局拉美市场有着密切关系。”她告诉记者。2013年，EBANX为中国跨境电商平台速卖通提供在巴西的本地化支付解决方案——通过整合信用卡、现金券、电子钱包、即时支付等当地支付工具，助力速卖通拓展当地的用户支付渠道，在巴西获得快速发展。
如今，EBANX已整合拉美非洲约30个国家的逾100种本地化支付工具，年处理数十亿笔跨境交易，为近100个中国在线零售、数字游戏、社交媒体、旅游和SaaS等领域企业布局拉美非洲市场提供一站式的支付结算服务。
Paula Bellizia向记者透露，近期她来到中国考察的另一个目的，是推动中国-拉美非洲的B2B（企业对企业）支付结算业务发展。
凯捷咨询研究所 (Capgemini Research Institute) 预计，拉丁美洲、亚洲和非洲等新兴市场B2B业务规模正以每年 14% 的速度发展，预计到 2027 年将占据全球B2B交易量的 40%。
但与此同时，众多拉美非洲企业仍延续现金或传统银行汇款方式进行资金结算，难以适应B2B业务的蓬勃发展需要。
“我此次来到中国，通过了解中国企业的B2B支付结算需求，并结合拉美非洲企业的本地化支付特点，力争打造便捷、快速、低成本、安全可靠且合规的B2B支付体系。”Paula Bellizia告诉记者。
在她看来，一旦本地化支付与支付流程优化等挑战得到解决，将很大程度促进中国-拉美非洲的B2B业务蓬勃发展。毕竟，过去10年区间，拓展B2B业务的拉美非洲企业正迅速增加，预计到2030年，哥伦比亚、巴西等国家逾70%企业都将通过线上渠道订货，远高于全球平均水准。
“我们希望支付服务变成桥梁，不但进一步加深中国与拉美非洲的经济往来，还为中国企业出海拉美非洲市场创造更好的环境。”Paula Bellizia强调说。
拉美非洲地区替代支付模式“五花八门”
数据显示，随着拉美非洲地区智能手机日益普及，预计2026年拉美非洲地区的数字商务市场规模将超过1万亿美元。
这吸引众多中国跨境电商、在线游戏、在线娱乐、SaaS服务等大型平台企业纷纷布局拉美非洲市场。
但他们很快发现，在拉美非洲市场展业兴业，资金收付却是一大难题。
相比国内风靡移动支付，拉美非洲市场的替代支付方式可谓“五花八门”。比如逾80%巴西民众习惯使用本地支付工具Pix，在墨西哥，当地民众则喜欢使用OXXO，但墨西哥民众需先在线下扫描二维码进行支付，再等待1-3天才能收到支付确认，导致跨境电商的收款周期被拉长；在非洲，“移动货币”（Mobile Money）的支付方式正在兴起，所谓移动货币，就是存放在用户识别卡（即SIM卡)的货币，令SIM 卡取代银行账号，成为用户身份的识别码。
“若没有接入这些本地化的支付工具，我们在当地的业务将举步维艰。”上述国内跨境电商平台人士告诉记者，若跨境电商平台自建支付结算系统并接入拉美非洲的众多本地化支付工具，工作量又极其庞大，投入产出比相当低。
这令拉美非洲当地支付服务商看到了业务发展新突破口。
Paula Bellizia向记者透露，EBANX诞生起，一直致力于将拉美非洲众多本地化支付工具融入到一个支付结算平台，以API方式连接全球跨境电商、在线娱乐游戏等平台，一站式地解决他们在拉美非洲地区的业务收付款挑战。
记者获悉，要整合拉美非洲逾100种主流本地化支付工具，绝非易事。
首先，拉美非洲各国对支付结算领域的金融监管措施与合规要求各不相同，导致不同国家地区当地支付工具在整合接入时，需遵守各自的监管要求，由此带来相对复杂的支付结算平台建设要求。针对这种状况，EBANX在众多拉美非洲国家配置本地化团队，解决当地支付工具整合接入环节的各种挑战。
其次，支付服务商需不断整合当地的新型支付方式，方便跨境电商等平台抓住机会扩大拉美非洲的业务版图。记者获悉，巴西央行即将推出 Pix 定期支付功能，EBANX正提前做好准备，确保这项定期支付功能一旦实施，就能迅速完成系统集成，助力商户抓住机会拓展新的业务商机。
Paula Bellizia告诉记者，EBANX之所以要花费大量精力做好这项工作，一个重要目的就是提升支付成功率。
“支付成功率不但影响到众多国际跨境电商、在线娱乐平台在拉美非洲市场展业的实际营收高低，还可能左右他们对拉美非洲市场的持续经营意愿。”她指出。经过多年努力，EBANX通过整合逾100种拉美非洲本地化支付工具，令支付成功率高于同行平均水准5个百分点。
在她看来，要让全球跨境电商、在线娱乐等大型平台在拉美非洲地区获得更好发展，当地支付服务商还需持之以恒地解决支付领域的欺诈风险。
记者了解到，当前拉美非洲地区各类B2C服务领域的支付欺诈风险，主要表现在信用卡盗刷、虚假交易反复尝试直至获批、商户提前发货却遭遇用户无故拒付等，且这类支付欺诈行为发生频率因行业而异，在旅游、数字服务等场景相对突出。
Paula Bellizia告诉记者，EBANX对此采取三重反欺诈风控举措，一是自研的反欺诈引擎可以实时扫描交易，并通过比对内部数据，对交易欺诈风险进行初步验证，识别可疑的欺诈行为；二是借助AI机器学习技术，在处理海量交易数据同时，将可疑交易与逾100项已知的欺诈行为进行比对，及时抓住涉嫌欺诈的交易行为；三是根据不同行业场景的潜在欺诈风险，将交易分配至合适的处理通道，进一步保障交易安全。
B2B新型支付体系兴起
在深耕B2C跨境支付服务之际，EBANX也将目光瞄准B2B支付结算服务。
此前，世界银行发布一项调查显示，拉丁美洲近 70% 企业、非洲撒哈拉以南的约60%公司都在使用进口供应品，尤其是零售、建筑、定制制造、服装、农业等领域，这些地区企业的B2B贸易规模正在迅猛发展。
但是，由于缺乏多元化的本地支付工具选择与配套金融服务，拉美非洲众多国家当地企业仍以现金或银行汇款等传统方式进行资金结算，难以满足B2B业务的发展需要。
Paula Bellizia告诉记者，通过调研，EBANX发现拉美非洲众多企业在B2B贸易资金结算方面遇到的主要痛点，分别是缺乏本地支付选项、以及开具发票与向客户付款的流程相当耗时费力。受此影响，不少当地企业普遍存在支付逾期现象，导致交易对手心存顾虑，令B2B业务发展受到波及。
“为了满足跨境支付需求，不少当地企业尝试在多家银行与支付服务商开设账户，但复杂的合规要求、以及金融监管方面的漫长资料审核，也令他们难堪重负。”她告诉记者。针对这些B2B支付痛点，EBANX正致力于借鉴多年的 B2C支付领域运营经验，运用数字化技术为B2B贸易提供合规、便捷、高效、低成本的支付解决方案。
Paula Bellizia透露，自己此行中国，一方面是了解中国B2B平台企业在拉美非洲地区拓展业务的支付需求，另一方面向中国B2B企业介绍EBANX的B2B支付解决方案，助力中国B2B企业加速收款、吸引更多买家，成功拓展拉美非洲市场。
“目前，不少中国B2B企业对此颇感兴趣。”她直言。因为他们也发现传统的银行转账方式固然安全可靠，但手续繁琐，无法满足他们与拉美非洲企业B2B贸易的便捷高效支付需要。在这种情况下，众多中国B2B企业也希望获得高效的数字化银行转账服务与更好的数字支付链接体验。
记者获悉，不少全球跨境支付服务商也在积极探索搭建适合拉美非洲地区的新型B2B支付体系。比如在巴西，他们将PIX支付工具引入B2B贸易结算环节，在尼日利亚等非洲国家，他们针对当地银行转账服务提供数字化技术服务，令支付效率进一步提升，解决交易限额与手续费高昂等问题。
“我们正与收单机构、发卡机构、当地银行等合作机构保持密切沟通，在合规操作的情况下，力争相关机构能根据B2B真实贸易背景与实际金额，适度调高交易限额，令拉美非洲企业的大额B2B贸易资金付款获得批复，提高B2B支付成功率。” Paula Bellizia告诉记者。要进一步盘活拉美非洲地区B2B贸易的数字化支付活跃度，EBANX一方面需向当地企业提供更多元化的支付工具选项，以便他们能通过自己熟悉的支付工具开展各类B2B贸易资金结算，持续提升B2B新型数字化支付服务的覆盖面与市场接受度；另一方面通过数字化技术简化B2B贸易环节的发票开具、资金收付方信息核对等流程，进一步提升支付效率与支付体验，令更多拉美非洲与其他地区B2B企业从中受益。
记者了解到，相比B2C跨境支付更侧重反欺诈风控，B2B跨境支付在此基础上，还需做好反洗钱风控工作。
Paula Bellizia直言，他们在各国的本地化团队一直与当地银行、金融监管部门等进行密切沟通，增强对B2B贸易双方的识别能力，严格落实各国对B2B贸易的反洗钱监管要求。
在她看来，随着拉美非洲地区B2B贸易数字化支付体系的日益完善，中国-拉美非洲的B2B贸易前景将变得更加广阔。她在中国考察时发现，越来越多中国B2B平台与企业将拉美非洲视为新的蓝海市场，而拉美非洲当地企业也对采购价廉物美的中国产品有着浓厚兴趣。在彼此“双向奔赴”的趋势下，日益完善的数字化B2B支付系统将扮演更强的连接作用——吸引中国与拉美非洲企业持续扩大贸易规模，走向共赢。
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