发起式基金要求认购新基金的金额不少于1000万元,成立门槛相对普通公募基金较低,这就给了基金公司更多的灵活性。
有时,基金公司希望发起式基金在首次募集时获得较大规模的认购,通过自有资金参与产品运作的方式,向认购的投资者传递信心。
有时,基金公司则会出于战略布局的考虑,用发起式基金丰富和完善产品线,并不在意首募时的发行规模,而是希望抓住市场机会,尽快成立产品,尽早做出业绩,通过后期的持续营销逐渐做大规模。而这类发起式基金募集时间均较短。
Wind数据统计显示,上述两种做法在发起式基金中均较为常见。截至2024年4月1日,全市场共有2048只发起式基金(不同基金份额合并计算),其中首募规模2000万以下的产品有650只,接近1/3,达31.74%。首募规模超过2亿元的产品有889只,占比达43.41%。
数据来源:Wind,截止日期:2024年4月1日
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