13家上市行制造业贷款：8家增超20%，平安浙商增速落后
在“金融服务实体经济”根本宗旨的引导下，2023年，国内头部银行机构纷纷加大制造业贷款投放，各家上市银行取得了怎样的转型成效引人关注。近日，多家A股上市银行的国有大行和股份制银行公布了2023年年报，南都·湾财社记者选取13家上市银行做重点数据分析对象，统计发现，绝大多数银行去年制造业贷款增速都要显著高于该行各项贷款增速，有8家银行去年制造业贷款增速超20%，只有平安银行去年制造业贷款增速不足10%。
同时，上述13家银行中，有8家银行主动披露了战略性新兴产业贷款余额或同比增速，均取得较快速增长。多家银行在年报中都提到其在科技创新领域的金融布局，如针对专精特新企业提供贷款等。
13家银行制造业贷款全部正增长
平安增速落后同业，浙商增速“拖自己后腿”
从制造业贷款余额来看，至2023年底，上述13家银行主要分为两个梯队。其中，中国银行、农业银行、建设银行、工商银行为第一梯队，制造业贷款余额均在2万亿元人民币以上。中国银行制造业贷款余额最多，达28299.50亿元，同比增长28.81%，制造业贷款在其公司类贷款中的占比达到25.71%。
2023年13家上市银行制造业贷款余额变动情况。数据来源：银行年报。南都·湾财社制图。
除这4家银行外，其余9家银行的制造业贷款余额都未超过1万亿元，最为接近的是交通银行，去年制造业贷款余额为9545.86亿元，同比增长15.59%，占公司类贷款比重为18.43%。
从制造业贷款余额增速来看，有8家银行去年制造业贷款增速均达到20%以上，显现出这些银行去年在制造业领域的活跃投入。相比来看，平安银行、浙商银行、交通银行等去年制造业贷款虽也取得正增长，但增速较同业来看有所不足。尤其平安银行是唯一增速低于10%的银行，其去年制造业贷款增速为9.54%，占公司类贷款比重为14.04%。
2023年13家上市银行制造业贷款增速较各项贷款增速情况。数据来源：银行年报。南都·湾财社制图。
值得注意的是，平安银行去年整体各项贷款增速仅2.4%，在13家银行中也排在末位，由此比较来看，平安银行去年制造业贷款增速仍高于各项贷款增速，起到拉动作用。事实上，13家银行中有12家去年制造业贷款增速都高于各项贷款增速，有7家银行的制造业贷款增速超过各项贷款增速10个百分点以上。
光大银行在各项贷款增速为6.01%的情况下，制造业贷款增速达24.74%，高出18.73个百分点。而浙商银行则是13家银行中唯一制造业贷款增速“拖后腿”的银行，去年其制造业贷款增速为11.6%，而各项贷款增速为12.54%。
整体来看，制造业贷款已成为上市银行当前重要的对公贷款增长点。在总体规模上，中、建、工、农四家大行处于大幅领先地位，而且即使规模明显大于第二梯队银行，在增速上这四家大行也均处于20%以上，居于靠前水平，显现出“强者更强”效应。
其中，中国银行去年制造业贷款增速28.81%为13家银行中最高，农业银行增速为28%次之。第二梯队中增速较快的有招商银行、邮储银行、兴业银行、光大银行等。平安银行、浙商银行则在该指标上相对表现不佳。
8家银行披露战略性新兴产业贷款数据
多家银行推动信贷模式转型
虽然在各家银行年报的分行业贷款报表中尚未细分出战略性新兴产业贷款、科技型企业贷款等指标，但在此次统计的13家上市银行中，有8家银行主动披露了去年战略性新兴产业贷款余额或增长幅度。整体上看，主动披露基本意味着银行对该指标“有信心”，披露的银行该项增速基本都比较可观，最少为24.07%，最多为74.35%。
2023年13家银行自披露战略性新兴产业贷款余额或增长率情况，未披露以“/”显示。数据来源：银行年报。南都·湾财社制图。
其中，中国银行在年报中表示，其积极推动服务重点从传统行业向新产业、新业态、新模式转变，加大对新兴产业信贷投放。去年，该行科技金融贷款、战略性新兴产业贷款和投向制造业的贷款比上年末分别增长 30.94%、74.35%、28.05%。
建设银行也在年报中表示，要推动金融高质量发展，加大对制造业、战略性新兴产业和科创产业的支持力度。2023年，该行战略性新兴产业贷款2.24万亿元，较上年增加7681.29亿元，增幅52.14%。科技贷款1.53万亿元，较上年增加2968.78亿元，增幅24.13%。
除主动披露战略性新兴产业贷款外，还有多家银行将包括针对专精特新企业等科技型企业的贷款数据进行了披露。例如中国银行在年报中表示，2023年通过优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。战略性新兴产业贷款、投向制造业的贷款、科技金融贷款余额分别增长 74.35%、28.05%、30.94%，为超 1.5 万户国家级、省级专精特新企业提供授信。
招商银行年报中也指出，到2023年末，公司向专精特新企业、高新技术企业、科技型中小企业等科技企业发放贷款余额4284.77亿元，较上年末增长44.95%。
整体来看，多家银行都在对公贷款章节提到“模式转型”。而转型的主要方向之一就是提高制造业、新兴产业和科技企业的贷款占比，减少房地产业的贷款占比。例如兴业银行在年报中明确表示，要准确把握“地产-基建-金融”旧三角循环向“科技-产业-金融”新三角循环的转变，积极布局科创金融、普惠金融、能源金融、汽车金融、园区金融“五大新赛道”，走稳转型之路。
采写：南都·湾财社记者 徐劲聪