全球ETF规模再创新高！今年新增2530.4亿美元，总规模已达12.25万亿美元
每经记者：李蕾 每经编辑：彭水萍
《每日经济新闻》开设的“海外ETF月报”系列专题报道，以月度为单位，对美国、欧洲、日本等主要海外ETF市场情况进行统计与梳理。
首先，继2023年度全球ETF强劲“吸金”之后，今年这类产品继续展现了迅猛的发展势头。仅在2月，全球ETF的净流入额就达到1163亿美元，这也使得今年年内的ETF规模新增2530.4亿美元，创下历史新高。截至今年2月底，全球ETF行业的总规模达到了12.25万亿美元，刷新了1月底刚刚创下的11.73万亿美元纪录。
从不同市场的表现来看，截至2月底，美国ETF市场的总资产也达到了创纪录的8.54万亿美元。其中，2月单月新增582.9亿美元，年内新增总额为1293.8亿美元，连续22个月实现净流入。
而在欧洲市场，截至二月底，欧洲ETF行业的资产总规模也达到了1.9万亿美元的新里程碑。仅在2月，欧洲的上市ETF净流入额就达到168.8亿美元，这也使得年初至今的净流入额达385亿美元，连续第17个月实现净流入。
日本市场的表现同样值得关注。截至2月底，2024年日本ETF规模较2023年末增长了7.0%，从5350亿美元增至5724.9亿美元。日本央行报告也称，截至二月底，持有ETF资产2450亿美元。
下面我们就对这几个市场的ETF表现进行详细梳理。
全球ETF行业规模再创新高，今年新增2530.4亿美元
截至今年2月底，全球ETF的总规模再创新高。
根据独立研究和咨询机构ETFGI的数据，2月ETF继续强势“吸金”，全球ETF行业净增加1163亿美元，连续57个月净流入。这也使得年初至今，ETF的净流入额达到2530.4亿美元，创下历史新高。除此之外，同期ETF规模新增最多的是2021年，净流入2243亿美元，排在第三的则是2022年的同期新增1824.4亿美元。
由此可见，ETF行业的规模正在以加速度增加，这类产品近两年受到了全球投资者的进一步关注与认可。
截至2月底，全球ETF行业共有12063种产品、24216个上市品种，总规模更是达到惊人的12.25万亿美元，创下历史新高。
从不同类型的ETF产品来看，2月全球股票ETF净流入8040亿美元，年内新增1414.8亿美元，与2023同期的202.4亿美元相比，规模大幅增加；固定收益ETF在2月净流入1428亿美元，年内净流入总额4438亿美元，也显著高于2023年同期的3258亿美元；商品ETF/ETP在2月报告的净流出为385亿美元，年初至今净流出额745亿美元，而2023年同期的这一数据为净流入966.33亿美元；主动管理ETF则在该月吸引了2153亿美元的净流入，使今年净流入总额达到4612亿美元，比2023年同期的2493亿美元高出了超过八成。
整个2月份，全球最“吸金”的ETF产品为Vanguard S&P 500 ETF(VOO US)，共吸引了64.7亿美元的净流入；新增资产排名前20位的ETF在二月份共吸引了636.4亿美元的净流入。
ETFGI创始人Deborah Fuhr对此表示：“标普500指数今年2月上涨了5.34%，年初至2月底上涨了7.11%。除美国外的发达市场二月份上涨了1.9%，截至2月底上涨了1.58%；其中爱尔兰（上涨8.6%）和以色列（上涨8.27%）是二月份发达市场增幅最大的国家。新兴市场二月份则上涨了4.18%，年初至2月底上涨0.57%，其中中国（上涨8.41%）和秘鲁（上涨7.12%）是二月份新兴市场增幅最大的国家。”
美国ETF行业达到创纪录的8.54万亿美元
来自ETFGI的数据显示，截至2月底，美国的ETF行业达到了创纪录的8.54万亿美元。
仅在2月，美国ETF新增金额为582.9亿美元，使得年初至今的净流入额为1293.8亿美元，创下历史第二高纪录。
公开资料显示，美国的ETF行业在2月底拥有3423种产品，来自311家提供商，这些提供商在3个交易所上市。
从不同类型的产品情况来看，股票ETF在2月份净流入313.5亿美元，年内新增达到459.7亿美元，远高于2023年同期的72.9亿美元；固定收益ETF则在2月报告净流入61.9亿美元，今年前两个月新增规模218.1亿美元，也远高于2023年同期的193.3亿美元。从这两项数据可以看出，今年以来资金还在以相当迅猛的态势流入美国ETF市场。
另外，商品ETF/ETP在2月净流出25.5亿美元，使年内净流出缩达到53.6亿美元；主动型ETF则在2月吸引了181.9亿美元的净流入，使年内净流入达到376亿美元，与2023年同期的193.4亿美元相比近乎翻倍。
ETFGI指出，大量资金流入归因于根据净新增资产排名前20位的ETF。这些ETF在今年2月共吸引了483亿美元，其中Vanguard S&P 500 ETF（VOO US）吸引了64.7亿美元的净流入，是单笔净流入额最大的ETF。
来自美国投资公司协会（ICI）的数据也显示，截至今年2月末，美国交易所交易基金（ETFs）的总资产为8.47万亿美元。
截至2月底，美国ETF行业规模变化（数据来源：ETFGI）
欧洲：2月净流入168.8亿美元，总资产达1.9万亿美元
将目光转移至欧洲，来自ETFGI的数据显示，截至2月底，欧洲ETF行业拥有2999种产品，由99家ETF提供商发行，在24个国家的29个交易所上市。管理资产总额达到约1.9万亿美元，打破了今年1月底刚刚创下的1.83万亿美元纪录，成为一个新里程碑。
具体到今年2月，欧洲的上市ETF单月“吸金”168.8亿美元，年内净资金流入总额达到385亿美元。
在这其中，股票型ETF在2月规模新增158.0亿美元，使得年初至今的净流入额达到294.9亿美元，相比去年同期的166.8亿美元实现了大幅增长；固收型ETF新增24.7亿美元，年内资金净流入达到105.4亿美元，而2023年同期的这一数据为95.4亿美元；此外，商品型ETF/ETP在2月报告了13.8亿美元的净流出。
数据还显示，今年2月净流入金额最多的ETF是SPDR S&P 500 UCITS ETF（SPY5 GY），新增18.9亿美元。而前20只新增资产最多的ETF在2月共吸引了166.5亿美元的资金流入，与前几个月相比，集中度还在持续增加。
日本：ETF行业总规模5724.9亿美元
根据日本交易所集团发布的月报，今年1月上旬，由于NISA的启动及日元贬值至1美元兑145日元的水平，市场预期股票供求关系将有所改善，汽车等出口相关股票被买入，行情大幅走高。中旬，受美国股市上涨、日元兑美元汇率走低趋势的影响，半导体相关股被买入，行情持续上涨。下旬，由于FOMC（联邦公开市场委员会）对提前降息持谨慎态度，纳斯达克综合指数下跌，以高科技股为主的相关股被抛售，但由于纽约道指连日创下新高，美国PCE（物价指数）显示通胀继续放缓，行情小幅波动。
来自第三方的数据则显示，截至2月底，日本ETF行业拥有324种产品、346个上市品种。整个2月，日本ETF资金净流入额为26亿美元，年内ETF总规模较2023年末增长了7%，从5350亿美元增至5724.9亿美元，亦创下新纪录。
具体而言，日本股票型ETF的规模在2月新增21.4亿美元，使得年内净流入额达到30.4亿美元，而2023年同期的净流出额为1.31亿美元；固定收益型ETF在2月净流入3.81亿美元，年内新增5.27亿美元，而2023同期为净流出1亿美元。商品型ETF在2月净流出134万美元，年内新增2167万美元，与2023年同期的净流出2548万美元形成对比。
日本交易所的月报显示，今年1月日本成交金额排名前5的上市ETF分别是：
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