白银价格逼近7元大关,银砖也悄悄流行,贵金属市场有多狂热?
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2024-04-10 11:06:33

原标题:白银价格逼近7元大关,银砖也悄悄流行,贵金属市场有多狂热?

4月8日,国内白银期货主力合约2406一开盘就迎来大涨,盘中涨至7128元/千克,单日涨幅6.99%,封涨停板,刷新历史纪录。

同一天下午,深圳水贝黄金市场一家饰品店的老板林女士在处理完一天的订单后,又为网上的客人打包了数块银砖发往外地,她说:“涨价也挡不住客户的热情”。

数据显示,今年3月以来,白银价格快速上涨,白银期货涨幅已超20%。同时,线下的白银饰品消费也迎来热潮。

白银的涨价逻辑与黄金类似。全球经济不确定性风险增加,贵金属们纷纷暴涨,消费者也要注意防“坑”。

白银也成俏手货

本轮白银价格快速上涨是从3月份开始的。海外方面,3月初,纽约商业期货交易所挂牌交易的COMEX白银期货合约仍在22美元/盎司区间,4月9日早间已经涨超28美元/盎司,为2021年6月以来首次。

国内方面,沪银期货主力合约3月初价格为5850元/千克,而4月9日盘中最高涨至7284元/千克,历史新高不断被刷新。期货价格飞升也带动了现货白银价格上涨。根据融通金实时报价,截至记者发稿,国内白银的销售价格已经突破6.93元/克,直逼7元大关。

“去年这个时候,白银还是4块多(每克)。”一位水贝的银饰经营者告诉记者,由于3月份银价涨势太快,源头厂家几乎一天一个报价,有的时候甚至上午拿货下午就亏了。为了保证经营,店家已经对产品进行了调价,但因为白银总体价格远低于黄金,所以白银饰品涨价并不会过于夸张。

但白银的投资价值仍然为消费者看好。林女士告诉记者,近来咨询订购银板、银砖、银条的客人变多。过去大块银板材大多是作为原材料进行首饰加工,现在也开始被直接作为投资品售卖。

银饰市场。新华社图

多重因素推动金银价格上涨

白银涨涨涨的背后,还有不断刷新历史价位的黄金。国内方面,上海黄金交易所金基准价于4月8日达553.70元/克,国际方面,COMEX 黄金期货收盘价格于4月8日达2358.4美元/盎司,金价屡创新高。

黄金、白银价格的加速上涨皆由多重因素推动影响。市场分析机构将本轮贵金属波动解读为美联储降息预期、多国央行大量购金、美大选不确定性加剧及地缘政治避险等因素共同影响的产物。

国泰君安期货研究所首席咨询师陶金峰表示,市场对美联储降息的预期是贵金属价格一路上涨的主要原因之一。按照历史规律,美联储降息或将引发美元供应量增长、美元贬值,贵金属由于具备一定的货币属性、避险属性,将迎来更多需求。

事实上,近期美国一系列经济关键数据公布,有关美联储何时降息争议不断。3月12日,美国2月份消费者价格(CPI)指数公开,同比增长3.2%,略超出此前市场预期。4月5日,美国公布3月份就业数据,非农就业人数增加30.3万人,创下2023年5月以来最大增幅,经济宏观数据强劲,市场预期美联储降息时间或将推迟至7月或9月。

一般来说,美联储释放鹰派信号或者降息可能性变小,美元会继续保持强势,贵金属的价格看跌,但从目前市场反应来看,贵金属和大宗商品期货市场热情高涨,无视了美联储的鹰派信号。

总体来看,美联储降息的趋势仍不会改变,虽然市场存在分歧,但降息预期仍然强劲。“市场的预期不一定能兑现,但是它会影响到金融交易行为,进而对黄金价格产生影响。”陶金峰说。

此外,全球经济不确定性增加,也加剧了人们对贵金属的避险需求。南华期货研报指出,通胀走高风险虽一定程度削弱美联储降息预期,但也提升了资金对于黄金抗通胀属性的期待。同时,由于人们存在对美联储高利率下金融市场泡沫破裂的担忧,黄金的对冲避险属性也再次得到重视。

世界黄金协会的报告显示,2月份全球央行的黄金购买量增加19吨,为连续第九个月增长。3月下旬以来,国际白银ETF持仓净流入现象明显,截至4月5日,全球最大的白银ETF产品,iShares白银ETF白银持有量为13728.48吨,一周内累计净流入537.93吨。

另外,与黄金不同的是,白银的工业需求正在快速上升。世界白银协会年初发布的报告预测, 2024年全球白银消费量将达到12.8亿盎司,为历史第二高水平,工业消费量大增是主要原因。白银作为一种较为平价的高性能导电材料,广泛应用在光伏、电子元件制造、电池制造等领域。有分析预测,人工智能产业的高功耗将推动电力端设备的更新,这会进一步刺激白银的工业需求。

5月18日下午,豫园商城的老庙黄金店内黄金热销,店员正在补货。

高位投资须谨慎

上涨逻辑类似,所以当黄金价格升至高点,白银也承担了部分金价上涨的溢出需求。“黄金现在太贵了,很多人开始觉得白银饰品更有性价比。”林女士对记者说。

但她同时也表示,价格涨得越是厉害,市场上的假货、劣质品就越多,消费者应该注意甄别。部分假货甚至还会出具证书,带有钢印,不易辨别。“银饰价格由原料价和加工费组成,如果饰品价格比原料价还便宜,大概率是假的。”林女士提醒,在购买时,顾客应主动查询实时金银价格,避免购买低于市场价的产品。

展望后市,陶金峰表示,未来一到两个季度内,如果美国通胀情况难以改善,则市场对于美联储未来降息时间将推迟,则将抑制贵金属价格上涨;如果未来一到两个季度内,美联储通胀继续回落,则美联储降息时间可能提前,将有助于贵金属价格上涨。

国泰君安期货陶金峰亦提醒,当美元反弹时白银比黄金下跌更为迅速,需要警惕短时美元反弹带来的银价剧烈波动。“目前贵金属价格已经来到历史高点,在美联储决策、全球经济不确定性增加的情况下,整体投资风险在增大,所以投资者不宜过度追高、盲目参与,应注意做好仓位和资金的管理。”陶金峰说。

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