新“国九条”提振,金融板块集体拉升,中国人寿等大幅走高
证券时报
2024-04-15 11:36:31

原标题:新“国九条”提振,金融板块集体拉升,中国人寿等大幅走高

受“国九条”发布提振,金融板块15日盘中强势拉升,截至发稿,保险板块方面,中国太保、中国人寿、新华保险涨约4%;券商板块方面,首创证券涨停,信达证券涨近7%,国投资本涨逾5%;银河板块方面,齐鲁银行、中信银行涨约3%,招商银行、南京银行涨逾2%。

消息面上,近日,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这是资本市场第三个“国九条”,是继2004年、2014年两个“国九条”之后,国务院再次出台的资本市场指导性文件。

华福证券指出,新“国九条”的发布,对资本市场影响来看,将进一步促进资本市场高质量发展。1.加强投资者保护:新“国九条”强调更加有效保护投资者特别是中小投资者的合法权益,1+N政策利于投资者信心修复。2.提升上市公司质量:监管强调严加把控,从源头提升A股上市公司质量,且鼓励上市公司真金白银回馈投资者,投资环境有望进一步改善。3.增强市场稳定性:新“国九条”旨在通过强化监管和风险防控以增强资本市场的内在稳定性。

对证券行业影响来看,有望加速行业格局重塑,且利好综合实力较强的头部券商。1.推动行业回归本源。强调券商等中介机构的功能性,加大对投行等业务的抽查力度及现场检查比例。利好合规风控稳健的头部券商。2.鼓励头部机构建设。支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力,鼓励中小机构差异化发展、特色化经营。行业集中度有望提升。

对保险市场的影响来看,有望增强其资本运用的灵活性和收益潜力,加强保险市场的资本实力和竞争力。1.优化保险资金管理。新版“国九条”政策着重优化了保险资金的投资管理和政策环境,通过改进国有保险公司的绩效评价办法和监管制度,以及优化上市保险公司的信息披露要求,政策旨在提高保险资金的投资效率和透明度。2.扩大中长期资金入市。政策支持完善社保基金、养老保险基金的投资政策和提升企业年金、个人养老金的投资灵活度。鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场,旨在为保险及其他中长期资金创造更广阔的市场入口。

该机构认为,从市场收益表现来看,2004年“国九条”的出台使证券板块获得较好超额收益。2014年“国九条”出台后,非银板块表现分化。1-5D内证券板块获得超额收益,而保险板块实现超额收益更为持久(1D-1M)。本次新“国九条”的出台,充分体现强监管、防风险、促高质量发展的主线,深刻把握资本市场高质量发展的主要内涵,旨在实现资本市场稳定健康发展。随着本次新“国九条”出台以及1+N政策逐步落地,投资者信心有望修复,建议关注处于估值底部的非银板块结构性机会。

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