证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-028 债券代码：127068 债券简称：顺博转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金583,296,125.42元（人民币）向顺博合金安徽有限公司（以下简称“安顺顺博”）进行增资，其中500,000,000.00元计入注册资本，83,296,125.42元计入资本公积，用于实施募投项目。
本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元。2024年3月27日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字（2024）第03372号）审验。公司已对募集资金实行了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司2024年4月15日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
三、本次拟使用募集资金向子公司增资情况
本次募投项目63万吨铝合金扁锭项目和50万吨高性能铝板带项目，系属于变形系铝合金原材料及加工业务，分别由公司全资子公司安徽顺博的全资子公司安徽渝博铝材有限公司（以下简称“安顺渝博”）和安徽望博新材料有限公司（以下简称“安顺望博”）负责实施。为便于募投项目有效推进，降低其资产负债率，公司拟用该募投项目的募集资金583,296,125.42元对全资子公司安徽顺博进行增资，再由安徽顺博向其全资子公司安徽渝博及安徽望博进行增资。本次增资完成后，安徽顺博注册资本变更为1,000,000,000元，公司持有安徽顺博100%股权。
四、本次增资对象的基本情况
（1）公司名称：顺博合金安徽有限公司
（2）统一社会信用代码：91340506MA8LL32T31
（3）成立日期：2021年06月04日
（4）注册地址：马鞍山市博望区博望镇海河路荣博佳苑小区37幢105底商
（5）法定代表人：王真见
（6）注册资本：50,000万元
（7）经营范围：一般项目:有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；特种设备出租；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）增资前后股权结构：本次增资前后，安徽顺博股权结构未发生变化，均为顺博合金100%持股的公司
（9）安徽顺博的主要财务指标。
单位：万元
五、本次增资对公司的影响
本次使用募集资金对安徽顺博进行增资，符合募集资金使用计划,有助于推进募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资后的募集资金管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公司和安徽顺博、安顺渝博、安徽望博已分别开设银行专户对募集资金进行管理，公司及子公司（孙公司）、商业银行与保荐人已经分别签署募集资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、履行的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司拟用该募投项目的募集资金583,296,125.42元对子公司安徽顺博进行增资。
2、监事会审议情况
公司于2024年4月15日召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，监事会认为：为便于该募投项目有效推进，降低其资产负债率，同意公司使用该募投项目的募集资金583,296,125.42元对子公司安徽顺博进行增资，其中500,000,000.00元计入注册资本，83,296,125.42元计入资本公积。后续安徽顺博将向安徽渝博、安徽望博进行增资，以便项目实施主体顺利实施该募投项目。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024年4月16日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-024
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司关于
使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金及已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月 15日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，现将有关事项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元，2024年3月27日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字（2024）第03372号）审验。公司已对募集资金实行了专户存储管理。
二、 募集资金投入和置换情况概述
为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计15,211.94万元，预先支付发行费用金额合计 46.75万元。公司拟使用募集资金置换以上预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集资金总额为15,258.69万元。具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至2024年3月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,211.94万元，具体情况如下：
单位：万元
（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
截止2024年3月27日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 46.75万元。
单位：万元
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关要求，上述自筹资金预先投入募投项目及自筹资金预先支付发行费用情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字(2024)第04282号）。
三、 相关审议程序及意见
2024年4月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币15,211.94万元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币46.75万元。
（一）监事会意见
公司本次募集资金置换行为及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的资金事项。
（二）会计师事务所鉴证意见
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》，认为公司的专项说明在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定编制，反映了公司截至2024年3月27日止的以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。
（三）独立董事专门会议审核意见