鹏华基金朱睿：关注具备制造业优势和出海能力的公司
中国经济网
2024-04-19 16:46:39
中国经济网北京4月19日讯 投资是面向未来的，投资能力在某种程度上，是面对不确定环境下化繁为简、看穿本质的能力。近日，鹏华基金权益投资二部基金经理朱睿分享了一些更适应当下市场环境的投资感悟。
据朱睿分析，当前资源品处在高景气阶段。以铜为例，2016年以来价格中枢不断提升，拉长来看上涨周期已持续7年。从周期和经济规律角度，朱睿更关注矿产后周期行业，例如开发和服务，在此阶段资源品公司赚到了钱，必然会在资本开支和供应商上加大开发和服务。
而中下游周期品更偏制造业，2021年经历了一轮大的景气周期，扩产明显，反转需要一定时间。朱睿表示，这类型公司无论是产品价格、产业预期、公司股价都处在底部，所以经常会有底部反弹机会，朱睿认为需要找到真正供给受限、行业反转的品种，例如制冷剂行业。
此外，朱睿比较关注体现我国制造业优势、具备出海能力的行业和公司，包括造船、叉车、电表、医疗器械等行业的公司。这些公司大多能够体现制造业优势，同时供给侧结构也持续优化，市占率不断提升，随着业绩进入释放期，这些行业可能有持续性的投资机会。
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