一季报出炉 银河基金权益团队乐观看待A股多主线机会
上海证券报
2024-04-23 14:28:16
上证报中国证券网讯（记者 陈玥）经历过一季度的震荡行情，基金经理如何看待后市行情？近日，银河基金旗下多只产品发布2024年一季度报告，披露了基金经理对后市的观点。
银河基金股票投资部总监、基金经理郑巍山在基金一季报中分析称，半导体周期中的库存周期基本演绎到末尾阶段，除了手机、PC电脑存在季度性补库机会外，AIoT、家电、车等库存都处于平缓消化和过渡的状态。此外，郑巍山关注AI全产业链的发展，重点聚焦信创、工业软件、低空经济、数据要素等领域。
基金经理卢轶乔长期深耕传媒行业。他认为，随着去年海外各大公司AI模型的交付，接下来相关下游应用或逐步推出，行业投资模式或将从主题投资逐步向成长股投资转型，板块波动可能趋于弱化。
基金经理金烨认为，经济结构转型过程中，上游资源行业有望在供需两个维度长期受益。以铜、原油、黄金、电解铝为代表的全球定价的资源类企业或具备发展潜力。
从中长期视角出发，对消费投资研究颇深的基金经理杨琪分享了以下观点：首先，中国本土市场广阔且区域经济发展阶段各异，可包容不同层次的消费品公司发展；其次，随着产业结构升级，高附加值领域的中国企业发展前景广阔，高性价比竞争模式下产能输出有利于企业出海竞争；第三，科技创新催生迭代式商业浪潮，一方面可以关注硬件创新，另一方面硬件创新后的软件和商业模式创新也值得关注。具体来说，以食品饮料、医药、休闲服务为代表的大消费板块，以电子、传媒、新能源为代表的TMT等行业的发展都可以关注。
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