行业需求复苏 科创板集成电路产业链公司业绩回暖
上证报中国证券网讯（记者 王乔琪）科创板作为我国集成电路企业的主要上市地，已汇聚超百家集成电路公司，覆盖设计、制造、封测、设备、材料等全链条，形成了集群化发展的态势，也成为新质生产力的“生力军”。
近期，随着2023年报数据陆续披露，部分集成电路公司业绩亮眼，特别是2024年一季度以来，受益于下游需求回暖以及新产品、新技术的持续投入和布局，科创板集成电路公司复苏态势已初步显现。
以科技创新筑牢“护城河”
截至4月23日晚7点，已有65家科创板集成电路公司披露2023年年报。记者注意到，在行业周期性下行时期，科创板集成电路公司通过加快研发创新、完善产品布局、拓展下游应用领域等多种途径，打造国产品牌护城河，持续提升市场竞争力。
以国产抛光液龙头安集科技为例，2023年公司基于氧化铈磨料的抛光液产品突破技术瓶颈，目前已在3D NAND先进制程中实现量产并逐步上量，多款新产品完成论证测试并实现量产销售。与此同时，公司持续拓展产品线布局，提升公司的一站式交付能力。2023年实现营业收入12.38亿元、同比增长14.96%；归母净利润4.03亿元、同比增长33.60%。
国内AI芯片龙头公司海光信息近年来积极投身算力基础设施的建设与能力提升。基于公司海光CPU及海光DCU系列产品，全面助力AI在智慧城市、生物医药、工业制造、科学计算等领域的规模应用，推进“AI+”产业落地。得益于新产品在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，海光信息2023年营业收入达到60.12亿元、同比增长17.3%，净利润12.63亿元、同比增长57.17%。
存储行业一季度复苏向好
从已披露的第一季度业绩数据来看，科创板集成电路公司经营情况持续改善。截至4月23日晚7点，已有16家公司发布了一季报，合计实现营业收入58.24亿元，同比增长31.25%；合计实现归母净利润5.76亿元，同比增长53.86%%。此外8家公司发布一季度预告，其中澜起科技、晶晨股份等6家公司预增，思特威、佰维存储2家公司预计扭亏。
存储行业的复苏迹象显著。以澜起科技为例，受全球服务器及计算机行业需求下滑等影响，公司2023年营业收入、净利润较2022年分别下降37.76%、65.30%。2024年以来，内存接口芯片需求恢复，公司部分新产品开始规模出货，推动业绩大幅增长。今年第一季度，公司预计实现营业收入7.37亿元，同比增长75.74%，归母净利润2.1亿元至2.4亿元、同比增长9.65倍至11.17倍。
与之类似的还有佰维存储。2023年四季度以来，手机等领域需求有所恢复，公司积极拓展国内外客户，四季度实现营业收入14.96亿元，环比增长53.56%，毛利率环比回升13.51个百分点。2024年一季度，公司在手订单充足，持续开拓大客户，预计实现营业收入17亿元至18亿元，较上年同期增长 299.54%至 323.04%；预计实现净利润1.5亿元至1.8亿元，实现扭亏为盈。
国产半导体设备企业竞争力提升
目前，科创板已汇聚了13家半导体设备公司，其中聚焦半导体前道设备的公司9家。根据已披露的年报和业绩快报，2023年合计实现营业收入199.49亿元、归母净利润48.53亿元，分别同比增长46%和53%，随着产品创新和验证加速，国产设备的市场竞争力稳步提升。
盛美上海2023年业绩亮眼。2023年公司实现营业收入38.88亿元，同比增长35.34%，实现归母净利润9.11亿元，同比增长36.21%，主要受益于国内半导体行业设备需求的不断增加，公司在新客户拓展、新市场开发等方面均取得一定成效，订单量稳步增长。公司于今年3月达成湿法设备4000腔顺利交付新里程碑，彰显了市场对公司产品的高度认可。
半导体设备公司中微公司2023年实现营收62.64亿元，同比增长32.15%；归母净利润17.86亿元，同比增长52.67%。受益于公司完整的单台和双台刻蚀设备布局、核心技术持续突破、产品升级快速迭代、刻蚀应用覆盖丰富等优势，2023年公司CCP和ICP刻蚀设备在国内主要客户芯片生产线上市占率均实现大幅提升。
科创板“新兵”中科飞测预计扭亏为盈。根据业绩快报，2023年公司实现营业收入8.91亿元，同比增长74.95%，归母净利润1.43亿元，同比增长1090.26%，扣非归母净利润0.35亿元，实现扭亏为盈。
积极响应“提质增效重回报”倡议
近期，在上交所“提质增效重回报”专项行动倡议下，多家科创板集成电路公司积极响应，在年报披露的同时发布行动方案，从主营业务、投资者回报、规范运作、投资者交流等方面提出具体举措，展现对未来发展的坚定信心。
例如，中微公司提出，2024年该公司将继续提升单台和双台刻蚀CCP和ICP刻蚀设备市场占有率，推出超10款新型薄膜沉积设备，在薄膜沉积领域快速扩大产品覆盖度，并计划将硅和锗硅外延EPI设备、晶圆边缘Bevel刻蚀设备等多个新产品投入市场验证。
晶丰明源表示，2024年公司在稳步扩大LED照明产品市场占有率的同时，推进AC/DC电源管理芯片及电机驱动与控制芯片产品市场推广进程，加快实现“第二曲线”业务增长，同时持续进行研发投入，保证“第三曲线”DC/DC电源管理芯片产品市场破局。
金宏气体则提出将从优化财务管理工作出发，建设财务共享中心，强化集团整体管控，优化业务流程，降低运营成本，进一步提升财务工作的效率和质量，促进公司持续高质量发展。
进入2024年，下游以智能手机为代表消费电子市场需求回升明显。工业和信息化部数据显示，2024年1-2月，我国智能手机产量1.72亿台，同比增长31.3%。
展望2024年全年，美国半导体行业协会（SIA）预测，2024年半导体销售额有望摆脱萎缩、转为增加，预估将增长13.1%至5884亿美元。中信证券最新研报中提到，半导体板块预计将从2023年低基数基础上逐步回温，有利因素包括存储产品价格增长、AI需求持续强劲以及库存调整回归正常水平等。