携手陆基金 易方达基金投顾服务再升级
上海证券报
2024-04-24 15:56:48
上证报中国证券网讯 近日，易方达基金投顾与陆基金平台携手升级了投顾服务，支持客户以持仓基金份额作为委托资产享受投顾服务，丰富了投顾业务可委托的资产类别，拓宽了投顾业务的服务半径。
据悉，本次服务升级后，客户可以直接将自己在陆基金平台购买的基金产品委托给易方达基金投顾代为管理，无需将产品赎回后再签约转入。而易方达基金投顾在接受委托后，可以结合客户投资需求，基于对全市场基金产品的研究，帮助客户进行账户基金投资的诊断，并直接帮助客户将持仓基金转投到适合的基金投资组合策略中。
易方达基金投资顾问业务部副总经理贺国庆表示，打破只能以资金形式接受客户委托的局限，允许客户以资产形式进行委托，是易方达基金投顾在投顾业务模式上的新探索。这样做一方面增加了客户的便利性，另一方面也可以帮助投顾机构了解到客户已投产品的情况，有助于投顾机构充分发挥资产规划、资产配置作用。
而要让客户愿意将平台原有持仓基金份额委托给投顾机构，需要客户对顾问和投顾机构足够信任，这对顾问人员的专业能力和服务能力提出了更高要求。据了解，易方达基金投顾已于去年底在陆基金上线了一对一人工投顾服务，让专业顾问人员为平台客户提供专属服务。（聂林浩）
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