擦亮“豫酒金字招牌”，坚定走好豫酒振兴之路| 因“链”施策28条④
编者按
随着产业分工的不断深化，未来产业的竞争，已由单个产品、单个企业之间的竞争，转向了产业链、产业集群之间的竞争。聚力打造7大先进制造业集群、培育壮大28个重点产业链，河南全省一盘棋、上下一条心，坚决打赢这一仗。
顶端新闻中原策联合王牌智库独家推出年度重磅专题策划 《因“链”施策28条》，全方位描摹河南28条重点产业链“画像”，全系列探索建圈强链的“落地方略”和“支撑方法”。
今天推出《因“链”施策28条》之四：现代食品集群——酒饮品产业链。
随着消费水平的提高及消费者对休闲娱乐及健康饮品需求的增加，中国酒饮品行业发展出现了爆发式增长。中国酒类市场主要有白酒、洋酒、葡萄酒、啤酒等类别，白酒占据明显的主导地位。白酒产业是一二三产业深度融合的产业，白酒龙头企业通过扩大原粮规模种植、农文酒旅融合发展等做法，打通“一二三产”融合之路，链起乡村振兴新动能。
河南是文化大省，也是文化强省，叠加河南人口众多、交通便利等诸多因素，非常有利于豫酒的内外部区域发展。
但目前，河南省酒饮品主营业务收入、利润等，与生产大省和消费大省的地位还很不相称。河南酒饮品产业链快速增长的同时，也存在缺乏具有品牌影响力的领军企业、市场占有率较低、产品美誉度认可度不高等现实问题。
因此，我们提出酒饮品产业系统性的发展策略，重点聚焦补齐产业短板、研究创新型产品、推动产业链升级、打造先进原料生产基地等方面，挖掘河南酒饮品产业面临着巨大的发展潜力和广阔的市场空间，努力营造河南酒业发展的良好环境，为河南酒饮品产业链高质量发展赋能。
★智库观察★
酒饮品产业（链）发展现状分析分析
从白酒行业的品类来看，白酒是一种以高粱、玉米、小麦、大米、红薯等为主要原料，经过多次蒸馏、发酵而成的酒类。
根据原料、工艺、香型等因素，白酒可以分为多个子类，如酱香型、浓香型、清香型、兼香型等。其中市场占比最高的是浓香型白酒，市占率上涨较快的是酱香型白酒和清香型白酒；参照市面上的白酒产品价格区间分类，市场占有率较高的是中端白酒市场。
顶端新闻中原策和王牌智库研究发现，酒饮品产业贯穿一二三产，白酒产业在扩大内需促进内循环方面成效显著，在满足人民日益增长的美好生活需求，形成需求牵引优化供给，发挥市场主体引领消费，提振内需方面有着重要作用。此外，白酒是我国传统优势产业，白酒酿造涉及到化学、生物等多个学科，目前，通过科技创新赋能，深度转型升级，白酒产业也已具备高科技、高效能、高质量的特征，是发展新质生产力的重要载体。
从河南酒类销售情况来看，白酒产业链取得稳步发展。根据《2023年河南酒类行业市场发展报告》显示，2023年，豫酒品牌销售总额为142.36亿元，其中省内16家核心白酒品牌销售额113.9亿元，同比增长20.59%，头部品牌增长明显，远高于全省白酒增长指数。市场份额占比80%，市场集中度更加明显。豫酒品牌呈现梯队发展格局，初步形成了以仰韶酒为龙头，以杜康、宝丰酒、赊店老酒、五谷春酒业等为代表的增长势头。
具体来看，第一梯队：仰韶位居首位，近三年销售额均大于30亿元，领跑豫酒品牌。仰韶酒虽然和茅台、五粮液还有较大差距，但在河南本土具备与国内二线白酒品牌竞争的实力。第二梯队：杜康、宝丰销售额2023年在20%以上，分别突破20亿元和10亿元大关，这与前几年豫酒的衰落不同，呈现止跌企稳的发展态势。此外，赊店、皇沟御酒、五谷春、宋河连续多年在6亿元至10亿元关口徘徊，位列豫酒发展第三梯队。
从豫酒发展趋势来看，一是酒行业已经从高速发展期到高质量发展的转变，行业竞争进一步加剧，促使白酒品牌不断提升产品质量和形象。二是品牌建设与营销依然是酒行业的重要发展策略，通过加强品牌宣传、广告赞助、新品发布会等方式，提升品牌知名度和美誉度。
顶端新闻中原策和王牌智库在研究中发现，河南酒饮品产业链快速增长的同时，也存在缺乏具有品牌影响力的龙头企业、市场占有率较低、品牌认可度不高、低端酒为主等现实问题。河南作为中国粮仓，担负着粮食安全的重任，保障14亿人口的饭碗，在一定程度上也影响了白酒产业的发展、高度影响酒饮品主营业务收入、利润等；同时，这也和人口大省、消费大省的地位不匹配。具体表现在以下几个方面：
一是缺乏具有品牌影响力的领军企业。面临豫酒走不出去的困境，总结为，小厂家难以生存，大品牌难以突围且带动能力不足。
二是市场占有率低。酒饮品市场需求位置全国前三，白酒历史悠久，承载着丰富的历史内涵，然后历史资源却没转化为豫酒发展的优势，导致豫酒品牌认知度不足，消费者购买意愿不足；从全国白酒市场来看，市场占有率较低，河南省巨大的内需市场被外省品牌占据主导地位。
三是优质原材料产区供应不足。酒类产品的品质在很大程度上取决于原材料的质量。河南虽然是一个农业大省，但在某些特定的酿酒原料方面可能存在供应不足或品质不稳定的问题。这可能导致酒类产品品质的不稳定，影响产业链的持续发展。
四是白酒小厂众多，生产技术落后，缺少发展合力。在河南的各个县城都有白酒小厂的存在，使得大企业难寻，品牌认知度不足，低端酒为主成为常态。酒类产品的生产技术和设备落后和老化，酒企在生产技术方面投入不足，严重影响到酒质和品牌建设、产业链的可持续发展。
★智库思考★
河南省酒饮品产业（链）发展思考
省级政策层面。河南酒饮品产业写入政府工作报告，报告提出：聚焦休闲食品、冷链食品、预制菜、酒饮品，建立“产、购、储、加、销”一体化现代食品全产业链条，这进一步明确了白酒产业方向、提振了发展信心。
2022年以来，河南出台了针对“酒饮品”产业发展的政策，制定酒饮品产业发展路线图。2023年11月，为推动酒饮品产业链高质量发展，省政府办公厅发布了《河南省培育壮大酒饮品产业链行动方案（2023-2025年）》（以下简称《行动方案》），成立酒饮品产业链链长和链长责任单位（河南省商务厅作为链长责任单位，牵头成立了工作专班，省政协副主席为酒饮品产业链链长），多次召开工作推进会，组织、调研了30多家龙头企业，进一步摸清了全省酒饮品产业基本情况，理清了发展思路。
行动方案提出三大重点任务和目标：一是提升优质原料供给，立足农业大省优势做文章，把优质原料产业做出口碑、做成品牌；二是推动企业融通发展，打造产业链一体化生态圈；三是提升产品品牌价值，注重内涵提升和文化建设。行动方案强调，到2025年河南省要力争酒类销售规模达到400亿元。
在政策的驱动下，河南省出台了多项扶持政策。“豫酒振兴”的口号越来越响，经过这几年的贯彻落实，豫酒振兴战略部署取得了良好的成效，豫酒品牌呈现崛起之势，不仅省内市场占有率持续攀升，省外市场也开始了全面布局覆盖。
顶端新闻中原策和王牌智库认为，白酒存在强大社交属性和高端产品的优秀盈利能力，豫酒高质量发展，关键在于企业强劲的品牌力以及卓越的产品品质。面对豫酒振兴的目标，河南要加快发展酒饮品产业链，第一要务是豫酒能够走出河南、走出去。可以说，全国化是豫酒发展的必然选择，也是实现品牌升级、市场扩张的重要途径。基于此，可以从以下几个方面入手：
一是推进企业提质升级，大力实施豫酒振兴战略。首先，提升优质原料供给，实施品质再提升战略，鼓励和支持重点酒企将原料基地作为企业的第一产业，推广“企业+高标准种植基地+农户”的生产合作社模式，扩大农户种植规模，建设优质专用小麦、高粱原料种植基地，把优质原料产业做出口碑，塑造白酒品牌形象；
其次，推动白酒人才战略储备计划，强化白酒专家队伍建设及人才培养计划，在振兴豫酒中鼓励并加强酒企与专业科研院所、高校合作，在科技兴企中输送新鲜血液，为白酒产业高质量发展提供人才储备；
最后，提升产品品牌价值，讲好豫酒故事，弘扬豫酒文化，注重内涵提升和文化建设。加大豫酒品牌龙头企业的培育力度，提升豫酒核心竞争力，在政策和资金上加大扶持力度。
二是打造豫酒品牌IP，增强豫酒产品附加值。一方面，加强豫酒个性化品牌打造和品质提升。对标贵州一线白酒品牌，例如：贵州茅台酒是中国大曲酱香型白酒，成功的产品IP给品牌带来了巨大的经济收益；
另一方面，加大高端产品的研发和转换力度。高端白酒在市场中拥有送礼、高端社交等属性，因此，高端白酒的开发，在白酒市场中具有强大的竞争力。例如：53度飞天茅台的出厂价及批发价利润率超过2倍，远高于其他品牌的渠道利润率，表明其提价空间相对充足，产品附加值较大。
三是加快产业结构升级，酿造豫酒卓越品质。正是对白酒品质的追求，才铸造出一流中国品牌。白酒生产首期较长，分为踩曲、蒸煮、发酵等工艺流程，接着在存放数年，之后取出进行调味，之后再次进行存放。存放一定时间后才能罐装出厂销售。生产工艺的严格把控决定了豫酒的卓越品质，因此，应大力整治低质酒、劣质酒、侵权酒、串酒等乱像，着力维护豫酒良好声誉和形象，努力营造河南酒业发展的良好环境。
此外，加强酒业发展规划和政策措施的研究，重视豫酒顶层设计，省、市、县一盘棋，统筹协调发展，各地因地制宜制定完善的支持政策，鼓励本地重点酒企在优势区域的高质量发展。
★智库实战★
河南省冷链食品产业（链）发展策略
白酒行业集中度高，高端和次高端市场占据市场主导地位。白酒产业链由“上游原材料生产供应+中游酒生产制造+下游消费市场”组成。白酒行业上游为原材料的供应环节，包括白酒原材料供应商和包装生产企业；中游白酒生产企业，白酒品牌竞争激烈；下游为销售环节，白酒销售线下渠道为主，线上销售品牌逐渐崛起的发展态势。
从产业结构来看，河南食品产业亟需突破困局、转型升级。酒饮品产业链是食品产业的重要组成部分；顶端新闻中原策和王牌智库研究了解到，2021年，河南省食品产业中农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制品业四大门类占比分别为56.5%、23.9%、11%和8.5%，低附加值的农副食品加工业占比一半以上，而代表精深加工的食品制造业、高附加值的酒饮品以及高税收的烟草制品业占比明显偏低。
从产业链视角的经济技术关联度来看，顶端新闻中原策和王牌智库研究了解到，酒饮品的上游包括原材料、包装材料、基酒以及生产设备，酒类产品的品质在很大程度上取决于原材料的质量，而上游原料核心产区在河南只有少量大型酒企布局，小酒厂无优质原料种植条件和能力；中游为白酒生产制造企业，主要产品有清香型白酒、浓香型白酒、酱香型白酒等，河南缺少一线白酒品牌，而高端白酒又具有较高的附加值和利润率，中低端白酒虽有较大市场需求但是利润和市场占有率较低；白酒行业下游则是白酒的消费市场，河南省白酒在销售渠道的铺排，推广宣传等营销能力较其他品牌较落后。
河南白酒产业链不断壮大，2023年河南市场白酒品牌超过4000个，市场销售总额668亿元，同比增长8%。2017年至今，河南白酒销售额稳步增长，实现从370亿元到668亿元的跨越。2020年之前，在产业中端豫酒拥有“五金五银”；发展至今，豫酒销量前十（仰韶、杜康、宝丰、宋河、赊店、五谷春、皇沟、蔡洪坊、寿酒、贾湖），但头部品牌在全国产业链中属于末位水平，整体行业竞争力不足。
在加工端，豫酒企业对机械化车间进行智能化改造，全面提升白酒品质等。在原料端，考虑到成本等因素，市场上仅有仰韶、杜康等少量酒企有原料种植基地，但高标准农田建设不足，科技研发投入待加强。河南酒饮品企业要做高品质白酒，应坚持建设高标准原材料基地、打造一线品牌、以技术引进、科研攻关、技术创新相结合，系统地推进技术升级和产品研发。
在招商引资方面，一是补强上游原料端。瞄准重点白酒原材料区域，选择优质的高粱和小麦作为原料，招引北大荒、金健等优质企业，为豫酒品牌提供优质的原材料，促进豫酒产品质量再升级。二是瞄准一线白酒销售渠道品牌。重点招引华致酒行、百川名品等企业，头部酒类经销商渠道拥有广泛的品牌影响力，在品质和价格上有很好的保障。三是引进外省酒企。重点招引茅台、五粮液、国窖等品牌，积极拓展销售渠道，增加在豫经销商、专卖店的合作关系，打通与餐饮、酒店等跨行业领域的通路，实现豫酒推广、销售的重要途径。
结语
酒饮品是河南省食品产业的重要组成部分，在扩大就业、稳定消费市场、服务三农、带动一二三产业融合发展、促进经济发展等方面做出了突出贡献。在经历产业升级转型，政企双方的共同努力下，豫酒振兴的战略地位不断增强。河南酒饮品产业链快速增长的同时，也存在缺乏具有品牌影响力的领军企业、市场占有率较低、产品美誉度、认可度不高等问题。
立足新发展阶段，河南省应主动适应酒类产业发展的新趋势，结合市场需求，助力河南食品产业突破困局、转型升级，坚持豫酒振兴战略目标不动摇，培育壮大龙头企业、品牌，增强豫酒品质、产品力，统筹协调发展，省、市、县一盘棋，制定酒饮品产业链图谱和招商图谱，因地制宜制定完善的酒饮品产业政策，推动酒饮品产业链高质量发展。
作者：顶端新闻特约专家，王牌智库首席专家、董事长 上官同君
研发团队：王牌乡村振兴研究院&王牌产业研究院
首发平台：顶端新闻“中原策”专栏
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