中银航空租赁(02588.HK)发行5亿美元高级债券，息票率5.25%
久期财经
2024-05-08 11:34:52
久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A-,惠誉：A-)发行144A/Reg S、长5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：BOC Aviation (USA) Corporation
担保人：中银航空租赁有限公司
担保人评级：标普：A-,惠誉：A-
预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据(GMTN)计划
发行规则：144A/Reg S
规模：5亿美元
期限：长5年期
初始指导价：T+125bps区域
最终指导价：T+87.5bp
息票率：5.25%
收益率：5.323%
发行价格：99.632
交割日：2024年5月14日
到期日：2030年1月14日
资金用途：用于新的资本支出、一般公司用途和/或现有借款再融资
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席牵头经办人：中银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券
联合经办人：阿联酋迪拜国民银行
ISIN：US66980P2D06 | US66980Q2E60
相关内容
热门资讯
分享实测辅助“FishPoke...
亲，FishPoker平台这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户...
科普实测！开心游戏有挂是真的吗...
科普实测！开心游戏有挂是真的吗”(其实确实是有挂)是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“必胜”的a...
分钟了解“WePoKe智能开挂...
分钟了解“WePoKe智能开挂辅助器下载”详细透视开挂辅助安装-哔哩哔哩 WePoKe智能辅助插件辅...
玩家实测“陕西丫丫麻将挂辅助器...
您好∶陕西丫丫麻将这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别...
科普实测！好运大菠罗比鸡有挂是...
科普实测！好运大菠罗比鸡有挂是真的吗”(其实确实是有挂)是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“必胜...
分享实测辅助“星空游戏外挂辅助...
亲，星空游戏这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好，总...
分钟了解“GG扑克开挂辅助器下...
分钟了解“GG扑克开挂辅助器下载”详细透视开挂辅助安装-哔哩哔哩是一款可以让一直输的玩家，快速成为一...
科普实测！哈糖大菠罗有挂是真的...
亲，哈糖大菠罗有的，ai轻松简单，又可以获得无穷的乐趣，哈糖大菠罗是你和朋友度过闲暇时光的不二选择，...
分享实测辅助“湖北家乡麻将外挂...
分享实测辅助“湖北家乡麻将外挂辅助器脚本!太坑人了“原来一直都有挂，湖北家乡麻将是一款可以让一直输的...
科普实测！乐山游戏中心有挂是真...
您好，乐山游戏中心这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中...