傅盛、朱啸虎再论大模型 变现周期可能就两三年
第一财经
2024-05-09 03:36:02

原标题:傅盛、朱啸虎再论大模型 变现周期可能就两三年

“我们都感觉奥尔特曼在吹牛,GPT-5肯定没有那么惊艳,或者惊不惊艳都不重要,GPT-4已经满足了绝大部分的商业需求了,和X86架构会很像,以后10年的升级对商业模式没有什么大的更改了。”

在5月8日的一场投资峰会上,金沙江创投主管合伙人朱啸虎表示,在GPT-4以后,自己对GPT-5没有太多期待。

距离上次隔空互怼已一年,朱啸虎和猎豹移动董事长兼CEO傅盛在此次论坛坐到了一起,再论AI大模型的问题和机会。

一年之前,朱啸虎在采访中表示,ChatGPT对创业公司很不友好,未来两三年内请大家放弃融资幻想。彼时傅盛转发了朱啸虎这篇文章,并批评称:“硅谷一半的创业企业都围绕ChatGPT开始了,我们的投资人还能这么无知者无畏。”

一年之后,双方回顾这场争论,朱啸虎认为是标题党造成了误解,“后来我们沟通过,我们实际上观点很一致的,在AI这块,我个人对AI应用明年爆发是非常乐观的”。他认为,Llama3的两个小模型很厉害,而iPad Pro在近日又推出了M4芯片,意味着以后可能在端侧可以直接跑一个几百亿参数的小模型。

“我们关注能够商业化、能实现PMF(产品市场契合点)的AI技术应用,明年这个时间点上AI应用肯定会大爆发,所以我们目前在密切关注这方面的应用。”朱啸虎表示。

傅盛表示“那天晚上肯定是有分歧的”,他认为一个是立场问题,傅盛把自己定义为创业者,而创业者不喜欢投资人站着说话不腰疼,经常来指点说这个可以做这个不能做,“创业之所以繁荣,就是因为有各式各样的非共识,所以我从个人的立场角度,不喜欢投资人说这个东西你们就别干了”。

傅盛认为,一个技术无论再好,它都必须包装成产品被用户使用,所以这里面应用开发者的机会还是有的。任何时代只要技术变迁,就必然带来各种产品的变化,这就是创业者最好的机会,只是因为当时看不清。他在现场道歉称“那天喝了点酒稍微有点冲动”,但观点仍然是,大技术变革的时代创业者一定是更有机会的,而不是没有机会。

此次傅盛和朱啸虎还谈及对“AI四小龙”商业模式的看法。傅盛表示,到今天都不认为“四小龙”是好模式,“看了一下某些上市公司财报收入30个亿,亏损70个亿,我觉得好的企业当然前期要投入,但不应该10年都是这样。”他表示猎豹也有一些亏损,但都是量入为出,有一定超前,但并不是完全不计成本地投入,所有的科技一定要最后形成闭环。

“我觉得‘四小龙’不是下限是上限。”朱啸虎则更激进一点,他认为“四小龙”运气很好,碰上了安防大建设的巨大红利,虽然由于项目性质现金流不佳,但也有逾期的钱不断垫着现金流,他判断,大模型可能是更差的商业模式。

“我们当年为什么不投‘四小龙’,就觉得技术是没有门槛的,最多领先别人半年时间,为什么市场上今天竞争还是这么激烈,(是因为)技术上没有什么差异点,大模型更是一样,我觉得更差。”朱啸虎认为,问题在于,技术没有差太多的情况下,每一代技术都要投,现在可能3.5版本要投入几千万美元,迭代到4版本要几亿美元,到5版本可能要几十亿美元,每一代模型都要重新去投入,而变现周期可能就两三年,“这比发电厂还要差”。

在大模型的路径上,朱啸虎认为,开源小模型必然是未来方向,且商业机会很多,“大部分的工作都不需要清华本科、哈佛博士的,只需要一个专科的学生就足够了”。傅盛认可这一点,“最后可能百亿参数模型的智能水平足够满足大部分应用,甚至如果给它规定的场景很清晰,会比GPT-4还好,就像你招一个中专生,每天就回答问题,不需要写古诗,也不需要参加奥赛”。

朱啸虎还提及一个内部复盘是,从PC互联网到移动互联网,都是应用赚最多的钱。虽然每个周期一开始都是硬件和基础设施赚的钱多一点,但到后面应用赚钱是前面的10倍以上,他认为,这次大模型也是,且速度更快,PC互联网迭代速度是10年为周期的,这次是以年为周期的,“所以我为什么很乐观,明年应用绝对爆发,因为开源模型已经到了足够的智能水平了”。

为什么是明年?“很多时候让子弹飞一会儿,不是一个坏的选择。”朱啸虎说。

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